Este artículo describe cómo realizar una serie de casos de uso con la extensión de Customer Journey Analytics BI. En cada caso de uso se explica la funcionalidad de Customer Journey Analytics, seguida de detalles para cada una de las herramientas de BI admitidas:
Escritorio de Power BI. La versión utilizada es 2.137.1102.0 de 64 bits (octubre de 2024).
Escritorio Tableau. La versión utilizada es 2024.1.5 (20241.24.0705.0334) de 64 bits.
Buscador. Versión en línea 25.0.23, disponible a través de looker.com
El caso de uso connect se centra en cómo conectar herramientas de BI mediante la extensión de BI de Customer Journey Analytics.
Los casos de uso de report and analysis indican cómo realizar visualizaciones de Customer Journey Analytics similares en las herramientas de BI que se admiten actualmente.
Los casos de uso entiendo proporcionan más detalles sobre:
Transformaciones que se producen cuando se utilizan las herramientas de un BI para informar y analizar.
Similitudes y diferencias de visualización entre las herramientas de Customer Journey Analytics y BI.
Advertencias de cada una de las herramientas de BI que debe tener en cuenta.
Conexión y validación
Este caso de uso configura la conexión de la herramienta BI a Customer Journey Analytics, enumera las vistas de datos disponibles y selecciona una vista de datos para usar.
Customer Journey Analytics
Las instrucciones hacen referencia a un entorno de ejemplo con los siguientes objetos:
Vista de datos: C&C - Vista de datos ??.
Dimensiones: Nombre de producto ?? y ?? de categoría de producto.
Métricas: Ingresos de compras ?? y Compras ??.
Filtro: Productos de pesca ??.
{modal="regular"}
Cuando revise los casos de uso, reemplace estos objetos de ejemplo por objetos adecuados para su entorno específico.
Herramientas de BI
tabs
Escritorio de Power BI
Acceda a las credenciales y los parámetros necesarios desde la interfaz de usuario del servicio de consultas de Experience Platform.
Vaya a la zona protegida de Experience Platform.
Seleccione
Consultas del carril izquierdo.
Seleccione la ficha Credenciales en la interfaz de Consultas.
Seleccione prod:cja del menú desplegable Base de datos.
{modal="regular"}
Inicie Power BI Desktop.
En la interfaz principal, seleccione Obtener datos de otras fuentes.
En el diálogo Obtener datos:
{modal="regular"}
1. Busque y seleccione **base de datos PostgreSQL**. 1. Seleccione **Conectar**.
En el diálogo Base de datos PostgreSQL:
{modal="regular"}
1. Use  para copiar y pegar los valores de **Host** y **Puerto** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform, separados por `:` como valor de **Servidor**. Por ejemplo: `examplecompany.platform-query.adobe.io:80`. 1. Use  para copiar y pegar el valor **Base de datos** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform. Agregue `?FLATTEN` al valor que pegue. Por ejemplo, `prod:cja?FLATTEN`. 1. Seleccione **DirectQuery** como **modo de conectividad de datos**. 1. Seleccione **Aceptar**.
En el cuadro de diálogo Base de datos PostgreSQL - Base de datos:
{modal="regular"}
1. Use  para copiar los valores de **Nombre de usuario** y **Contraseña** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**. Si usa una [credencial que no caduca](https://experienceleague.adobe.com/es/docs/experience-platform/query/ui/credentials?lang=es#use-credential-to-connect), use la contraseña de la credencial que no caduca. 1. Asegúrese de que el menú desplegable de **Seleccione el nivel en el que aplicar esta configuración a** esté establecido en el **Servidor** que ha definido anteriormente. 1. Seleccione **Conectar**.
En el cuadro de diálogo Navegador, se recuperan las vistas de datos. Esta recuperación puede tardar un poco. Una vez recuperado, verá lo siguiente en Power BI Desktop.
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1. Seleccione **public.cc_data_view** de la lista del panel izquierdo. 1. Existen dos opciones: 1. Seleccione **Cargar** para continuar y finalizar la instalación. 1. Seleccione **Transformar datos**. Verá un cuadro de diálogo en el que, opcionalmente, puede aplicar transformaciones como parte de la configuración.
code language-none
<img src="https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics-platform/assets/powerbi-transform-data.png?lang=es" alt="Datos de transformación de escritorio de Power BI" class="modal-image">
* Seleccione **Cerrar y aplicar**.
Después de un tiempo, public.cc_data_view se mostrará en el panel Datos. Seleccione
para mostrar dimensiones y métricas.
{modal="regular"}
Para ACOPLAR o no
Power BI Desktop admite los siguientes escenarios para el parámetro FLATTEN. Consulte Acoplar datos anidados para obtener más información.
Acceda a las credenciales y los parámetros necesarios desde la interfaz de usuario del servicio de consultas de Experience Platform.
Vaya a la zona protegida de Experience Platform.
Seleccione
Consultas del carril izquierdo.
