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Acceso en CRM a las páginas de detalles

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Adobe Journey Optimizer B2B edition permite a los miembros de los equipos de ventas y cuentas acceder a las páginas detalladas de la información de la cuenta y del grupo de compras directamente desde su herramienta de administración de la relación con los clientes (CRM), como Salesforce o Microsoft Dynamics. Con esta integración, los representantes de ventas pueden acceder rápidamente a información de la cuenta en tiempo real y del grupo de compra, como el historial de participación, las señales de intención y las recomendaciones generadas por IA. Esta capacidad permite que el equipo de ventas tenga un alcance más rápido, una priorización más inteligente y una mejor alineación con el marketing.

Para permitir que los miembros de ventas y del equipo de cuentas vean las páginas de detalles de cuenta y detalles de persona en Journey Optimizer B2B edition desde CRM, el administrador de Salesforce o Dynamics puede agregar un vínculo desde la vista de cuenta, contacto o posible cliente.

Cuando un miembro del equipo de ventas utiliza el vínculo de la instancia de CRM, la zona protegida debe ser Prod y la organización de IMS se determina según la siguiente lógica ordenada:

  1. La organización más reciente a la que accedió el usuario
  2. El primero de la lista con un orden alfabético
  3. La organización seleccionada en sus preferencias

Vínculos de Salesforce

Un administrador de Salesforce con el permiso Personalizar aplicación puede configurar el vínculo en el diseño Cuenta, Contacto o Posible cliente. Los vínculos configurados permiten a los usuarios de ventas acceder a la página de detalles de la cuenta o de la persona correspondiente en Adobe Journey Optimizer B2B edition.

En Salesforce, agregue el vínculo personalizado como botón, hipervínculo o icono vinculado y personalícelo según las preferencias de su equipo.

Vínculos personalizados en Salesforce {width="800" modal="regular"}

Para obtener información detallada sobre cómo agregar un vínculo personalizado en Salesforce, consulte Definir botones y vínculos personalizados en la documentación de Salesforce.

Al definir la dirección URL de destino del vínculo, puede utilizar el diseño de la cuenta, el contacto o el posible cliente y vincularlo a la página de detalles correspondiente en Journey Optimizer B2B edition:

  • Cuenta - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • Contacto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • Posible cliente - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Utilice el objeto Account para recuperar el identificador de 18 caracteres de la cuenta, como CASESAFEID(Account.Id) o CASESAFEID(Id).

Ejemplos:

Vínculo de campo

  1. En Salesforce, vaya a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta/Contacto/Posible cliente > Campos y relaciones.

  2. Haga clic en Nuevo para crear un campo de fórmula (texto) y agréguelo a un diseño de cuenta, contacto o posible cliente.

    Para la fórmula, utilice los siguientes ejemplos como guía.

    Hipervínculo de texto:

    • Cuenta - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Contacto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Posible cliente - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Icono hipervínculo:

    • Cuenta - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contacto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contacto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Configuración de vínculo de campo en Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Actualice la página para que se muestren los cambios de diseño. Vaya a Perfil y seleccione una opción diferente en DENSIDAD DE PANTALLA.

    Actualizar la página en Salesforce {width="450" modal="regular"}

Vínculo de página de detalles

  1. En Salesforce, vaya a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta/Contacto/Posible cliente > Botones, vínculos y acciones.

  2. Haga clic en Nuevo botón o en Vínculo en la esquina superior derecha y cree el vínculo a la página de detalles.

    Para la fórmula, utilice los siguientes ejemplos como guía.

    • Cuenta - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contacto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Posible cliente - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Configuración detallada del vínculo de página en Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vaya a Diseños de página en el panel de navegación izquierdo.

  4. Arrastre el vínculo de Vínculos personalizados y suéltelo en la sección Vínculos personalizados del diseño.

Botón de página de detalles

  1. En Salesforce, vaya a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta/Contacto/Posible cliente > Botones, vínculos y acciones.

