「選択」オプションを使用して、ターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
CRM からターゲットとなる可能性のある顧客を特定します。
CRM を Marketo TAM に接続した後、CRM 内の顧客から選択は、すべての CRM 顧客と関連情報を表示し、適切な重点顧客を選択するのに役立ちます。Marketo は、CRM から受け取った情報に加えて、情報を追加します。
リード(CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択):連絡先とリードの両方が含まれます。リードは、Marketo のリードと顧客の照合を使用して検出できます。
見込み顧客(CRM 内の顧客から選択と Marketo 内の企業から選択):CRM アカウントに属している可能性のある Marketo が見つけたリードの数を示します。
カスタム CRM フィールド(CRM 内の顧客から選択のみ):これは、正しいターゲット顧客を選択するために、セールスとマーケティング組織を調整するのに役立ちます。カスタム CRM フィールドを Marketo TAM とマッピングすると、マッピングされたデータを表示して、ターゲット顧客を特定しやすくします。
「重点顧客」で、「新規作成」ドロップダウンをクリックし、「CRM 内の顧客から選択」を選択します。
新しいウィンドウ/タブが開きます。重点顧客に追加する CRM 顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
プレビュー画面で、選択の量が確認されます。「作成」をクリックします。
以上です。
ターゲティングに適した会社を特定します。
Marketo 内の企業から選択では、CRM からではない Marketo 内の会社が表示されます。
「重点顧客」で、新規ドロップダウンをクリックして、「Marketo 内の企業から選択」を選択します。
新しいウィンドウ/タブが開きます。重点顧客に追加する会社を選択し、「次へ」をクリックします。
Marketo 内の企業から選択と CRM 内の顧客から選択では、Marketo は自動的に次をおこないます。
CRM 内の顧客から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
Marketo 内の企業から選択のみで、Marketo は自動的に次をおこないます。
ほとんどのインターネットサービスプロバイダーとパブリックドメイン(yahoo.com、gmail.com など)を会社名として除外します
CRM アカウントを重複排除します。1 つのレコードに「Acme」と「Acme Inc」(または Co、Corp、Corporation、Gmbh、Inc,、Incorporated、LLC、LLP、Ltd、PA、PC、PLLC、PLLC のサフィックスのいずれかが含まれる場合),TAM に単に「Acme」として統合します
会社名ではなく CRM ID または顧客所有者で顧客の重複除外をおこないたい場合は、Marketo サポートにお問い合わせください。
重点顧客列の下にある下向き矢印をクリックすると、ドロップダウンが表示されます。
今後、選択した会社の新規リードは、それぞれの重点顧客に自動的に割り当てられます。これらの会社を再度確認し、正しい重点顧客に割り当てられていることを確認してください。
既存のリードを選択するには、重点顧客ドロップダウンから目的の顧客を選択し、「次へ」をクリックします。
また、ドロップダウンボックスに直接名前を入力して、重点顧客を新規作成することもできます。終了したらボックスから離れてクリックすると、
新しい重点顧客が表示されます。その時点で、手順 4 のとおり、「次へ」をクリックします。
「作成」をクリックします。
お疲れさまでした。
選択した CRM アカウントと「CRM 内の顧客から選択」グリッドにある CRM 顧客の間に不一致がある場合は、次の 1 つ以上が原因である可能性があります。