Seleccione la ficha Credenciales en la interfaz de Consultas.
Seleccione prod:cja del menú desplegable Base de datos.
{modal="regular"}
Inicie Tableau.
Seleccione PostgreSQL del carril izquierdo debajo de A un servidor. Si no está disponible, seleccione Más… y seleccione PostgreSQL de los Conectores instalados.
{modal="regular"}
En el cuadro de diálogo PostgreSQL, en la ficha General:
{modal="regular"}
1. Use  para copiar y pegar el **host** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform en el **Servidor**. 1. Use  para copiar y pegar el **puerto** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform en el **puerto**. 1. Use  para copiar y pegar la **base de datos** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform en la **base de datos**. Agregue `%3FFLATTEN` al valor que pegue. Por ejemplo: `prod:cja%3FFLATTEN`. 1. Seleccione **Nombre de usuario y Contraseña** del menú desplegable **Autenticación**. 1. Use  para copiar y pegar el **nombre de usuario** del panel **Consulta** **Credenciales de caducidad** de Experience Platform en el **nombre de usuario**. 1. Use  para copiar y pegar la **contraseña** del panel **Consulta** **Credenciales que caducan** de Experience Platform en **Contraseña**. Si usa una [credencial que no caduca](https://experienceleague.adobe.com/es/docs/experience-platform/query/ui/credentials?lang=es#use-credential-to-connect), use la contraseña de la credencial que no caduca. 1. Asegúrese de comprobar **Requerir SSL**. 1. Seleccione **Iniciar sesión**.
Verá un cuadro de diálogo Solicitud en curso mientras Tableau Desktop valida la conexión.
En la ventana principal, verá en la página Source de datos, en el panel izquierdo:
Nombre de la conexión, debajo de Connections.
Nombre de la base de datos, debajo de Database.
Una lista de tablas, debajo de Tabla.
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Arrastre la entrada cc_data_view y suéltela en la vista principal que dice Arrastrar tablas aquí.
La ventana principal muestra detalles de la vista de datos cc_data_view.
{modal="regular"}
Para ACOPLAR o no
Tableau Desktop admite los siguientes escenarios para el parámetro FLATTEN. Consulte Acoplar datos anidados para obtener más información.
Acceda a las credenciales y los parámetros necesarios desde la interfaz de usuario del servicio de consultas de Experience Platform.
Vaya a la zona protegida de Experience Platform.
Seleccione
Consultas del carril izquierdo.
Seleccione la ficha Credenciales en la interfaz de Consultas.
Seleccione prod:cja del menú desplegable Base de datos.
{modal="regular"}
Iniciar sesión en Looker
Seleccione Admin en el carril izquierdo.
Seleccione Conexiones.
Seleccione Agregar conexión.
En Conecte la base de datos a la pantalla de búsqueda.
{modal="regular"}
Escriba un Nombre para la conexión, por ejemplo Example Looker Connection.
Asegúrese de que Todos los proyectos esté seleccionado como el Ámbito de conexión.
Seleccione PostgreSQL 9.5+ como dialecto.
Use
para copiar y pegar el valor Host del panel ConsultaCredenciales que caducan de Experience Platform como valor de Host. Por ejemplo: examplecompany.platform-query.adobe.io.
Use
para copiar y pegar el valor Puerto del panel ConsultaCredenciales que caducan de Experience Platform como valor de Puerto. Por ejemplo: 80.
Use
para copiar y pegar el valor Base de datos del panel ConsultaCredenciales que caducan de Experience Platform como valor de Base de datos. Agregue %3FFLATTEN al valor que pegue. Por ejemplo, prod:cja%3FFLATTEN.
Use
para copiar y pegar el valor Nombre de usuario del panel ConsultaCredenciales que caducan de Experience Platform como valor de Nombre de usuario.
Use
para copiar y pegar el valor Contraseña del panel ConsultaCredenciales que caducan de Experience Platform como valor de Contraseña.
Seleccione Expandir todo en Configuración opcional.
Establezca Conexiones máximas por nodo en 5.
Asegúrese de que SSL esté habilitado.
Seleccione Probar para probar la conexión. Debería ver un banner en la parte superior de la pantalla con un mensaje como Success, can connect JDBC ….
Seleccione Conectar para establecer y guardar la conexión.
Verá la nueva conexión en la interfaz Connections.
Seleccione ← de Admin para ir a la navegación principal en el carril izquierdo.
Seleccione Desarrollar.
Seleccionar proyectos.
Seleccione Nuevo modelo en Proyectos LookML.
Para asegurarse de que no afecta a otros usuarios. seleccione Introducir modo de desarrollo cuando se le solicite.
En la experiencia Crear modelo:
En ➊ Seleccionar Conexión A Base De Datos:
Seleccione la conexión de base de datos en Seleccionar conexión de base de datos. Por ejemplo: example_looker_connection.
Asigne un nombre al proyecto en Crear un nuevo proyecto LookML para este modelo. Para example: example_looker_project.
