Guía completa de administración de datos

Para controlar qué acciones de marketing se pueden realizar en determinados conjuntos de datos y campos en Adobe Experience Platform, debe configurar lo siguiente:

  1. Aplique etiquetas a los campos de esquemas o a los conjuntos de datos completos, cuyo uso desea restringir.
  2. Configure y habilite directivas de control de datos que determinan qué tipos de datos etiquetados se pueden usar para determinadas acciones de marketing.
  3. Aplique acciones de marketing a sus destinos para indicar qué directivas se aplican a los datos enviados a esos destinos.

Una vez que haya terminado de configurar las etiquetas, las directivas de gobernanza y las acciones de marketing, puede probar la aplicación de directivas para asegurarse de que funciona según lo esperado.

Esta guía muestra el proceso completo de configuración y aplicación de una política de gobernanza de datos en la interfaz de usuario de Platform. Para obtener información más detallada sobre las funciones utilizadas en esta guía, consulte la documentación de información general sobre los siguientes temas:

NOTE
Esta guía se centra en cómo configurar y aplicar directivas sobre cómo se utilizan o activan los datos en Experience Platform. Si está intentando restringir el acceso a los datos para determinados usuarios de Platform de su organización, consulte la guía completa sobre el control de acceso basado en atributos en su lugar. El control de acceso basado en atributos también utiliza etiquetas y directivas, pero para un caso de uso diferente al de la gobernanza de datos.

Aplicar etiquetas labels

IMPORTANT
Las etiquetas ya no se pueden aplicar a campos individuales en el nivel de conjunto de datos. Este flujo de trabajo ha quedado obsoleto y favorece la aplicación de etiquetas en el nivel de esquema. Sin embargo, aún puede etiquetar un conjunto de datos completo. Cualquier etiqueta aplicada anteriormente a campos de conjuntos de datos individuales seguirá siendo compatible mediante la IU de Platform hasta el 31 de mayo de 2024. Para garantizar que las etiquetas sean coherentes en todos los esquemas, cualquier etiqueta adjunta anteriormente a campos de nivel de conjunto de datos debe migrarse al nivel de esquema durante el próximo año. Consulte la sección sobre migración de etiquetas aplicadas anteriormente para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

Puede aplicar etiquetas a un esquema para que todos los conjuntos de datos basados en ese esquema hereden las mismas etiquetas. Esto le permite administrar las etiquetas de control de datos, consentimiento y control de acceso en un solo lugar. Al aplicar restricciones de uso de datos en el nivel de esquema, el efecto se propaga de forma descendente a todos los conjuntos de datos basados en ese esquema. Las etiquetas aplicadas en el nivel de campo de esquema admiten casos de uso de control de datos y se pueden detectar en la pestaña Control de datos del espacio de trabajo de conjuntos de datos en la columna Nombre de campo como etiquetas de solo lectura.

Si hay un conjunto de datos específico en el que desea aplicar restricciones de uso de datos, puede aplicar etiquetas directamente a ese conjunto de datos o a campos específicos dentro de ese conjunto de datos.

Como alternativa, puede aplicar etiquetas a un esquema para que todos los conjuntos de datos basados en ese esquema hereden las mismas etiquetas.

NOTE
Para obtener más información sobre las distintas etiquetas de uso de datos y su uso previsto, consulte la referencia de etiquetas de uso de datos. Si las etiquetas principales disponibles no cubren todos los casos de uso deseados, también puede definir sus propias etiquetas personalizadas.

Aplicar etiquetas a todo un conjunto de datos dataset-labels

Seleccione Conjuntos de datos en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el nombre del conjunto de datos al que desee aplicar las etiquetas. Si lo desea, puede utilizar el campo de búsqueda para reducir la lista de conjuntos de datos mostrados.

La pestaña Examinar del espacio de trabajo de conjuntos de datos con conjuntos de datos y una fila de conjunto de datos resaltados.

Aparecerá la vista de detalles del conjunto de datos. Seleccione la pestaña Control de datos para ver una lista de los campos del conjunto de datos y las etiquetas que ya se les hayan aplicado. Seleccione el icono de lápiz para editar las etiquetas de los conjuntos de datos.

Pestaña Control de datos del conjunto de datos de miembros de fidelidad con el icono de lápiz resaltado.

