Salesforce Professional Edition での Marketo Sales Insight の設定

最終更新日: 2024-02-21

Salesforce Professional Edition で Marketo Sales Insight を設定するために必要な手順を次に示します。それでは始めましょう。

必要条件
メモ

管理者権限が必要

Marketo での Sales Insight の設定

  1. 新しいブラウザーウィンドウを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insight の資格情報を取得します。

  2. 次に移動: 管理者 領域と選択 Sales Insight.

  3. API 設定を編集」をクリックします。

  4. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。

  5. Rest API 設定パネルの「表示」をクリックして、資格情報を設定します。

  6. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

Salesforce での Sales Insight の設定

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。「リモートサイト URL」に、Marketo の Soap API 設定パネルの Marketo ホスト URL を入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoRestAPI」など)。「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Sales Insight ユーザーに標準 Salesforce オブジェクトへのプロファイルアクセスを許可する

Saleforce のセキュリティ強化により、App Exchange パッケージは標準オブジェクトに権限を付与できなくなり、Salesforce ユーザーのプロファイルから関連する Salesforce オブジェクトにアクセス権を付与する必要があります。 次の手順に従って、必要な権限を付与します。

  1. 設定」をクリックします。

  2. クイック検索で「プロファイル」を検索します。

  3. クリック 編集 Salesforce ユーザーが使用しているプロファイルの横に表示されます。

  4. [ 標準オブジェクト権限 ] セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の各オブジェクトに対して読み取りアクセスを有効にします。

  5. 保存」をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. 設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード」を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    ヒント

    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。例えば、取引先責任者のページレイアウトを変更する場合、「取引先責任者」と表示されます。

  6. 先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。

  7. 高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    メモ

    スクロールを使用してアクティビティにアクセスする必要がある場合は、「スクロールバーを表示」をチェックします。

    ヒント

    オブジェクトがアカウントと商談の場合、推奨値は 410 ピクセルです。

  8. 左側の「フィールド」をクリックします。次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。

  9. 以下のフィールドについても、上記の手順を繰り返します。

エンゲージメント

相対スコア値

緊急度の値

最新の注目のアクション発生日

最新の注目のアクションの詳細

最新の注目のアクションのソース

最新の注目のアクションのタイプ

  1. 終了したら「保存」をクリックします。

  2. この手順を繰り返して、取引先責任者アカウント​および​商談​の Visualforce ページセクションと Sales Insight フィールドを追加します。

  3. 手順 5〜7 を繰り返して、取引先責任者、アカウント、商談のそれぞれについて Visualforce ページセクションを追加します。次に、手順 8〜10 を繰り返して、取引先責任者​に Sales Insight のフィールドを追加します。変更したら必ず保存します。

カスタムユーザフィールドのマッピング

コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo の人物フィールドを Salesforce の取引先責任者フィールドにマッピングする必要があります。手順は以下のとおりです。

  1. 設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードフィールドをマッピング」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。

  5. リストから「取引先責任者、エンゲージメント」を選択します。

  6. 上の手順を繰り返して、以下のフィールドもマッピングします。

Marketo の人物のカスタムフィールド Salesforce の取引先責任者のカスタムフィールド

エンゲージメント

取引先責任者、エンゲージメント

相対スコア値

取引先責任者、相対スコア値

緊急度の値

取引先責任者、緊急度の値

最新の注目のアクション発生日

取引先責任者、最新の注目のアクション発生日

最新の注目のアクションの詳細

取引先責任者、最新の注目のアクションの詳細

最新の注目のアクションのソース

取引先責任者、最新の注目のアクションのソース

最新の注目のアクションのタイプ

取引先責任者、最新の注目のアクションのタイプ

  1. 完了したら、「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight の「設定」タブ

  1. Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。

  2. の Soap API パネルから資格情報をコピーします。Marketo Sales Insight 管理ページをクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。

  3. の Rest API パネルから資格情報をコピーします。Marketo Sales Insight 管理ページをクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

これで完了です。Marketo Sales Insight フィールドで、リード、取引先責任者、アカウント、商談の詳細を確認できます。

メモ

診断テストに失敗した場合は、次の操作を行う必要があります。 ページレイアウトにフィールドを追加する.

メモ

アカウントの場合、Sales Insight にはすべての電子メールが含まれますが、最新の注目のアクション、web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。

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