既存のお客様の場合は、続ける前に MSI パッケージをアップグレードしてください。
Salesforce Enterprise/Unlimited をお持ちの場合:
Salesforce Professional をお持ちの場合:
Marketo Salesforce1 の Sales Insight には、最有望見込客、リードフィード、注目のアクション、Marketo キャンペーンに追加の各機能が含まれます。
設定/モバイル管理をクリックします。
「Salesforce1」をクリックします。
「Salesforce1 設定」をクリックします。
「Salesforce1 モバイルブラウザーアプリを有効にする」をクリックします。
「保存」をクリックします。
「モバイル管理」を選択します。
「モバイルナビゲーションメニューを管理」をクリックします。
「Marketo」を選択して、選択済みメニュー項目に追加します。
「Marketo」を選択して、目的の領域まで上に移動し、「保存」をクリックします。
「設定」をクリックします。
「ユーザを管理」を選択します。
「プロファイル」を選択します。
任意の目的のプロファイルをクリックして編集します。
「タブ設定」で1 番目の「Marketo」を選択します。
「非表示タブ」を選択します。
必要なすべてのプロファイルに対して、「Marketo」タブを必ず非表示にします。
「+」をクリックします。
「マイタブをカスタマイズ」をクリックします。
「Marketo」を選択して、選択済みタブに追加します。
「Marketo」を選択して、目的の領域まで上に移動し、「保存」をクリックします。
「設定」をクリックします。
「設定」をクリックして、「ページレイアウト」と入力して「リード」の「ページレイアウト」をクリックします。
取引先責任者、アカウント、商談の各オブジェクトに対して、組織が使用するすべてのページレイアウト(マーケティング、セールスなど)で手順を繰り返します。
「編集」をクリックして、リードレイアウトを変更します。
「Visualforce ページ」をクリックして、リードモバイルをモバイルカードセクションにドラッグします。
「高さ」を 66 に変更し、「OK」をクリックします。
「フィールド」をクリックして、「Marketo キャンペーンに追加」を Marketo Sales Insight セクションにドラッグします。
クイック検索に「Add to」と入力すると、Marketo キャンペーンに簡単に追加できます。
「保存」をクリックします。
もう少しです。Salesforce1 での Marketo Sales Insight のインストールが完了しました。これで安心です。