Seleccione Siguiente.
En ➋ Seleccionar Tablas:
Seleccione público y asegúrese de que la vista de datos de Customer Journey Analytics esté seleccionada. Por ejemplo:
cc_data_view.
Seleccione Siguiente.
En ➌ Seleccione Claves Principales:
Seleccione Siguiente.
En ➍ seleccione Exploraciones para crear:
Asegúrese de seleccionar la vista. Por ejemplo: cc_data_view.view.
Seleccione Siguiente.
En ➎, escriba el nombre de modelo:
Asigne un nombre al modelo. Por ejemplo: example_looker_model.
Seleccione Completar y explorar datos.
Se le redirigirá a la interfaz Explorar de Looker, lista para explorar los datos.
Para ACOPLAR o no
Looker admite los siguientes escenarios para el parámetro FLATTEN. Consulte Acoplar datos anidados para obtener más información.
En este caso de uso, desea mostrar una tabla y una visualización de línea simple que muestre una tendencia diaria de ocurrencias (eventos) desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023.
Customer Journey Analytics
Un ejemplo del panel Tendencia diaria para el caso de uso:
Verá una tabla que muestra las ocurrencias del mes actual. Para obtener una mejor visibilidad, amplíe la visualización.
En el panel Filtros:
Seleccione daterangedday is (All) de Filtros en esta imagen.
Seleccione Filtro avanzado como Tipo de filtro.
Defina el filtro para Mostrar elementos cuando el valoresté en1/1/2023yesté antes de2/1/2023.. Puede usar el icono del calendario para elegir y seleccionar fechas.
Seleccione Aplicar filtro.
Verá la tabla actualizada con el filtro daterangeday aplicado.
En el panel Visualizaciones, seleccione la visualización Gráfico de líneas.
Una visualización de gráfico de líneas reemplaza la tabla mientras utiliza los mismos datos que la tabla. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
En la visualización del gráfico de líneas:
Seleccione
.
En el menú contextual, seleccione Mostrar como tabla.
La vista principal se actualiza para mostrar una visualización de líneas y una tabla. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Escritorio Tableau
Seleccione la ficha Hoja 1 en la parte inferior para cambiar de la vista Fuente de datos. En la vista Hoja 1:
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Intervalo de fechas y especifique un período de 01/01/2023 - 01/02/2023.
{modal="regular"}
Arrastre y suelte Daterangeday de la lista Tablas en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Columnas.
Seleccione Día del menú desplegable Daterangeday, para que el valor se actualice a DAY(Daterangeday).
Arrastre y suelte Ocurrencias de la lista Tablas (Nombres de medida) en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Filas. El valor se convierte automáticamente a SUM(Occurrences).
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Duplicate del menú contextual de la ficha Hoja 1 para crear una segunda hoja.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 para cambiar el nombre de la hoja a Graph.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 (2) para cambiar el nombre de la hoja a Data.
Asegúrese de que la hoja Data esté seleccionada. En la vista Datos:
Seleccione Mostrarme en la parte superior derecha y seleccione Tabla de texto (visualización superior izquierda superior) para modificar el contenido de la vista de datos a una tabla.
Seleccione Intercambiar filas y columnas en la barra de herramientas.
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione el botón de pestaña Nuevo panel (en la parte inferior) para crear una nueva vista de panel 1. En la vista Panel 1:
Arrastre y suelte la hoja Graph del estante Sheets en la vista Dashboard 1 que dice Colocar hojas aquí.
Arrastre y suelte la hoja Data del estante Sheets debajo de la hoja Graph en la vista Dashboard 1.
Seleccione la hoja Data en la vista y modifique Toda la vista a Anchura de la corrección.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Buscador
En la interfaz Explorar de Looker, asegúrate de tener una configuración limpia. Si no, seleccione
Quitar campos y filtros.
Seleccione + Filtro debajo de Filtros.
En el diálogo Agregar filtro:
Seleccionar ‣ Vista De Datos Cc
En la lista de campos, seleccione ‣ Daterange Date y después Daterange Date.
{modal="regular"}
Especifique el filtro Cc Data View Daterange Date ya que está en el intervalo2023/01/01hasta (antes)2023/02/01.
Desde la sección Vista de datos CC en el carril izquierdo,
Seleccione ‣ Fecha de intervalo de fechas y después Fecha de la lista de DIMENSIONES.
Seleccione Count debajo de MEASURES en el carril izquierdo (en la parte inferior).
Seleccione Ejecutar.
Seleccione ‣ Visualización para mostrar la visualización de líneas.
Debería ver una visualización y una tabla similares a las que se muestran a continuación.
{modal="regular"}
Tendencia horaria
En este caso de uso, desea mostrar una tabla y una visualización de línea simple que muestre una tendencia horaria de ocurrencias (eventos) para el 1 de enero de 2023.
Customer Journey Analytics
Un ejemplo del panel Tendencia horaria para el caso de uso:
Power BI no comprende cómo manejar los campos de fecha y hora, por lo que no se admiten dimensiones como daterangehour y daterangeminute.