  2. Haga clic en Nuevo botón o en Vínculo en la esquina superior derecha y cree el botón de página de detalles.

    Para el Tipo de pantalla, elija Vínculo de página de detalles.

    Para la fórmula, utilice los siguientes ejemplos como guía.

    • Cuenta - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contacto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Posible cliente - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Configuración detallada del botón de página en Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vaya a Diseños de página en el panel de navegación izquierdo.

  4. Arrastre el botón de Acciones móviles y de relámpago y suéltelo en la sección Acciones de experiencias móviles y de relámpago de Salesforce del diseño.

    Agregar el botón al diseño {width="800" modal="regular"}

Vínculos de Microsoft Dynamics

Un desarrollador de Dynamics puede ampliar la entidad Cuenta, Contacto o Posible cliente para agregar un campo de vínculo. Los vínculos configurados permiten a los usuarios de ventas acceder a la página de detalles de la cuenta o de la persona correspondiente en Adobe Journey Optimizer B2B edition.

Añada el vínculo personalizado como un botón, un hipervínculo o un vínculo de icono vinculado y personalícelo según las preferencias de su equipo.

Vínculos personalizados en Dynamics {width="800" modal="regular"}

Utilice aplicaciones de energía para personalizar aplicaciones impulsadas por modelos de Microsoft, como los componentes de Dynamics. Para obtener información detallada sobre cómo usar Power Apps para agregar un vínculo personalizado en Dynamics, consulte la documentación de PowerApps.

Al definir la dirección URL de destino del vínculo, puede utilizar la vista de cuenta, contacto o posible cliente y vincularla a la página de detalles correspondiente en Journey Optimizer B2B edition:

  • Cuenta - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • Contacto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • Posible cliente - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

Ejemplos:

Campo de URL

Siga esta secuencia de tareas para agregar el vínculo personalizado como campo de URL:

1 - Configurar el campo de solución

  1. Vaya a Configuración avanzada > Personalice el sistema y seleccione la ficha Solución.

  2. Seleccione Entidades > Cuenta/Contacto/Posible Cliente > Campos.

  3. Haga clic en Nuevo y configure el nuevo campo.

    Nuevo campo para la entidad de contacto {width="800" modal="regular"}

  4. Guarde la configuración del campo.

  5. En la ficha Solución, seleccione Recursos web.

  6. Haga clic en Nuevo y configure el siguiente recurso web de Script (JScript):

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    Agregar el recurso web jScript {width="800" modal="regular"}

  7. En la parte superior de la página, haz clic en GUARDAR y luego en PUBLICAR.

2 - Configurar el formulario

  1. En la ficha Solución, seleccione Entidades > Cuenta/Contacto/Posible cliente > Forms > Cuenta/Contacto/Posible cliente.

  2. Arrastre el nuevo campo que creó en la primera tarea desde Explorador de campos hasta la sección Resumen.

    Agregue el campo de vínculo URL a la sección Resumen {width="800" modal="regular"}

  3. Haga doble clic en el campo en la sección Resumen y configure sus propiedades.

    Establecer las propiedades del campo {width="800" modal="regular"}

    Cuando finalice la configuración de la propiedad, haga clic en Aceptar.

  4. En la cinta de opciones de la parte superior de la página, haz clic en Guardar y luego en Publicar.

3 - Agregar el recurso web JS a las bibliotecas de formularios

  1. En la ficha Inicio de la parte superior, haga clic en Propiedades del formulario.

  2. Haga clic en Agregar.

    Agregar propiedades de formulario {width="500" modal="regular"}

  3. Busque el recurso, selecciónelo y haga clic en Agregar.

    Agregar el recurso web {width="500" modal="regular"}

  4. Con el recurso agregado seleccionado, haga clic en Agregar en Controladores de eventos.

  5. Agregar la función setViewInAjoB2b a Controladores de eventos.

  6. Con la función seleccionada en la lista Controladores de eventos, establezca Control en Form y Evento en OnLoad.

    Agregar el controlador {width="500" modal="regular"}

  7. Haga clic en Aceptar.

  8. En la ficha Página de inicio de la parte superior, haz clic en Guardar y luego en Publicar.

4 - Comprobar el vínculo

Para verificar el vínculo, marque la vista Cuenta, Contacto o Posible cliente en Dynamics.

