Reglas de presión pressure-rules
La implementación de la gestión de la presión de las ventas permite evitar la saturación de la población de la base de datos, también conocida como fatiga de marketing. Para ello, puede definir un número máximo de mensajes por destinatario. También le permite implementar reglas de mediación entre campañas para enviar el mejor mensaje al público objetivo.
Las reglas de presión para administrar la fatiga de marketing pueden consistir, por ejemplo, en restringir el número de correos que se envían a una población a un máximo de dos, en seleccionar la comunicación que mejor se adapte a los intereses de un grupo de suscriptores, en evitar enviar un SMS a un cliente insatisfecho, etc.
Las campañas se seleccionan según los umbrales definidos y el peso del mensaje.
- Un umbral es la cantidad más alta de envíos autorizados para un destinatario determinado durante un periodo determinado. Puede ser fijo o variable. Se define o calcula en la configuración de reglas de tipología. Más información.
- El peso del envío le permite identificar las entregas de mayor prioridad dentro del marco de la gestión de presión. Los mensajes con mayor peso son prioritarios. Más información.
La mediación consiste en asegurarse de que las campañas programadas cuyo peso sea mayor que la campaña en curso no saturen los perfiles: si este es el caso, el perfil se excluye de la entrega.
Los criterios de mediación (peso o umbral del mensaje) pueden variar en función de dos tipos de información:
- preferencias de destinatario, que es información genérica: suscripciones al boletín informativo, estado del destinatario (cliente o cliente potencial),
- comportamiento del destinatario: compras, enlaces visitados, etc.
La regla de mediación para definir los mensajes aptos se aplica durante la fase de análisis. Para cada destinatario y para el periodo correspondiente, el mensaje se envía si la fórmula siguiente es verdadera: (cantidad de mensajes enviados) + (cantidad de mensajes con mayor peso) < umbral.
De lo contrario, el destinatario es Excluded by arbitration. Más información.
Creación de una regla de presión create-a-pressure-rule
Para configurar la mediación entre campañas utilizando Adobe Campaign, comience creando tipologías de campaña y definiendo reglas de tipología vinculadas (reglas de presión).
Para crear y configurar una regla de tipología de Pressure, siga los siguientes pasos:
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En la lista de reglas de tipología de campaña, seleccione el icono New situado encima de la lista.
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En la pestaña General de la nueva regla, seleccione una regla de tipo Pressure e introduzca un nombre y una descripción para ella.
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Cambie el orden de ejecución si es necesario. Cuando se aplican varias reglas de tipología como un conjunto de Typology, primero se aplican las reglas ordenadas parcialmente. Más información.
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En la sección Calculation parameters, defina una frecuencia si desea guardar el objetivo más allá de la siguiente ejecución diaria de mediación. Más información.
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Haga clic en la pestaña Pressure y seleccione el periodo del calendario durante el cual se aplica la regla de tipología.
La regla se aplica a las entregas cuya fecha de contacto se incluya en el periodo de interés.
note note NOTE En el contexto de una implementación empresarial (FDAC) de Campaign, no se tienen en cuenta las entregas programadas. -
Defina el método para calcular el número más alto de mensajes.
El umbral representa el número máximo de mensajes que se pueden enviar a un destinatario durante el periodo en cuestión.
De forma predeterminada, el umbral es constante y es necesario indicar un número máximo de mensajes autorizados por la regla.
Para definir un umbral de variable, en el campo Depends on the recipient seleccione el valor Type of threshold y utilice el icono de la derecha para abrir el editor de expresiones.
Para obtener más información, consulte Número máximo de mensajes.
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Especifique el método para calcular el peso del envío.
Cada entrega tiene un peso, es decir, un valor que representa su nivel de prioridad: esto permite la mediación entre las campañas. El peso se calcula mediante la fórmula definida en la regla de tipología o en sus propiedades. Más información.