Aparecerá el cuadro de diálogo Editar etiquetas de gobernanza. Seleccione la etiqueta de gobernanza adecuada y seleccione Guardar.

Cuadro de diálogo Editar etiquetas de gobernanza con la casilla de verificación de etiqueta y Guardar resaltado.

Aplicación de etiquetas a un esquema schema-labels

Seleccione Esquemas en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el esquema al que desee agregar etiquetas de la lista.

TIP
Si no está seguro de qué esquema se aplica a un conjunto de datos determinado, seleccione Conjuntos de datos en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el vínculo debajo de la columna Esquema para el conjunto de datos deseado. Seleccione el nombre del esquema en la ventana emergente que aparece para abrirlo en el Editor de esquemas.
Imagen que muestra un vínculo al esquema de un conjunto de datos

La estructura del esquema aparece en el Editor de esquemas. Desde aquí, seleccione la ficha Etiquetas para mostrar una vista de lista de los campos del esquema y las etiquetas que ya se les han aplicado. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los campos a los que desee agregar etiquetas y, a continuación, seleccione Aplicar etiquetas de acceso y control de datos en el carril derecho.

La pestaña Etiquetas del área de trabajo de esquema con un solo campo de esquema seleccionado y las etiquetas Aplicar acceso y control de datos resaltadas.

NOTE
Si desea agregar etiquetas a todos los campos del esquema, seleccione el icono de lápiz en la fila superior.
Imagen que muestra el icono de lápiz seleccionado de la vista de etiquetas de esquema

Aparecerá el cuadro de diálogo Aplicar etiquetas de acceso y control de datos. Seleccione las etiquetas que desee aplicar al campo de esquema elegido. Cuando termine, seleccione Guardar.

El cuadro de diálogo Aplicar etiquetas de acceso y control de datos muestra varias etiquetas que se están agregando a un campo de esquema.

Siga los pasos anteriores para aplicar etiquetas a diferentes campos (o esquemas) según sea necesario. Cuando termine, puede continuar con el siguiente paso de habilitar directivas de control de datos.

Migrar etiquetas aplicadas anteriormente en el nivel de conjunto de datos migrate-labels

Seleccione Conjunto de datos en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el nombre del conjunto de datos desde el que desea migrar las etiquetas. Si lo desea, puede utilizar el campo de búsqueda para reducir la lista de conjuntos de datos mostrados.

Pestaña Examinar del área de trabajo Conjuntos de datos con el conjunto de datos de miembros de fidelidad resaltado.

Aparecerá la vista de detalles del conjunto de datos. Seleccione la pestaña Control de datos para ver una lista de los campos del conjunto de datos y las etiquetas que ya se les hayan aplicado. Seleccione el icono Cancelar junto a cualquier etiqueta que desee eliminar de un campo. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Quitar etiqueta para confirmar sus opciones.

Pestaña Control de datos del área de trabajo Conjuntos de datos con una etiqueta para un campo resaltado para su eliminación.

Una vez eliminada la etiqueta del campo del conjunto de datos, vaya al Editor de esquemas para agregar la etiqueta al esquema. Encontrará instrucciones sobre cómo hacerlo en la sección sobre la aplicación de etiquetas a un esquema.

TIP
Puede seleccionar el nombre del esquema en el carril derecho, seguido del vínculo en el cuadro de diálogo que aparece para desplazarse al esquema adecuado.
La ficha Control de datos del área de trabajo Conjuntos de datos con el nombre de esquema en la barra lateral y el vínculo de diálogo resaltado.

Cuando haya migrado las etiquetas necesarias, asegúrese de que tiene habilitadas las directivas de control de datos{}.

Habilitar políticas de gobernanza de datos policy

Después de aplicar etiquetas a los esquemas o conjuntos de datos, puede crear políticas de gobernanza de datos que restrinjan las acciones de marketing para las que se pueden utilizar determinadas etiquetas.

Seleccione Directivas en el panel de navegación izquierdo para ver una lista de las directivas principales definidas por el Adobe, así como las directivas personalizadas creadas anteriormente por su organización.