Agregar propiedades de formulario {width="500" modal="regular"}

Si no se muestra el vínculo, intente ir a Cuentas, Contactos o Posibles clientes en Clientes en la página de inicio de Dynamics. A continuación, vuelva a la vista de cuenta, contacto o posible cliente específica. También puede cerrar la sesión y volver a iniciarla.

recurso web de HTML

Siga esta secuencia de tareas para agregar el vínculo personalizado como recurso web de HTML:

note note
NOTE
Este ejemplo depende de cómo utilice Dynamics los recursos web de la página web.

1 - Configurar los recursos web de la solución

  1. Vaya a Configuración avanzada > Personalice el sistema y seleccione la ficha Solución.

  2. En la ficha Solución, seleccione Recursos Web.

  3. Haga clic en Nuevo y configure el siguiente recurso web de Script (JScript) mediante la siguiente función:

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    Agregar la función de recurso web {width="800" modal="regular"}

  4. Haga clic en Nuevo para crear otro recurso web y configurar un recurso web de página web (HTML) mediante el siguiente HTML:

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. En la parte superior de la página, haz clic en GUARDAR y luego en PUBLICAR.

2 - Agregar los recursos web JS a las bibliotecas de formularios

  1. En la ficha Solución, seleccione Entidades > Cuenta/Contacto/Posible cliente > Forms > Cuenta/Contacto/Posible cliente.

  2. En la ficha Inicio de la parte superior, haga clic en Propiedades del formulario.

  3. Haga clic en Agregar.

  4. Busque el recurso web de JScript (new_getFormContext) que creó, selecciónelo y haga clic en Agregar.

    Agregar el recurso web {width="500" modal="regular"}

  5. Con el recurso agregado seleccionado, haga clic en Agregar en Controladores de eventos.

  6. Agregar la función getFormContext a Controladores de eventos.

  7. Con la función seleccionada en la lista Controladores de eventos, establezca Control en Form y Evento en OnLoad.

    Agregar el controlador {width="500" modal="regular"}

  8. Haga clic en Aceptar.

  9. En la ficha Página de inicio de la parte superior, haz clic en Guardar y luego en Publicar.

3 - Configurar el formulario

  1. En la ficha INICIO del formulario Cuenta, Contacto o Posible cliente, seleccione Cuerpo (para crear el recurso vinculado en la sección Resumen) o Encabezado (para crearlo en el menú de encabezado).

    Seleccionar el área de formulario {width="500" modal="regular"}

  2. Seleccione la ficha INSERT en la parte superior y haga clic en Recurso web.

  3. Inserte el recurso web que ha creado y configure las propiedades.

    Recurso web {width="500" modal="regular"}

    Para obtener información detallada sobre las propiedades y el formato de los recursos web, consulte la documentación de Power Apps.

  4. Haga clic en Aceptar.

    Si elige una ubicación de cuerpo/resumen para el recurso web, se muestra en el diseño del formulario.

    Se agregó recurso web a la sección de resumen del formulario {width="800" modal="regular"}

  5. En la ficha Página de inicio de la parte superior, haz clic en Guardar y luego en Publicar.

4 - Comprobar el vínculo

Para verificar el vínculo, marque la vista Cuenta, Contacto o Posible cliente en Dynamics.

Agregar propiedades de formulario {width="500" modal="regular"}

Si no se muestra el vínculo, intente ir a Cuentas, Contactos o Posibles clientes en Clientes en la página de inicio de Dynamics. A continuación, vuelva a la vista de cuenta, contacto o posible cliente específica. También puede cerrar la sesión y volver a iniciarla.

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