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De forma predeterminada, todos los mensajes tienen en cuenta el cálculo de umbral. La pestaña Restriction permite filtrar los mensajes a los que afecta la regla de tipología:
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La sección superior de esta pestaña le permite restringir los destinatarios que le interesen.
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La sección inferior de esta pestaña le permite filtrar los mensajes que se van a contar.
En el siguiente ejemplo, solo se tienen en cuenta los destinatarios guardados en la carpeta NewContacts y las entregas que comienzan con Newsletter.
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La pestaña Typologies permite ver las tipologías de campaña que aplican esta regla o relaciona la regla con una o más tipologías existentes. Más información.
Definición de umbrales y pesos define-thresholds-and-weights
Número máximo de mensajes maximum-number-of-messages
Cada regla de presión define un umbral, es decir, un número máximo de mensajes que se pueden enviar a un destinatario durante un periodo determinado. Una vez alcanzado este umbral, no se pueden realizar más entregas hasta el final del periodo. Este proceso permite excluir automáticamente un destinatario de una entrega si un mensaje supera el umbral establecido, evitando así saturar al destinatario.
Los valores de umbral pueden ser constantes o calculados mediante una fórmula con variables. Esto significa que, para un periodo determinado, los umbrales pueden variar de un destinatario a otro o incluso en un mismo destinatario.
Ejemplo:
Puede indexar el número de mensajes autorizados según el segmento al que pertenezca el destinatario. Esto significa que un destinatario que pertenece al segmento web puede recibir más mensajes que otros destinatarios. Una fórmula de tipo Iif (@origin=‘Web’, 5, 3) autoriza la entrega de 5 mensajes a los destinatarios y 3 para otros segmentos. La configuración resultante es la siguiente:
Para definir el umbral, puede utilizar una dimensión vinculada a la dimensión de segmentación: por ejemplo, para incluir mensajes enviados a los perfiles de destinatario almacenados en la tabla de visitantes o para evitar que se envíe más de un mensaje por semana a la misma familia (que puede hacer referencia a varias direcciones de correo electrónico) identificada en una dimensión vinculada a los destinatarios.
Para ello, seleccione la opción Count messages on a linked dimension y luego seleccione al visitante o la tabla de contacto.
Peso del mensaje message-weight
Cada envío tiene un peso que representa su nivel de prioridad. De forma predeterminada, el peso de una entrega se establece en 5. Las reglas de presión permiten definir el peso de las entregas a los que se aplican.
El peso puede ser fijo o calcularse mediante una fórmula para adaptarse a los destinatarios. Por ejemplo, puede definir el peso de un envío en función de los intereses del destinatario.
Sin embargo, el peso declarado en una regla de tipología no se utiliza para calcular una regla de tipología B: este peso afecta únicamente a las entregas que utilizan la regla A.
Ejemplo:
En el ejemplo siguiente, queremos vincular el peso de los boletines de noticias sobre música con la puntuación de tendencia de sus destinatarios. Para ello:
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Cree un nuevo campo para almacenar las puntuaciones de tendencia de los receptores. El campo, en este caso @Music, se enriquece con las respuestas a los sondeos y encuestas en línea, los datos de seguimiento recopilados, etc.
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Cree una regla de tipología para calcular el peso del mensaje en función de este campo.
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Aplique esta regla a los mensajes con el siguiente asunto: boletines informativos, ofertas especiales, etc. El peso de estos envíos y, por lo tanto, su nivel de prioridad depende de la puntuación de tendencia de cada destinatario.
Configuración del período setting-the-period
Las reglas de presión se definen en los períodos de desplazamiento de n días.
El periodo se configura en la pestaña Pressure de la regla. Puede especificar el número de días y, si es necesario, seleccionar el tipo de agrupación que desea aplicar (día, semana, mes, trimestre, etc.).
El tipo de agrupación permite ampliar el campo Period considered a todo el día, a una semana del calendario, a un mes del calendario o a un año del calendario para las fechas del periodo.
