Integrazione Chat dinamica

Scopri di più sull’integrazione della chat dinamica con Sales Insight.

PREREQUISITI

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

Segui i passaggi riportati di seguito per abilitare l’integrazione di Chat dinamica.

  1. Accedi al tuo account Salesforce, fai clic sul segno + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione di Marketo Sales Insight.

  2. Fai clic su per espandere il "Pannello Visualforce".

  3. Seleziona la Abilita dati chat dinamici casella di controllo.

Panoramica delle funzioni

Le seguenti attività di chat dinamica possono essere sfruttate dagli utenti di Sales Insight…

Finestra di dialogo interattiva: Effettuato l’accesso a Marketo e compilato in Sales Insight quando un visitatore fa clic su un chatbot e si impegna con la finestra di dialogo.

  • Nome dialogo
  • URL della pagina
  • Stato (Iniziato/Rilasciato/Completato)

Appuntamento programmato: Effettuato l’accesso a Marketo e compilato in Sales Insight quando un visitatore pianifica correttamente un appuntamento tramite il chatbot.

  • Nome dialogo
  • Agente
  • URL della pagina
  • Pianificato il (inserire data e ora)
  • Stato (Pianificato, Riprogrammato, Annullato)

Obiettivo raggiunto: Effettuato l’accesso a Marketo e compilato in Sales Insight quando un visitatore raggiunge un obiettivo in qualsiasi flusso di dialogo.

  • Nome dialogo
  • Nome obiettivo
  • URL della pagina

Interagito con Document: Effettuato l’accesso a Marketo e compilato in Sales Insight quando un visitatore interagisce con un documento condiviso tramite il chatbot.

  • Nome dialogo
  • Documento
  • Stato

Le attività di chat sono disponibili nel dashboard di Insights.

La scheda Chat è disponibile nei pannelli Lead e Contatto . Include le colonne Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data .

Per ulteriori informazioni su un tipo di attività, fai clic su di esso.

Analogamente, i pannelli Account e Opportunità includono le colonne Nome, Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data .

La scheda Chat è inclusa anche nella scheda Marketo globale. Include tre tipi di attività (Finestra di dialogo impegnata, Appuntamento pianificato, Obiettivo raggiunto), insieme alle colonne seguenti:

  • Persona
  • Account
  • Tipo di attività (finestra di dialogo impegnata, appuntamento pianificato, obiettivo raggiunto)
  • Nome dialogo
  • Data e ora

Anche in questo caso, fai clic su di esso per ulteriori informazioni su un tipo di attività.

NOTA

Se la casella di controllo "Abilita dati chat dinamica" è disabilitata, le seguenti funzioni saranno disattivate:

  • Riga con attività Chat nel dashboard Approfondimenti (smart grid e vista a elenco settimanale)
  • Scheda Chat nei pannelli Lead, Contatto, Account e Opportunità
  • Scheda Chat nella scheda Marketo globale

Non è possibile disattivare solo una di queste funzioni.

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