Usando el cargador de datos para actualizar el campo de cantidad personalizada Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
Marketo Measure recomienda usar el Cargador de datos como una opción conveniente para actualizar los valores de oportunidad al usar un campo de ingresos personalizado (se usa el campo Importe predeterminado) en Marketo Measure. Se prefiere el cargador de datos en lugar de usar el script de actualización Marketo Measure, ya que el script requiere que los usuarios deshabiliten todas las reglas de validación de Salesforce mientras se ejecuta el script Marketo Measure.
Usando el cargador de datos para actualizar el campo de cantidad personalizada Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Cree una hoja de Excel con:
- ID de oportunidad
- Campo Importe de oportunidad personalizada (su campo de ingresos preferido)
- Marketo Measure campo Cantidad de oportunidad
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Copie y pegue los valores del campo de ingresos preferido en el campo Marketo Measure Importe de oportunidad. A continuación, actualice estas opciones utilizando el archivo .csv.
También puede entrar a Salesforce y usar una vista de lista personalizada para editar en masa todas las oportunidades…
- Cree una vista de lista personalizada para todas las oportunidades.
- Agregar un filtro para el campo de ingresos preferidos no está en blanco y El campo Importe de oportunidad de medida de Marketo está en blanco.
- Haga clic en Edición masiva, pero no cambie nada.
- Haga clic en Guardar. Esto almacenará en déclencheur el flujo de trabajo para rellenar los campos de cantidad de oportunidad Marketo Measure con el campo de ingresos de software.