Por ejemplo, una regla de presión que define un umbral de 2 mensajes por semana, con una agrupación para cada mes de calendario, impide que se envíen más de 2 mensajes en de la misma semana Y dentro de un mismo mes del calendario. Advertencia: si el periodo se superpone en dos meses, el umbral de cálculo tiene en cuenta las entregas de estos dos meses del calendario y, por tanto, evita realizar nuevos envíos durante el segundo mes.
Para restringir las entregas que se tienen en cuenta a un período de 2 semanas, escriba 15d en el campo Concerned period: las entregas que se realicen hasta dos semanas antes de la fecha de entrega a la que se aplica la regla se tendrán en cuenta en el cálculo
La fecha de inicio depende de cómo se haya configurado la base de datos.
Por ejemplo, si aplica una regla de presión de 15 días sin agrupar a una entrega con fecha del 11/12, las entregas se tendrán en cuenta entre el 27/11 y el 12/12. Si la regla de presión tiene en cuenta las entregas del calendario provisional, se tienen en cuenta todas las entregas programadas entre el 27/11 y el 27/12. Por último, si configura un grupo por mes del calendario en la regla, el umbral de cálculo tiene en cuenta todas las entregas de noviembre y diciembre (del 1/11 al 31/12).
Casos frecuentes
Para asegurarse de que no se tienen en cuenta las entregas de la semana en curso, así como para no arriesgarse a tener en cuenta también los de la semana anterior para el umbral de cálculo, especifique Period considered en “0” y seleccione “Grouping per calendar week” en Period type.
Cuando un periodo es superior a 0 (1, por ejemplo), el umbral de cálculo puede tener en cuenta las entregas del día anterior. Por lo tanto, si el día anterior corresponde a la semana anterior del calendario y el tipo de periodo seleccionado es “Agrupación por semana del calendario”, la semana anterior se tiene en cuenta para el umbral del cálculo.
Ejemplo:
Queremos crear una regla de presión que limite las solicitudes a 3 mensajes por cada periodo de dos semanas, con una agrupación por mes del calendario.
Tomemos 6 boletines con el mismo peso, programados para el 30/05, el 3/06, el 08/06, el 12/06, el 22/06 y el 30/06.
las entregas programadas para el 12 y 30 de junio no se envían: la entrega del 12/06 supera el umbral de 3 mensajes por periodo de dos semanas y la entrega del día 30 supera el umbral de comunicaciones autorizadas por mes del calendario.
La mediación excluye a todos los destinatarios de estos envíos durante la fase de análisis:
Por la misma regla, si se agrupan las entregas por trimestre, los destinatarios del boletín informativo n.º 5 también se excluyen y este no se envía.
Por último, si no se selecciona ningún agrupamiento, tan solo no se envía el boletín informativo n.º 4, ya que este se encuentra programado para el mismo periodo de dos semanas que los tres primeros boletines.
Exclusión tras la mediación exclusion-after-arbitration
La mediación se vuelve a aplicar cada noche mediante el flujo de trabajo técnico Forecasting y el flujo de trabajo Campaign jobs.
El flujo de trabajo de Forecasting calcula de forma previa los datos del periodo en curso (desde la fecha de inicio hasta la fecha actual), lo que permite aplicar las reglas de tipología durante el análisis. También recalcula los contadores de exclusión para la mediación nocturna diaria.
Por lo tanto, para cada destinatario, Adobe Campaign comprueba que el número de mensajes enviados no supere el umbral, teniendo en cuenta el número de mensajes enviados durante el periodo en cuestión. Esta información es un indicador, ya que todos los cálculos se actualizan en el momento de la entrega.
Si este número supera el umbral, se aplican las reglas de mediación definidas en la campaña de tipología y los destinatarios se excluyen de las campañas con un peso menor.
Ejemplos de uso de las reglas de presión use-cases-on-pressure-rules
Adaptación del umbral según el criterio adapt-the-threshold-based-on-criterion
Queremos crear una regla de tipología para evitar la entrega de más de cuatro mensajes por semana a los clientes y de más de dos mensajes por semana a los posibles clientes.
