(Nueva IU) Administrar informes de vista de datos desde la vista Portfolios
característica de Beta
Puede generar un informe que incluya las filas de datos de uno o varios portafolios en la vista Portfolios y, a continuación, descargar el informe como archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel (en formato XLXS). El informe incluye todas las columnas visibles en la vista.
Puede eliminar cualquier informe generado.
Consulte también ">* (IU heredada) Descargar datos de una vista de administración de campañas" y "(IU heredada) Eliminar un informe de datos de rendimiento o un archivo de hoja de edición masiva del menú Downloads."
Generación de un informe con las filas de datos filtradas
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En el menú principal, haga clic en Manage>Portfolios.
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Especifique los portafolios cuyos datos desee descargar:
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Para descargar datos de portafolios específicos, active las casillas de verificación situadas junto a los portafolios.
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Para descargar los datos de todos los portafolios, no es necesario activar ninguna casilla de verificación. Todos los portafolios se incluyen de forma predeterminada.
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En la barra de herramientas situada encima de la tabla de datos, haga clic en
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En la configuración de Grid Reports, escriba un nombre de informe único y haga clic en Generate.
De forma predeterminada, el archivo se denomina "portfolio_YYYYMMDD_NNNN", donde "NNNN" es el número de trabajo secuencial (como "portfolio_20250402_1326).
El archivo se agrega a la lista Recently Generated.
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(Opcional) Para descargar el archivo una vez que se haya completado, haga clic en
El archivo se descarga según el procedimiento normal del explorador.
Descargar un informe completado
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En el menú principal, haga clic en Manage>Portfolios.
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En la barra de herramientas situada encima de la tabla de datos, haga clic en
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En la lista Recently Generated del cuadro de diálogo Grid Reports, haga clic en
El archivo se descarga según el procedimiento normal del explorador.
Eliminar un informe completado
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En el menú principal, haga clic en Manage>Portfolios.
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En la barra de herramientas situada encima de la tabla de datos, haga clic en
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En la lista Recently Generated del cuadro de diálogo Grid Reports, haga clic en