Escritorio Tableau
Seleccione la ficha Hoja 1 en la parte inferior para cambiar de Fuente de datos. En la vista Hoja 1:
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Intervalo de fechas y especifique un período de 01/01/2023 - 02/01/2023.
{modal="regular"}
Arrastre y suelte Daterangehour de la lista Tablas en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Columnas.
Seleccione Más > Horas del menú desplegable Daterangeday, para que el valor se actualice a HOUR(Daterangeday).
Arrastre y suelte Ocurrencias de la lista Tablas (Nombres de medida) en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Filas. El valor se convierte automáticamente a SUM(Occurrences).
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Duplicate del menú contextual de la ficha Hoja 1 para crear una segunda hoja.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 para cambiar el nombre de la hoja a Graph.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 (2) para cambiar el nombre de la hoja a Data.
Asegúrese de que la hoja Data esté seleccionada. En la vista Datos:
Seleccione Mostrarme en la parte superior derecha y seleccione Tabla de texto (visualización superior izquierda superior) para modificar el contenido de la vista de datos a una tabla.
Arrastre HOUR(Daterangeday) de Columnas a Filas.
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione el botón de pestaña Nuevo panel (en la parte inferior) para crear una nueva vista de panel 1. En la vista Panel 1:
Arrastre y suelte la hoja Graph del estante Sheets en la vista Dashboard 1 que dice Colocar hojas aquí.
Arrastre y suelte la hoja Data del estante Sheets debajo de la hoja Graph en la vista Dashboard 1.
Seleccione la hoja Data en la vista y modifique Toda la vista a Anchura de la corrección.
La vista del panel 1 debería ser similar a la siguiente.
{modal="regular"}
Buscador
En la interfaz Explorar de Looker, asegúrate de tener una configuración limpia. Si no, seleccione
Quitar campos y filtros.
Seleccione + Filtro debajo de Filtros.
En el diálogo Agregar filtro:
Seleccionar ‣ Vista De Datos Cc
En la lista de campos, seleccione ‣ Daterange Date y después Daterange Date.
{modal="regular"}
Especifique el filtro Cc Data View Daterange Date ya que está en el intervalo2023/01/01hasta (antes)2023/01/02.
Desde la sección Vista de datos CC en el carril izquierdo,
Seleccione ‣ Daterangehour Date y luego Time de la lista de DIMENSIONES.
Seleccione Count debajo de MEASURES en el carril izquierdo (en la parte inferior).
Seleccione Ejecutar.
Seleccione ‣ Visualización para mostrar la visualización de líneas.
Debería ver una visualización y una tabla similares a las que se muestran a continuación.
{modal="regular"}
Tendencia mensual
En este caso de uso, desea mostrar una tabla y una visualización de línea simple que muestre una tendencia mensual de la incidencia (eventos) para 2023.
Customer Journey Analytics
Un ejemplo del panel Tendencia mensual para el caso de uso:
Verá una tabla que muestra las ocurrencias del mes actual. Para obtener una mejor visibilidad, amplíe la visualización.
En el panel Filtros:
Seleccione daterangemonth is (All) de Filtros en este elemento visual.
Seleccione Filtro avanzado como Tipo de filtro.
Defina el filtro para Mostrar elementos cuando el valoresté en1/1/2023yesté antes de1/1/2024.. Puede usar el icono del calendario para elegir y seleccionar fechas.
Seleccione Aplicar filtro.
Verá la tabla actualizada con el filtro daterangemonth aplicado.
En el panel Visualizaciones:
Seleccione la visualización Gráfico de líneas.
Una visualización de gráfico de líneas reemplaza la tabla mientras utiliza los mismos datos que la tabla. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
En la visualización del gráfico de líneas:
Seleccione
.
En el menú contextual, seleccione Mostrar como tabla.
La vista principal se actualiza para mostrar una visualización de líneas y una tabla. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Escritorio Tableau
Seleccione la ficha Hoja 1 en la parte inferior para cambiar de Fuente de datos. En la vista Hoja 1:
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Intervalo de fechas y especifique un período de 01/01/2023 - 01/01/2024.
{modal="regular"}
Arrastre y suelte Daterangeday de la lista Tablas en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Columnas.
Seleccione MONTH en el menú desplegable Daterangeday, para que el valor se actualice a MONTH(Daterangeday).
Arrastre y suelte Ocurrencias de la lista Tablas (Nombres de medida) en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Filas. El valor se convierte automáticamente a SUM(Occurrences).
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Duplicate del menú contextual de la ficha Hoja 1 para crear una segunda hoja.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 para cambiar el nombre de la hoja a Graph.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 (2) para cambiar el nombre de la hoja a Data.
Asegúrese de que la hoja Data esté seleccionada. En la vista Datos:
Seleccione Mostrarme en la parte superior derecha y seleccione Tabla de texto (visualización superior izquierda superior) para modificar el contenido de la vista de datos a una tabla.