Cada etiqueta principal tiene asociada una directiva principal que, cuando está habilitada, aplica las restricciones de activación adecuadas a cualquier dato que contenga esa etiqueta. Para habilitar una directiva principal, selecciónela en la lista y, a continuación, seleccione la opción Estado de la directiva para Habilitada.

Imagen que muestra una directiva principal habilitada en la interfaz de usuario

Si las políticas principales disponibles no cubren todos los casos de uso (como cuando utiliza etiquetas personalizadas que ha definido en su organización), puede definir una política personalizada en su lugar. En el área de trabajo Políticas, seleccione Crear directiva.

Imagen que muestra el botón Crear directiva seleccionado en la interfaz de usuario

Aparece una ventana emergente que le solicita que seleccione el tipo de directiva que desea crear. Seleccione directiva de control de datos y, a continuación, seleccione Continuar.

Imagen que muestra la opción Directiva de control de datos seleccionada

En la pantalla siguiente, proporcione un Nombre y una Descripción opcionales para la directiva. En la tabla siguiente, seleccione las etiquetas que desea que compruebe esta directiva. En otras palabras, estas son las etiquetas que la directiva evitará que se utilicen para las acciones de marketing especificadas en el siguiente paso.

Si selecciona varias etiquetas, puede utilizar las opciones del carril derecho para determinar si todas las etiquetas deben estar presentes para que la directiva aplique las restricciones de uso o si solo debe estar presente una de las etiquetas. Cuando termine, seleccione Siguiente.

Imagen que muestra la configuración básica de la directiva completada en la IU

En la pantalla siguiente, seleccione las acciones de marketing para las que esta directiva restringirá el uso de las etiquetas seleccionadas anteriormente. Haga clic en Siguiente para continuar.

Imagen que muestra la acción de marketing que se está asignando a una directiva en la interfaz de usuario

La pantalla final muestra un resumen de los detalles de la política y las acciones que restringirá para qué etiquetas. Seleccione Finalizar para crear la directiva.

Imagen que muestra la configuración de directiva confirmada en la interfaz de usuario

La directiva se ha creado, pero se ha establecido en Deshabilitada de forma predeterminada. Seleccione la directiva de la lista y establezca la opción Estado de la directiva en Habilitado para habilitar la directiva.

Imagen que muestra la directiva creada que se está habilitando en la interfaz de usuario

Siga los pasos anteriores para crear y habilitar las directivas que necesita antes de pasar al siguiente paso.

Administrar acciones de marketing para destinos destinations

Para que las directivas habilitadas determinen con precisión qué datos se pueden activar en un destino, debe asignar acciones de marketing específicas a ese destino.

Por ejemplo, considere una directiva habilitada que impide que se usen datos que contengan una etiqueta C2 para la acción de marketing "Exportar a terceros". Al activar datos en un destino, la directiva comprueba qué acciones de marketing están presentes en el destino. Si "Exportar a terceros" está presente, al intentar activar los datos con una etiqueta C2 se producirá una infracción de directiva. Si "Exportar a terceros" no está presente, la directiva no se aplicará al destino y los datos con etiquetas C2 se podrán activar libremente.

Al conectar un destino en la interfaz de usuario, el paso Gobernanza del flujo de trabajo le permite seleccionar las acciones de marketing que se aplican a este destino, lo que en última instancia determina qué políticas de gobernanza de datos se aplican al destino.

Imagen que muestra las acciones de marketing que se están seleccionando para un destino

Probar la aplicación de directivas test

Una vez que haya etiquetado los datos, haya habilitado las políticas de control de datos y haya asignado acciones de marketing a sus destinos, puede probar si las políticas se aplican según lo esperado.

Si configura las cosas correctamente, al intentar activar datos que están restringidos por las directivas, la activación se deniega automáticamente y aparece un mensaje de infracción de directiva, en el que se describe información detallada del linaje de datos sobre la causa de la infracción.

Consulte el documento sobre aplicación automática de directivas para obtener más información sobre cómo interpretar los mensajes de infracción de directivas.

Pasos siguientes

Esta guía abarcaba los pasos necesarios para configurar y aplicar directivas de gobernanza de datos en los flujos de trabajo de activación. Para obtener información más detallada sobre los componentes de control de datos implicados en esta guía, consulte la siguiente documentación:

recommendation-more-help
834e0cae-2761-454a-be4d-62f0fd4b4456