Salesforce Professional Edition での Marketo Sales Insight の設定 configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

次の手順を実行して、Salesforce Professional Edition でMarketo Sales Insight を設定します。

PREREQUISITES
NOTE
管理者権限が必要です。

Sales Insight のMarketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. MarketoアカウントからMarketo Sales Insight の資格情報を取得するには、新しいブラウザーウィンドウを開きます。

  2. 次に移動: 管理者 領域と選択 Sales Insight.

  3. API 設定を編集」をクリックします。

  4. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。アンパサンド (&) を API 秘密鍵に置き換えます。

    note note
    NOTE
    API 秘密鍵は組織のパスワードのようなもので、セキュリティで保護されている必要があります。
  5. 資格情報を入力するには、 表示 (内) Rest API 設定 パネル。

  6. 確認ダイアログが表示されたら、「 OK.

Salesforce での Sales Insight の設定 configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Salesforce から、 設定.

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(次のように指定できます)。 MarketoSoapAPI) をクリックします。 Remote Site URL と入力します。これは、Marketo Engageの Soap API 設定パネルのMarketoホスト URL です。 「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoRestAPI」など)。「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Sales Insight ユーザーに標準の Salesforce オブジェクトへのプロファイルアクセスを許可する grant-sales-insight-users-profile-access

Salesforce のセキュリティ強化により、AppExchangeパッケージは標準オブジェクトに権限を付与できなくなり、Salesforce ユーザーのプロファイルから関連する Salesforce オブジェクトにアクセス権を付与する必要があります。 次の手順に従って、必要な権限を付与します。

  1. 設定」をクリックします。

  2. クイック検索で「プロファイル」を検索します。

  3. クリック 編集 をクリックします。

  4. [ 標準オブジェクト権限 ] セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の各オブジェクトに対して読み取りアクセスを有効にします。

  5. 保存」をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ customize-page-layouts

  1. 設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード」を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    note tip
    TIP
    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に応じて変わります。 例えば、連絡先のページレイアウトを変更する場合、連絡先と表示されます。
  6. 次をダブルクリックします。 リード ブロックを追加しました。

  7. 高さを 450 ピクセルに編集し、 OK.

    note note
    NOTE
    スクロールを使用してアクティビティにアクセスする必要がある場合は、「スクロールバーを表示」をチェックします。
    note tip
    TIP
    Accounts オブジェクトと Opportunity オブジェクトの推奨高さは 410 ピクセルです。
  8. クリック フィールド 左側に 次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。

  9. 次のフィールドについて、前述の手順を繰り返します。

    • エンゲージメント
    • 相対スコア値
    • 緊急度の値
    • 最新の注目のアクションの日付
    • 最新の注目のアクションの詳細
    • 最新の注目のアクションのソース
    • 最新の注目のアクションのタイプ
  10. 終了したら「保存」をクリックします。

  11. Visualforce のページセクションを追加するには 連絡先, アカウント、および 商談、手順 5~7 を繰り返します。

  12. 手順 8 ~ 10 を繰り返して、次の項目に Sales Insight フィールドを追加します。 連絡先. 変更したら必ず保存します。

カスタム担当者フィールドのマッピング map-custom-person-fields

変換が正しく機能するように、Marketoの担当者フィールドを Salesforce の連絡先フィールドにマッピングする必要があります。 次の手順に従って、マップします。

  1. 設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードフィールドをマッピング」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックし、 エンゲージメント.

  5. リストから「取引先責任者、エンゲージメント」を選択します。

  6. これらのフィールドも繰り返し、マッピングします。

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    Marketo の人物のカスタムフィールド Salesforce の取引先責任者のカスタムフィールド
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type
  7. 完了したら、「 保存.

Marketo Sales Insight の「設定」タブ marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Salesforce から、 + をクリックし、 Marketo Sales Insight 設定.

  2. の Soap API パネルから資格情報をコピーします。Marketo Sales Insight 管理ページをクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。

  3. から資格情報をコピーします。 Rest API パネル内 Marketo Sales Insight 管理ページ をクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

リード、連絡先、アカウント、商談のMarketo Sales Insight フィールドが表示されます。

NOTE
診断テストに失敗した場合は、 ページレイアウトへのフィールドの追加 問題が修正される可能性があります。
NOTE
アカウントの場合、Sales Insight にはすべてのメールが含まれますが、最新の注目のアクション、Web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。
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