Arrastre MONTH(Daterangeday) de Columnas a Filas.
Modifique Estándar a Vista completa desde el menú desplegable Ajustar de la barra de herramientas.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione el botón de pestaña Nuevo panel (en la parte inferior) para crear una nueva vista de panel 1. En la vista Panel 1:
Arrastre y suelte la hoja Graph del estante Sheets en la vista Dashboard 1 que dice Colocar hojas aquí.
Arrastre y suelte la hoja Data del estante Sheets debajo de la hoja Graph en la vista Dashboard 1.
Seleccione la hoja Data en la vista y modifique Toda la vista a Anchura de la corrección.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Buscador
En la interfaz Explorar de Looker, asegúrate de tener una configuración limpia. Si no, seleccione
Quitar campos y filtros.
Seleccione + Filtro debajo de Filtros.
En el diálogo Agregar filtro:
Seleccionar ‣ Vista De Datos Cc
En la lista de campos, seleccione ‣ Daterange Date y después Daterange Date.
{modal="regular"}
Especifique el filtro Cc Data View Daterange Date ya que está en el intervalo2023/01/01hasta (antes)2024/01/01.
Desde el carril izquierdo de Cc Data View,
Seleccione ‣ Daterangemonth Date y luego Month de la lista de DIMENSIONES.
Seleccione Count debajo de MEASURES en el carril izquierdo (en la parte inferior).
Seleccione Ejecutar.
Seleccione ‣ Visualización para mostrar la visualización de líneas.
Debería ver una visualización y una tabla similares a las que se muestran a continuación.
{modal="regular"}
Dimensión única clasificada
En este caso de uso, desea mostrar una tabla y una visualización de barra simple que muestre los ingresos de compras y compras para nombres de productos a lo largo de 2023.
Customer Journey Analytics
Un ejemplo de panel Dimension Ranked único para el caso de uso:
Verá una tabla vacía que muestra únicamente los encabezados de columna del elemento seleccionado. Para obtener una mejor visibilidad, amplíe la visualización.
En el panel Filtros:
Seleccione el intervalo de fechas es (todos) de Filtros en este elemento visual.
Seleccione Fecha relativa como Tipo de filtro.
Defina el filtro para Mostrar elementos cuando el valoresté en los últimos1años del calendario.
Seleccione Aplicar filtro.
Verá la tabla actualizada con el filtro daterange aplicado.
En el panel Visualización:
Use
para quitar daterange de Columnas.
Arrastre y suelte Sum of purchases_revenue debajo de Sum of purchases en Columnas.
En la visualización Tabla:
Seleccione Sum of purchase_revenue para ordenar los nombres de los productos en orden descendente de ingresos de compra. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
En el panel Filtros:
Seleccione product_name is (All).
Establezca Filter type en Top N.
Definir el filtro para Mostrar elementosPrincipales10Por valor.
Arrastre y suelte purchase_revenue en Por valorAgregue campos de datos aquí.
Seleccione Aplicar filtro.
Verá la tabla actualizada con valores para los ingresos de compra sincronizados con la visualización de tabla de forma libre en Analysis Workspace.
En el panel Visualizaciones:
Seleccione la visualización Gráfico de líneas y columnas apiladas.
Una visualización de gráficos de líneas y columnas apiladas reemplaza la tabla al utilizar los mismos datos que la tabla.
Arrastre y suelte compras en Línea eje Y en el panel Visualizaciones.
Se actualiza el gráfico de líneas y columnas apiladas. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Visualización del gráfico de columnas apiladas y líneas:
Seleccione
.
En el menú contextual, seleccione Mostrar como tabla.
La vista principal se actualiza para mostrar una visualización de líneas y una tabla.
{modal="regular"}
Escritorio Tableau
Seleccione la ficha Hoja 1 en la parte inferior para cambiar de Fuente de datos. En la vista Hoja 1:
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Intervalo de fechas y especifique un período de 01/01/2023 - 31/12/2023. Seleccione Aplicar y Aceptar.
{modal="regular"}
Arrastre y suelte Product Name de la lista Tablas en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Filas.
Arrastre y suelte Purchases de la lista Tables (Measure Names) en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Rows. El valor se convierte automáticamente a SUM(Purchases).
Arrastre y suelte Ingresos de compra de la lista Tablas (Nombres de medida) en el panel Datos y suelte la entrada en el campo junto a Columnas y a la izquierda de SUM(Compras). El valor se convierte automáticamente a SUM(Purchase Revenue).
Para ordenar ambos gráficos en orden descendente de ingresos de compra, pase el ratón sobre el título Ingresos de compra y seleccione el icono de ordenación.
Para limitar el número de entradas en los gráficos, seleccione SUM(Purchase Revenue) en Filas y en el menú desplegable seleccione Filtro.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Ingresos de compra], seleccione Rango de valores e introduzca los valores apropiados. Por ejemplo: 1,000,000 - 2,000,000. Seleccione Aplicar y Aceptar.
