(Nueva IU) Ver el historial de cambios de un portafolio
característica de Beta
Puede ver un registro de los cambios realizados en el portafolio durante cualquier intervalo de fechas. Las acciones registradas incluyen la creación de la cartera, todos los cambios en la configuración de la cartera, todas las campañas asignadas o no asignadas a la cartera, todas las restricciones aplicadas a las unidades de oferta en la cartera o eliminadas de ellas, todas las restricciones en las unidades de oferta en la cartera que han caducado y otras acciones que afectan a la cartera
Puede filtrar los datos por categoría . También puede ordenar la lista por fecha en orden ascendente o descendente.
También puede descargar los datos en un archivo de hoja de cálculo.
(Nueva IU) Ver el historial de cambios de un portafolio portfolio-change-history
La información de cada cambio incluye la fecha, el nombre de usuario de la persona que realizó el cambio, el tipo de cambio y el valor modificado.
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En el menú principal, haga clic en Goals>Conversions.
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Mantenga el cursor sobre la fila del portafolio y haga clic en …>Change History.
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(Opcional) Cambie la información que se muestra:
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Haga clic en
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Haga clic en
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Haga clic en
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Administrar informes de datos de rendimiento para historiales de cambios
Puede descargar información adicional sobre el historial de cambios de un portafolio en un archivo en formato de libro de Microsoft Excel (archivo XLSX). El informe incluye el ID de cambio numérico, los valores antiguos y nuevos, el tipo de cambio (como “añadido” o “modificado”), el tipo de acción (como “Presupuesto” o “Nombre de Portfolio”) y el subtipo, cuando corresponde, la hora y el nombre de usuario.
Generación de un informe con las filas de datos filtradas
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En la esquina superior derecha, haga clic en
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En la configuración de Grid Reports, escriba un nombre de informe único y haga clic en Generate.
De forma predeterminada, el nombre del archivo es “portfolioChangeHistory_YYYYMMDD_NNNN”, donde “NNNN” es el número de trabajo secuencial (como "portfolioChangeHistory_20260402_1326).
El archivo se agrega a la lista Recently Generated.
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(Opcional) Para descargar el archivo una vez que se haya completado, haga clic en
El archivo se descarga según el procedimiento normal del explorador.
Descargar un informe completado
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En la esquina superior derecha, haga clic en
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En la lista Recently Generated del cuadro de diálogo Grid Reports, haga clic en
El archivo se descarga según el procedimiento normal del explorador.
Eliminar un informe completado
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En la esquina superior derecha, haga clic en
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En la lista Recently Generated del cuadro de diálogo Grid Reports, haga clic en