Para identificar clientes y clientes potenciales, utilice el campo Status, que contiene 0 para los clientes potenciales y 1 para los clientes.
Para crear la regla, siga los siguientes pasos:
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Cree una nueva regla de tipología de tipo presión.
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Edite la pestaña Pressure: en la sección Maximum number of messages se busca crear una fórmula para calcular el umbral en función de cada destinatario. En el campo Depends on the recipient seleccione el valor Threshold type y haga clic en Edit expression a la derecha del campo Formula.
Haga clic en el botón Advanced parameters para definir la fórmula de cálculo.
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Seleccione la opción Edit the formula using an expression y haga clic en Next.
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En la lista de funciones, haga doble clic en la función Iif en el nodo Others.
A continuación, seleccione el estado de los destinatarios en la sección Available fields.
Introduzca la fórmula siguiente: Iif(@status=0,2,4)
Esta fórmula permite asignar el valor 2 si el estado es igual a 0 y el valor 4 para todos los demás estados.
Haga clic en Finish para aprobar la fórmula.
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Indique el periodo durante el cual desea aplicar la regla: 7 días en este caso, para obtener la cantidad de mensajes por semana.
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Guarde la regla para aprobar la creación.
Ahora, vincule la regla que acaba de crear a una tipología para aplicarla a las entregas. Para ello:
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Cree una tipología de campaña.
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Vaya a la pestaña Rules, haga clic en el botón Add y seleccione la regla que acaba de crear.
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Guarde la tipología: se añade a la lista de tipologías existentes.
Para utilizar esta tipología en las entregas, selecciónela en las propiedades de entrega, en la pestaña Typology como se muestra a continuación:
Durante el análisis de la entrega, los destinatarios de la entrega se excluyen del mismo, si corresponde, en función de la cantidad de envíos que ya hayan recibido. Para ver esta información, puede:
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Consultar el resultado del análisis:
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Edite la entrega y haga clic en la pestaña Delivery y en la subpestaña Exclusions:
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Haga clic en la pestaña Audit y luego en la subpestaña Causes of exclusions para mostrar el número de exclusiones y las reglas de tipología aplicadas:
Cálculo del peso del envío según el comportamiento calculate-the-delivery-weight-based-on-behavior
Puede definir reglas de presión basadas en el comportamiento del destinatario: por lo tanto, el peso de una entrega se puede adaptar a criterios que varían de un destinatario a otro. Por ejemplo: puede decidir enviar un mensaje dependiendo de si un destinatario visitó su sitio de Internet, hizo clic en una sección específica del último boletín, se suscribió a un servicio de información o incluso en función de las respuestas a un estudio, un juego en línea, etc.
En el siguiente ejemplo, deseamos crear una entrega con un peso de 5. Este peso se enriquece con puntuaciones de tendencia basadas en el comportamiento del destinatario: los clientes que ya han hecho un pedido desde este sitio tienen una puntuación de 5, mientras que los clientes que nunca han hecho un pedido en línea tienen una puntuación de 4.
Para realizar este tipo de configuración, debe utilizar una fórmula para definir el peso del mensaje. Se debe poder acceder a la información sobre puntuaciones de tendencia y a las respuestas de encuestas en el modelo de datos. En nuestro ejemplo, se ha añadido el campo Propensity.
Aplique los siguientes pasos de configuración:
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Cree una nueva regla de tipología de tipo presión.
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Edite la pestaña Pressure. Se busca crear una fórmula de umbral que se base en cada destinatario individual: haga clic en el icono Edit expression a la derecha del campo Weight formula.
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De forma predeterminada, el valor 5 se muestra en la sección superior del editor de expresiones. Queremos añadir la puntuación de tendencia de cada destinatario a este peso: coloque el cursor a la derecha de 5, introduzca el carácter + y seleccione el campo Propensity.