Para convertir los dos gráficos de barras en un gráfico combinado dual, seleccione SUM(Purchases) en Rows y en el menú desplegable, seleccione Dual Axis. Los gráficos de barras se transforman en un diagrama de puntos.
Para modificar el diagrama de puntos en un gráfico de barras:
Seleccione SUM(Purchases) en el área de Marks y seleccione Line del menú desplegable.
Seleccione SUM(Purchase Revenue) en el área de Marcas y seleccione Barra en el menú desplegable.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Duplicate del menú contextual de la ficha Hoja 1 para crear una segunda hoja.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 para cambiar el nombre de la hoja a Data.
Seleccione Rename del menú contextual de la ficha Hoja 1 (2) para cambiar el nombre de la hoja a Graph.
Asegúrese de que la hoja Data esté seleccionada.
Seleccione Mostrarme en la parte superior derecha y seleccione Tabla de texto (visualización superior izquierda superior) para modificar el contenido de los dos gráficos a una tabla.
Para ordenar los ingresos de compra en orden descendente, pase el ratón sobre Ingresos de compra en la tabla y seleccione
.
Seleccione Vista completa del menú desplegable Ajustar.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione el botón de pestaña Nuevo panel (en la parte inferior) para crear una nueva vista de panel 1. En la vista Panel 1:
Arrastre y suelte la hoja Graph del estante Sheets en la vista Dashboard 1 que dice Colocar hojas aquí.
Arrastre y suelte la hoja Data del estante Sheets debajo de la hoja Graph en la vista Dashboard 1.
Seleccione la hoja Data en la vista y modifique Toda la vista a Anchura de la corrección.
La vista del panel 1 debería ser similar a la siguiente.
{modal="regular"}
Buscador
En la interfaz Explorar de Looker, asegúrate de tener una configuración limpia. Si no, seleccione
Quitar campos y filtros.
Seleccione + Filtro debajo de Filtros.
En el diálogo Agregar filtro:
Seleccionar ‣ Vista De Datos Cc
En la lista de campos, seleccione ‣ Daterange Date y después Daterange Date.
{modal="regular"}
Especifique el filtro Cc Data View Daterange Date ya que está en el intervalo2023/01/01hasta (antes)2024/01/01.
En la sección ‣ Vista de datos CC del carril izquierdo, seleccione Nombre de producto.
Desde la sección ‣ Campos personalizados en el carril izquierdo:
Seleccione Medida personalizada del menú desplegable + Agregar.
En el diálogo Crear medida personalizada:
Seleccione Ingresos de compra del menú desplegable Campo para medir.
Seleccione Sum del menú desplegable Tipo de medida.
Escriba un nombre de campo personalizado para Name. Por ejemplo: Purchase Revenue.
Seleccione la ficha Detalles del campo.
Seleccione Decimals del menú desplegable Formato y asegúrese de que 0 se ha introducido en Decimals.
{modal="regular"}
Seleccione Guardar.
Seleccione Medida personalizada una vez más en el menú desplegable + Agregar. En el cuadro de diálogo de medida Crear personalizado:
Seleccione Compras del menú desplegable Campo para medir.
Seleccione Sum del menú desplegable Tipo de medida.
Escriba un nombre de campo personalizado para Name. Por ejemplo: Sum of Purchases.
Seleccione la ficha Detalles del campo.
Seleccione Decimals del menú desplegable Formato y asegúrese de que 0 se ha introducido en Decimals.
Seleccione Guardar.
Ambos campos se añaden automáticamente a la vista de datos.
Seleccione + Filtro para agregar otros Filtros y para limitar los datos.
En el cuadro de diálogo Agregar filtro, seleccione ‣ Campos personalizados y después Ingresos de compra.
Realice las selecciones adecuadas e introduzca los valores propuestos, de modo que el filtro indique está entre inclusivo1000000Y2000000.
Seleccione Ejecutar.
Seleccione ‣ Visualización para mostrar la visualización de líneas.
Seleccione Editar en Visualización para actualizar la visualización. En el cuadro de diálogo emergente:
Seleccione la ficha Serie.
Desplácese hacia abajo para ver Compras y cambie Tipo a Línea.
Seleccione la ficha Y.
Arrastre Compras desde el contenedor Izquierda 1 hasta donde se lee **Arrastre la serie aquí para crear un nuevo eje izquierdo . Esta acción crea un contenedor Left 2 .
{modal="regular"}
Seleccione
junto a Editar para ocultar el cuadro de diálogo emergente
Debería ver una visualización y una tabla similares a las que se muestran a continuación.
{modal="regular"}
Clasificación de varias dimensiones
En este caso de uso, desea mostrar una tabla que desglose los ingresos de compra y las compras para nombres de productos dentro de las categorías de productos en 2023. Además, desea utilizar algunas visualizaciones para ilustrar la distribución de categorías de productos y las contribuciones de nombres de productos dentro de cada categoría de producto.
