Salesforce1 での Marketo Sales Insight のインストールおよび設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-salesforce
Salesforce1 モバイルアプリを有効にする enable-the-salesforce1-mobile-app
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設定/モバイル管理 をクリックします。
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「Salesforce1」をクリックします。
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「Salesforce1 設定」をクリックします。
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「Salesforce1 モバイルブラウザーアプリを有効にする」をクリックします。
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「保存」をクリックします。
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「モバイル管理」を選択します。
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「モバイルナビゲーションメニューを管理」をクリックします。
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「Marketo」を選択して、選択済み メニュー項目に 追加 します。
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「Marketo」を選択して、目的の領域まで 上 に移動し、「保存」をクリックします。
古い Marketo カスタムオブジェクトを非表示にする hide-outdated-marketo-custom-object
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「設定」をクリックします。
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「ユーザを管理」を選択します。
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「プロファイル」を選択します。
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任意の目的のプロファイルをクリックして 編集 します。
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「タブ設定」で 1 番目の「Marketo」を選択します。
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「非表示タブ」を選択します。
note note NOTE 必要なすべてのプロファイルに対して、「Marketo」タブを必ず非表示にします。
タブのカスタマイズ customize-tabs
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「+」をクリックします。
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「マイタブをカスタマイズ」をクリックします。
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「Marketo」を選択して、選択済みタブに 追加 します。
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「Marketo」を選択して、目的の領域まで 上 に移動し、「保存」をクリックします。
ページレイアウトのカスタマイズ customize-page-layouts
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「設定」をクリックします。
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「設定」をクリックして、「ページレイアウト」と入力して「リード」の「ページレイアウト」をクリックします。
note note NOTE 取引先責任者、アカウント、商談の各オブジェクトに対して、組織が使用するすべてのページレイアウト(マーケティング、セールスなど)で手順を繰り返します。 -
「編集」をクリックして、リードレイアウトを変更します。
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「Visualforce ページ」をクリックして、リードモバイル をモバイルカードセクションにドラッグします。
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「高さ」を 66 に変更し、「OK」をクリックします。
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「フィールド」をクリックして、「Marketo キャンペーンに追加」を Marketo Sales Insight セクションにドラッグします。
note tip TIP クイック検索に「Add to」と入力すると、Marketo キャンペーンに簡単に追加できます。 -
「保存」をクリックします。
もう少しです。Salesforce1 での Marketo Sales Insight のインストールが完了しました。これで安心です。