Salesforce1でのMarketo販売インサイトのインストールと設定

メモ

既存のお客様は、MSIパッケージをアップグレードしてから、続行してください。

メモ

Salesforce1のMarketoセールスインサイトには、次の機能が含まれます。ベストベット、リードフィード、おもしろい瞬間、追加Marketoキャンペーンへ。

Salesforce1モバイルアプリを有効にする

  1. セットアップ」をクリックし、「モバイル管理」をクリックします。

  2. Salesforce1​をクリックします。

  3. Salesforce1設定​をクリックします。

  4. Salesforce1モバイルブラウザアプリを有効にする」をクリックします。

  5. 保存」をクリックします。

  6. モバイル管理」を選択します。

  7. モバイルナビゲーションメニューを管理」をクリックします。

  8. Marketo​を選択し、追加​を​選択した​メニュー項目に追加します。

  9. Marketo​を選択し、​を目的の領域に移動して、保存​をクリックします。

古いMarketoカスタムオブジェクトを非表示

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. ユーザーを管理」を選択します。

  3. プロファイル​を選択します。

  4. 目的のプロファイルを​編集​します。

  5. タブ設定」で、最初の Marketo​を選択します。

  6. タブ隠す」を選択します。

    メモ

    必ず、目的のプロファイルの「Marketo」タブを非表示にしてください。

タブのカスタマイズ

  1. クリック +.

  2. マイタブのカスタマイズ」をクリックします。

  3. Marketo​を選択し、追加​を選択して、[選択されたタブ]に表示します。

  4. Marketo​を選択し、​を目的の領域に移動して、保存​をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. セットアップ」をクリックし、「ページレイアウト」と入力し、「リード」の下の「ページレイアウト」をクリックします。

    メモ

    貴社が使用するすべてのページレイアウト(マーケティング、販売など)に対して手順を繰り返します。 Contact、AccountおよびOpportunityオブジェクトの場合。

  3. 編集」をクリックして、リードのレイアウトを変更します。

  4. Visualforceページ」をクリックし、「モバイルを​リード」を「モバイルカード」セクションにドラッグします。

  5. 「高さ」を66に変更し、「OK」をクリックします。

  6. フィールド」をクリックし、追加をMarketoキャンペーン​に​Marketo販売インサイト​セクションにドラッグします。

    ヒント

    クイックフィンドに「追加to」と入力すると、Marketoキャンペーン追加を簡単に見つけることができます。

  7. 保存」をクリックします。

フィー! Salesforce1用のMarketoセールスインサイトのインストールが完了しました。 後ろを軽く叩いてみなさい。

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