Customer Journey Analytics
Un ejemplo del panel Múltiples clasificaciones de Dimension para el caso de uso:
Para asegurarse de que el intervalo de fechas se aplique a todas las visualizaciones, arrastre y suelte daterangeday desde el panel Datos a Filtros en esta página.
Seleccione daterangeday es (todo) de Filtros de esta página.
Seleccione Fecha relativa como Tipo de filtro.
Defina el filtro para Mostrar elementos cuando el valoresté en los últimos1años del calendario.
Seleccione Aplicar filtro.
En el panel Datos:
Seleccione datarangeday.
Seleccione product_category.
Seleccione product_name.
Seleccionar ∑ purchase_revenue
Seleccionar ∑ compras
Para modificar el gráfico de barras verticales en una tabla, asegúrese de que ha seleccionado la tabla y seleccione Matriz en el panel Visualizaciones.
Arrastre product_name de Columns y suelte el campo debajo de product_category y en Rows en el panel Visualización.
Para limitar el número de productos mostrados en la tabla, seleccione product_name is (All) en el panel Filtros.
Seleccione Filtro avanzado.
Seleccionar Tipo de filtroN superiorMostrar elementosSuperior15Por valor.
Arrastre compras desde el panel Datos al Agregar campos de datos aquí.
Seleccione Aplicar filtro.
Para mejorar la legibilidad, seleccione Ver en el menú superior, seleccione Vista de página > Tamaño real y cambie el tamaño de la visualización de la tabla.
Para desglosar cada categoría en la tabla, seleccione + en el nivel de categoría de producto. El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Página principal en el menú superior y seleccione Nuevo elemento visual. Se agrega una nueva imagen al informe.
En el panel Datos:
Seleccione product_category.
Seleccione product_name.
Seleccione purchase_revenue.
Para modificar la imagen, seleccione el gráfico de barras y seleccione Gráfico de rectángulos en el panel Visualizaciones.
Asegúrese de que product_category aparece debajo de Category y que product_name aparece debajo de Detalles en el panel Visualizaciones.
El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Página principal en el menú superior y seleccione Nuevo elemento visual. Se agrega una nueva imagen al informe.
En el panel Datos:
Seleccione product_category.
Seleccione purchase_revenue.
Seleccione compra.
En el panel Visualizaciones:
Para modificar la visualización, seleccione Gráfico de líneas y columnas apiladas.
Arrastre sum_of_purchases desde eje Y de columna hasta eje Y de línea.
En el informe, reorganice las visualizaciones individuales.
El escritorio de Power BI debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Escritorio Tableau
Seleccione la ficha Hoja 1 en la parte inferior para cambiar de Fuente de datos. En la vista Hoja 1:
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Fechas relativas, seleccione Años y especifique Año anterior. Seleccione Aplicar y Aceptar.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Arrastre Product Category y suéltelo junto a Columns.
Arrastre Ingresos de compra y suéltelo junto a Filas. El valor cambia a SUM(Purchase Revenue).
Arrastre Purchases y suéltelas junto a Rows. El valor cambia a SUM(Purchases).
Seleccione SUM(Purchases) y en el menú desplegable seleccione Dual Axis.
Seleccione SUM(Purchases) en Marcas y seleccione Línea en el menú desplegable.
Seleccione SUM(Purchase Revenue) en Marcas y seleccione Barra en el menú desplegable.
Seleccione Vista completa del menú Ajustar.
Seleccione el título Ingresos de compra en el gráfico y asegúrese de que los ingresos de compra estén en orden ascendente.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Cambie el nombre de la hoja Hoja 1 actual a Category.
Seleccione Nueva hoja de cálculo para crear una hoja nueva y renómbrala a Data.
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Fechas relativas, seleccione Años y especifique Año anterior. Seleccione Aplicar y Aceptar.
Arrastre Ingresos de compra desde el panel Datos hasta Columnas. El valor cambia a SUM(Purchase Revenue).
Arrastre Compra desde el panel Datos hasta Columnas, junto a Ingresos de compra. El valor cambia a SUM(Purchases).
Arrastre Categoría de producto del panel Datos a Filas.
Arrastre Nombre de producto del panel Datos a Filas, junto a Categoría de producto.
Para cambiar las dos barras horizontales a una tabla, seleccione Tabla de texto de Mostrarme.
Para limitar el número de productos, seleccione Compras en Valores de medida. En el menú desplegable, seleccione Filtro.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Compras], seleccione Al menos e introduzca 7000. Seleccione Aplicar y Aceptar.
Seleccione Ajustar ancho en el menú desplegable Ajustar ancho.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione Nueva hoja de cálculo para crear una nueva hoja y cambiarle el nombre a Diagrama de árbol.
