Integrazione Dynamic Chat

Ulteriori informazioni sull’integrazione del Dynamic Chat con Sales Insight.

PREREQUISITI

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

Per abilitare l’integrazione del Dynamic Chat, segui i passaggi indicati di seguito.

  1. Accedi al tuo account Salesforce, fai clic sul segno + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.

  2. Fate clic su per aprire il pannello "Visualforce".

  3. Seleziona la Abilita dati Dynamic Chat casella di controllo.

Panoramica delle funzioni

Gli utenti di Sales Insight possono sfruttare le seguenti attività di Dynamic Chat…

Dialogo coinvolto: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore fa clic su un chatbot e si impegna con il dialogo.

  • Nome dialogo
  • URL pagina
  • Stato (Avviato / Rilasciato / Completato)

Appuntamento pianificato: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore pianifica correttamente un appuntamento tramite il chatbot.

  • Nome dialogo
  • Agente
  • URL pagina
  • Data e ora pianificate (inserire la data e l'ora)
  • Stato (Programmato, Riprogrammato, Annullato)

Obiettivo raggiunto: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore raggiunge un obiettivo in un flusso di dialogo.

  • Nome dialogo
  • Nome obiettivo
  • URL pagina

Interazione con il documento: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore interagisce con un documento condiviso tramite il chatbot.

  • Nome dialogo
  • Documento
  • Stato

Le attività di chat sono disponibili in Dashboard approfondimenti.

Nei pannelli Lead e Contatto è disponibile una scheda Chat. Include le colonne Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data.

Per ulteriori informazioni su un tipo di attività, fai clic su di esso.

Analogamente, i pannelli Account e Opportunità includono le colonne Nome, Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data.

La scheda Chat è inclusa anche nella scheda Global Marketo. Include tre tipi di attività (Dialogo coinvolto, Appuntamento pianificato, Obiettivo raggiunto), insieme alle colonne seguenti:

  • Persona
  • Account
  • Tipo di attività (finestra di dialogo Coinvolto, appuntamento pianificato, obiettivo raggiunto)
  • Nome dialogo
  • Data e ora

Di nuovo, puoi saperne di più su un tipo di attività facendo clic su di esso.

NOTA

Se la casella di controllo "Abilita dati di Dynamic Chat" è disabilitata, le seguenti funzioni verranno disabilitate:

  • Riga con le attività di chat nel dashboard Approfondimenti (visualizzazione griglia intelligente e elenco settimanale)
  • Scheda Chat nei pannelli Lead, Contatto, Account e Opportunità
  • Scheda Chat nella scheda Global Marketo

Non è possibile disattivare solo una di queste funzioni.

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