Salesforce1 での Marketo Sales Insight のインストールおよび設定

メモ

既存のお客様の場合は、続ける前に MSI パッケージをアップグレードしてください。

必要条件
メモ

Marketo Salesforce1 の Sales Insight には、最有望見込客、リードフィード、注目のアクション、Marketo キャンペーンに追加の各機能が含まれます。

Salesforce1 モバイルアプリを有効にする

  1. 設定／モバイル管理​をクリックします。

  2. 「Salesforce1」をクリックします。

  3. 「Salesforce1 設定」をクリックします。

  4. 「Salesforce1 モバイルブラウザーアプリを有効にする」をクリックします。

  5. 「保存」をクリックします。

  6. 「モバイル管理」を選択します。

  7. 「モバイルナビゲーションメニューを管理」をクリックします。

  8. 「Marketo」を選択して、選択済み​メニュー項目に​追加​します。

  9. 「Marketo」を選択して、目的の領域まで​上​に移動し、「保存」をクリックします。

古い Marketo カスタムオブジェクトを非表示にする

  1. 「設定」をクリックします。

  2. 「ユーザを管理」を選択します。

  3. 「プロファイル」を選択します。

  4. 任意の目的のプロファイルをクリックして​編集​します。

  5. 「タブ設定」で​1 番目の「Marketo」を選択します。

  6. 「非表示タブ」を選択します。

    メモ

    必要なすべてのプロファイルに対して、「Marketo」タブを必ず非表示にします。

タブのカスタマイズ

  1. 「+」をクリックします。

  2. 「マイタブをカスタマイズ」をクリックします。

  3. 「Marketo」を選択して、選択済みタブに​追加​します。

  4. 「Marketo」を選択して、目的の領域まで​上​に移動し、「保存」をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. 「設定」をクリックします。

  2. 「設定」をクリックして、「ページレイアウト」と入力して「リード」の「ページレイアウト」をクリックします。

    メモ

    取引先責任者、アカウント、商談の各オブジェクトに対して、組織が使用するすべてのページレイアウト（マーケティング、セールスなど）で手順を繰り返します。

  3. 「編集」をクリックして、リードレイアウトを変更します。

  4. 「Visualforce ページ」をクリックして、リードモバイル​をモバイルカードセクションにドラッグします。

  5. 「高さ」を 66 に変更し、「OK」をクリックします。

  6. 「フィールド」をクリックして、「Marketo キャンペーンに追加」を Marketo Sales Insight セクションにドラッグします。

    ヒント

    クイック検索に「Add to」と入力すると、Marketo キャンペーンに簡単に追加できます。

  7. 「保存」をクリックします。

もう少しです。Salesforce1 での Marketo Sales Insight のインストールが完了しました。これで安心です。

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