Salesforce Professional EditionでのMarketo販売インサイトの設定

Salesforce Professional EditionでMarketoセールスインサイトを設定する手順を以下に示します。 始めましょう。

必要条件
メモ

必要な管理者権限

MarketoでのSales Insightの設定

  1. 新しいブラウザーウィンドウを開き、MarketoアカウントからMarketoセールスインサイト資格情報を取得します。

  2. 「管理者」領域に移動し、「販売インサイト」を選択します。

  3. API設定を編集」をクリックします。

  4. 選択したAPI秘密キーを入力し、「保存」をクリックします。 API秘密鍵にはアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    API秘密キーは、組織のパスワードのようなもので、セキュリティで保護する必要があります。

  5. Rest API設定パネルで​表示​をクリックして、秘密鍵証明書を入力します。

  6. 確認ポップアップが表示されます。 「OK」をクリックします。

SalesforceでのSales Insightの設定

  1. Salesforceで、セットアップ​をクリックします。

  2. 「remote site」を検索し、「Remote Site Settings」を選択します。

  3. [新しいリモートサイト]をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。 「Remote Site URL」を入力します。これは、MarketoのSoap API ConfigurationパネルからのMarketoホストURLです。 「保存」をクリックします。 Soap APIのリモートサイト設定が作成されました。

  5. 新しいリモートサイト」を再度クリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoRestAPI」など)。 「Remote Site URL」を入力します。これは、MarketoのRest API設定パネルから取得したAPI URLです。 「保存」をクリックします。 Rest APIのリモートサイト設定が作成されました。

Marketo販売インサイトの設定

  1. Marketoインスタンスにログインし、管理者​をクリックします。

  2. Sales Insight」をクリックします。

  3. API設定を編集」をクリックします。

  4. API秘密キー​を入力し、保存​をクリックします。

    注意

    API秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    ヒント

    この窓は開いたままにしておけ。 この情報は、後でSalesforceで必要になります。

  5. Salesforceに戻り、セットアップ​をクリックします。

  6. 「リモートサイト」を検索し、セキュリティコントロール​の下の​リモートサイト設定​をクリックします。

  7. [新しいリモートサイト]をクリックします。

  8. リモートサイト名​と​リモートサイトURL​を入力し、保存​をクリックします。

    メモ

    リモートサイト名​を選択します(MarketoAPIはここで使用します)。 リモートサイトURL​は、手順4のAPI設定を編集ダイアログボックスの「Marketoホスト」フィールドにあります。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforceページ」をクリックします。 セクション​を「カスタムリンク」セクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名​として「Marketo販売インサイト」と入力します。 「1 — 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード​を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    ヒント

    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に応じて変わります。 例えば、連絡先のページレイアウトを変更する場合は、「連絡先」と表示されます。

  6. 追加した​リード​ブロックを重複クリックします。

  7. 高さを​450​ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    ヒント

    AccountsおよびOpportunitiesオブジェクトの高さは、410ピクセルにすることをお勧めします。

  8. 左側の​フィールド​をクリックします。 次に、アクション​ラベルを検索し、Marketo販売インサイト​レイアウトにドラッグします。

  9. これらのフィールドに対しても、上記の手順を繰り返します。

エンゲージメント

相対スコア値

緊急度の値

最新の注目のアクション発生日

最新の注目のアクションの詳細

最新の注目のアクションのソース

最新の注目のアクションのタイプ

  1. 終了したら、保存​をクリックします。

  2. この手順を繰り返して、連絡先アカウント商談​に対してVisualforceページセクションとSales Insightフィールドを追加します。

  3. 手順5 ~ 7を繰り返して、連絡先、アカウント、オポチュニティのVisualforceページセクションを追加します。 次に、手順8 ~ 10を繰り返して、連絡先​の「Sales Insight」フィールドを追加します。 変更があったら必ず保存してください。

ユーザー設定フィールドのマッピング

変換が正しく機能するように、Marketoの人物フィールドをSalesforceの連絡先フィールドにマップする必要があります。 これが方法です。

  1. セットアップ」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. Map Lead Fields」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックして、アクション​を開きます。

  5. リストーで「Contact.Engagement」を選択します。

  6. これらのフィールドも同様に繰り返してマッピングします。

Marketo個人ユーザー設定フィールド Salesforce連絡先カスタムフィールド

エンゲージメント

Contact.Engagement

相対スコア値

Contact.Relative Score Value

緊急度の値

Contact.Ergency値

最新の注目のアクション発生日

Contact.Last Intersion Moment Date

最新の注目のアクションの詳細

Contact.Last Intersion Moment Desc

最新の注目のアクションのソース

Contact.Last Oftirution Moment Source

最新の注目のアクションのタイプ

Contact.Last Ofterist Moment Type

  1. 終了したら「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight 構成

  1. +​をクリックし、Marketo販売インサイト設定​を選択します。

  2. MarketoAPIを有効にする」をチェックします。 次に、Marketo管理者🔗のAPI設定情報を入力します。 完了したら、「変更の保存」をクリックします。

    メモ

    診断テストが失敗した場合は、ページレイアウトにフィールドを追加する必要がある場合があります。

それだ! 「Leads」、「Contacts」、「Accounts」、「Opportunities」の「Marketo・セールス・インサイト」フィールドを確認できるはずです。

メモ

アカウントの場合、Sales Insightにはすべての電子メールが含まれますが、最新の興味深い瞬間、Webアクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。

Marketo Sales Insight にアクセス

  1. Salesforceで、タブバーの末尾の​+​をクリックし、Marketo販売インサイト設定​をクリックします。

  2. MarketoAPIを有効にする」チェックボックスを選択します。

  3. MarketoのSales Insight管理ページのSoap APIパネルから秘密鍵証明書をコピーし、Salesforce Sales Insight ConfigurationページのSoap APIセクションに貼り付けます。

  4. MarketoのSales Insight管理ページのRest APIパネルから秘密鍵証明書をコピーし、Salesforce Sales Insight ConfigurationページのRest APIセクションに貼り付けます。

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