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A continuación, añada un valor más alto para los destinatarios que ya han realizado una compra. Para ellos, el peso de la entrega se debe aumentar en 5, mientras el resto debe hacerlo solo en 4.
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Haga clic en Finish para guardar esta regla.
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Vincule la regla a una tipología de campaña y haga referencia a esta tipología en una entrega para aprobarla.
Envío de solo los mensajes de mayor peso send-only-the-highest-weighted-messages
Supongamos que desea enviar 2 mensajes como máximo en la misma semana, con un límite de 2 mensajes al día, a cada uno de los destinatarios y solo desea que se envíen los mensajes que tengan un mayor peso.
Para ello, debe programar varios envíos con diferentes pesos para el mismo destinatario y aplicar una regla de presión para excluir las entregas de pesos más bajos.
Primero, configure la regla de presión.
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Cree una regla de presión. Más información.
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En la pestaña General , seleccione la opción Re-apply the rule at the start of personalization .
Esta opción anula el valor definido en el campo Frequency y aplica automáticamente la regla durante la fase de personalización. Más información.
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En la pestaña Pressure, seleccione 7d como Period considered y Grouping per day como Period type.
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En la pestaña Typologies, relacione la regla con una tipología de campaña.
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Guarde los cambios.
Ahora cree y configure un flujo de trabajo para cada envío al que desee aplicar la regla de presión.
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Cree una campaña. Más información.
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En la pestaña Targeting and workflows de la campaña, añada una actividad Query al flujo de trabajo. Para obtener más información sobre esta actividad, consulte esta sección.
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Añada una actividad de Email delivery al flujo de trabajo y ábrala. Para obtener más información sobre esta actividad, consulte esta sección.
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En Approvals vaya a la pestaña Delivery properties y deshabilite todas las aprobaciones.
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En la pestaña Typology dentro de Delivery properties haga referencia a la tipología de campaña para aplicar la regla. Defina un peso para la entrega.
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En el envío, haga clic en Scheduling y seleccione Schedule delivery (automatic execution when the scheduled date is reached). En este ejemplo, seleccione la opción Use a calculation formula.
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Establezca la fecha de extracción en 10 minutos (fecha actual + 10 minutos).
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Configure la fecha de contacto en el día siguiente (fecha actual + 1 día).
Para que las exclusiones de regla de presión se implementen correctamente, asegúrese de establecer la fecha y hora de extracción antes de la fecha y la hora de contacto, así como antes de que se reaplique la mediación por la noche. Más información.
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Desmarque la opción Confirm the delivery before sending y guarde los cambios.
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Continúe de la misma forma para cada envío que desee realizar. Asegúrese de definir el peso deseado para cada envío.
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Ejecute los flujos de trabajo relevantes para preparar y realizar las entregas.
Cuando se aplica la mediación nocturna, se excluyen las entregas con los pesos más bajos para el mismo destinatario. Solo se tienen en cuenta las entregas con el peso más alto a la hora de realizar dichos envíos. Más información.
Teniendo en cuenta que ya se ha enviado un correo electrónico a los destinatarios en cuestión a principios de la semana, la siguiente tabla muestra un ejemplo de las configuraciones que se pueden aplicar a dos envíos más.
Después de que la fecha de extracción haya pasado para los dos envíos, la mediación nocturna se vuelve a aplicar antes de las fechas de contacto de ambos envíos. Esto permite buscar todas las entregas ya realizados (destinatarios para los que se procesa una entrega, registrados a través de los registros amplios) o programados para enviarse (destinatarios aptos para recibir una entrega, registrados mediante los registros de previsión).
Una vez que se han enumerado todas las entregas realizadas y potenciales para el periodo definido en la regla de presión, Adobe Campaign las clasifica por peso, con el peso más alto en primer lugar. Cuando se alcanza el umbral establecido en la regla de presión (en este caso, no más de 2 correos electrónicos en la misma semana), los destinatarios se excluyen de la entrega.