Arrastre la entrada Daterange de la lista Tablas en el panel Datos y suéltela en el estante Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtros de campo [Intervalo de fechas], seleccione Intervalo de fechas y seleccione Siguiente >.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Daterange], seleccione Fechas relativas, seleccione Años y especifique Año anterior. Seleccione Aplicar y Aceptar.
Arrastre Ingresos de compra del panel Datos a Filas. Los valores cambian a SUM(Ingresos de compra).
Arrastre Compra desde el panel Datos a Filas, junto a Ingresos de compra. El valor cambia a SUM(Purchases).
Arrastre Categoría de producto del panel Datos a Columnas.
Arrastre Product Name del panel Datos a Columnas.
Para cambiar los dos gráficos de barras verticales por un diagrama, seleccione Diagrama de árbol de Mostrarme.
Para limitar el número de productos, seleccione Compras en Valores de medida. En el menú desplegable, seleccione Filtro.
En el cuadro de diálogo Filtrar [Compras], seleccione Al menos e introduzca 7000. Seleccione Aplicar y Aceptar.
Seleccione Ajustar ancho del menú desplegable Ajustar.
El escritorio Tableau debe tener el aspecto siguiente.
{modal="regular"}
Seleccione el botón de pestaña Nuevo panel (en la parte inferior) para crear una nueva vista de panel 1. En la vista Panel 1:
Arrastre y suelte la hoja Category del estante Sheets en la vista Dashboard 1 que dice Drop sheets here.
Arrastre y suelte la hoja Treemap del estante Sheets debajo de la hoja Category en la vista Dashboard 1.
Arrastre y suelte la hoja Data del estante Sheets debajo de la hoja Treemap en la vista Dashboard 1.
Cambie el tamaño de cada una de las hojas de la vista.
La vista del panel 1 debería ser similar a la siguiente.
{modal="regular"}
Buscador
En la interfaz Explorar de Looker, asegúrate de tener una configuración limpia. Si no, seleccione
Quitar campos y filtros.
Seleccione + Filtro debajo de Filtros.
En el diálogo Agregar filtro:
Seleccionar ‣ Vista De Datos Cc
En la lista de campos, seleccione ‣ Daterange Date y después Daterange Date.
{modal="regular"}
Especifique el filtro Cc Data View Daterange Date ya que está en el intervalo2023/01/01hasta (antes)2024/01/01.
Desde la sección ‣ Vista de datos CC en el carril izquierdo:
Seleccione Categoría de producto.
Seleccione Nombre de producto.
Desde la sección ‣ Campos personalizados en el carril izquierdo:
Seleccione Medida personalizada del menú desplegable + Agregar.
En el diálogo Crear medida personalizada:
Seleccione Ingresos de compra del menú desplegable Campo para medir.
Seleccione Sum del menú desplegable Tipo de medida.
Escriba un nombre de campo personalizado para Name. Por ejemplo: Sum of Purchase Revenue.
Seleccione la ficha Detalles del campo.
Seleccione Decimals del menú desplegable Formato y asegúrese de que 0 se ha introducido en Decimals.
{modal="regular"}
Seleccione Guardar.
Seleccione Medida personalizada una vez más en el menú desplegable + Agregar. En el cuadro de diálogo de medida Crear personalizado:
Seleccione Compras del menú desplegable Campo para medir.
Seleccione Sum del menú desplegable Tipo de medida.
Escriba un nombre de campo personalizado para Name. Por ejemplo: Sum of Purchases.
Seleccione la ficha Detalles del campo.
Seleccione Decimals del menú desplegable Formato y asegúrese de que 0 se ha introducido en Decimals.
Seleccione Guardar.
Ambos campos se añaden automáticamente a la vista de datos.
En la sección Filtros, seleccione + Filtro. En el diálogo Agregar filtro. Seleccione ‣ campos personalizados y luego Ingresos de compra.
Seleccione es > e introduzca 800000 para limitar los resultados.
Seleccione Ejecutar.
Seleccione ‣ Visualización para mostrar la visualización de líneas.
Seleccione Editar en Visualización para actualizar la visualización. En el cuadro de diálogo emergente:
Seleccione la ficha Diagrama.
Desplácese hacia abajo y seleccione Editar configuración de gráfico.
Modifique el JSON en Configuración del gráfico (anular) como en la captura de pantalla siguiente y, a continuación, seleccione Vista previa.
{modal="regular"}
Seleccione Aplicar.
Seleccione
junto a Editar para ocultar el cuadro de diálogo emergente
Debería ver una visualización y una tabla similares a las que se muestran a continuación.
{modal="regular"}
Contar valores de dimensión distintos
En este caso de uso, desea obtener el número distinto de nombres de productos de los que se ha informado durante enero de 2023.
Customer Journey Analytics
Para informar sobre un recuento distinto de nombres de productos, configuró una métrica calculada en Customer Journey Analytics, con TítuloProduct Name (Count Distinct) e Id. externoproduct_name_count_distinct.
{modal="regular"}
A continuación, puede usar esa métrica en un ejemplo del panel Contar valores distintos de Dimension para el caso de uso: