Registrar errores de sincronización de CRM para solucionar problemas

Como administrador de Marketo Engage, comprobar si su instancia está sincronizada con su CRM debería ser una parte clave de su rutina diaria. Aunque la sección Notificaciones (que se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz Marketo Engage) es donde empezará a buscar e investigar los problemas de sincronización frecuentes, hay una sugerencia profesional que puede ayudarle a administrar el estado de la instancia de forma organizada. Adobe Campeona de Marketo (2019-2022), Amy Goldfine recomienda que los usuarios administradores mantengan un registro de los errores de sincronización de CRM para facilitar la solución de problemas.

¿Por qué mantener un registro de los errores de sincronización de CRM?

Al registrar los errores de sincronización de CRM, los administradores de Marketo Engage pueden revisar los problemas y tendencias con los administradores de CRM para corregir la causa raíz. Siga los pasos a continuación para documentar los problemas de sincronización de CRM para su instancia.

Cómo mantener un registro de los errores de sincronización de CRM

Antes de comenzar, descargue la plantilla Registro de errores de sincronización con CRM.

Paso 1: Vaya a la sección Administrador en Marketo Engage. En Integración, haga clic en Salesforce, Microsoft Dynamics o Veeva, dependiendo de qué CRM utilice, y luego en la ficha Errores de sincronización.

Paso 2: Puede elegir exportar los registros de errores como CSV archivo a través del panel Filtro. Si solo tiene unas pocas horas, copiar y pegar directamente desde la ficha Errores de sincronización sería la mejor opción.

Paso 3: Tenga en cuenta la fecha en la que se produjo el error.

Paso 4: Escriba el número de registros de persona afectados por ese error. (A veces, su CRM solo generará un error para una persona. A veces habrá muchas personas con el mismo error a la vez).

Paso 5: Tenga en cuenta la dirección de correo electrónico de una persona afectada por el error. Esto facilita la referencia y la conversación de los errores con el administrador de CRM.

Paso 6: Pegue vínculos al registro de persona en Marketo Engage y al registro de contacto o posible cliente de CRM de esa persona.

Paso 7: En la última columna, pegue el texto real del error.