顧客の選択

「選択」オプションを使用して、ターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。

CRM 内の顧客から選択

CRM からターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。

メモ

CRM を Marketo TAM に接続した後、CRM 内の顧客から選択は、すべての CRM 顧客と関連情報を表示し、適切な重点顧客を選択するのに役立ちます。Marketo は、CRM から受け取った情報に加えて、情報を追加します。

リード（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：連絡先とリードの両方が含まれます。リードは、Marketo のリードと顧客の照合を使用して検出できます。

見込み顧客（CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択）：CRM アカウントに属している可能性のある Marketo が見つけたリードの数を示します。

カスタム CRM フィールド（CRM 内の顧客から選択のみ）：これは、正しいターゲット顧客を選択するために、セールスとマーケティング組織を調整するのに役立ちます。カスタム CRM フィールドを Marketo TAM とマッピングすると、マッピングされたデータを表示して、ターゲット顧客を特定しやすくします。

「重点顧客」で、「新規作成」ドロップダウンをクリックし、「CRM 内の顧客から選択」を選択します。
新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する CRM 顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
プレビュー画面で、選択の量が確認されます。「作成」をクリックします。

以上です。

Marketo 内の企業から選択

ターゲティングに適した会社を特定します。

メモ

Marketo 内の企業から選択では、CRM からではない Marketo 内の会社が表示されます。

「重点顧客」で、新規ドロップダウンをクリックして、「Marketo 内の企業から選択」を選択します。
新しいウィンドウ／タブが開きます。重点顧客に追加する会社を選択し、「次へ」をクリックします。
メモ
Marketo 内の企業から選択と CRM 内の顧客から選択では、Marketo は自動的に次をおこないます。
- Marketo データベースから、その会社がレコードに登録されているリードを検索します。一部の属性（業界など）に複数の値が表示される場合は、Marketo が個々のユーザーに対して異なる値のリストを見つけたことが原因です。ヒット数が最も多い属性が優先されます
CRM 内の顧客から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
- CRM 連絡先を重点顧客と同期して関連付けます
Marketo 内の企業から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
- ほとんどのインターネットサービスプロバイダーとパブリックドメイン（yahoo.com、gmail.com など）を会社名として除外します
- CRM アカウントを重複排除します。1 つのレコードに「Acme」と「Acme Inc」（または Co、Corp、Corporation、Gmbh、Inc,、Incorporated、LLC、LLP、Ltd、PA、PC、PLLC、PLLC のサフィックスのいずれかが含まれる場合），TAM に単に「Acme」として統合します
会社名ではなく CRM ID または顧客所有者で顧客の重複除外をおこないたい場合は、Marketo サポートにお問い合わせください。
重点顧客列の下にある下向き矢印をクリックすると、ドロップダウンが表示されます。

注意

今後、選択した会社の新規リードは、それぞれの重点顧客に自動的に割り当てられます。これらの会社を再度確認し、正しい重点顧客に割り当てられていることを確認してください。
既存のリードを選択するには、重点顧客ドロップダウンから目的の顧客を選択し、「次へ」をクリックします。

また、ドロップダウンボックスに直接名前を入力して、重点顧客を新規作成することもできます。終了したらボックスから離れてクリックすると、

新しい重点顧客が表示されます。その時点で、手順 4 のとおり、「次へ」をクリックします。
「作成」をクリックします。

お疲れさまでした。