Salesforce Professional Edition で Marketo Sales Insight を設定するために必要な手順を次に示します。それでは始めましょう。
Salesforce Professional Edition に Marketo をインストールします。
Salesforce AppExchange での Marketo Sales Insight パッケージのインストール
管理者権限が必要
新しいブラウザーウィンドウを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insight の認証情報を取得します。
管理者領域に移動し、「Sales Insight」を選択します。
「API 設定を編集」をクリックします。
任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。
API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。
Rest API 設定パネルの「表示」をクリックして、認証情報を設定します。
確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。
Salesforce で、「設定」をクリックします。
「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。
「新規リモートサイト」をクリックします。
リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。 Marketo の Soap API 設定パネルから、「リモートサイト URL」に「Marketo ホスト URL」と入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。
もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。
リモートサイト名を入力します(「MarketoRestAPI」など)。 「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。
Marketo インスタンスにログインし、管理をクリックします。
「Sales Insight」をクリックします。
「API 設定を編集」をクリックします。
API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。
API 秘密鍵にはアンパサンド(&)を使用しないでください。
このウィンドウは開いたままにしておきます。この情報は、後で Salesforce で必要になります。
Salesforce に戻り、「設定」をクリックします。
「リモートサイト」を検索し、「セキュリティコントロール」の下の「リモートサイト設定」をクリックします。
「新規リモートサイト」をクリックします。
「リモートサイト名」と「リモートサイト URL」を入力し、「保存」をクリックします。
「リモートサイト名」を選択します(MarketoAPI はここで使用されます)。「リモートサイトの URL」は、手順 4 の、API 設定を編集ダイアログボックスの「Marketo ホスト」フィールドにあります。
Saleforce のセキュリティ強化により、App Exchange パッケージは標準オブジェクトに権限を付与できなくなり、Salesforce ユーザーのプロファイルから関連する Salesforce オブジェクトにアクセス権を付与する必要があります。 次の手順に従って、必要な権限を付与します。
「設定」をクリックします。
クイック検索で「プロファイル」を検索します。
クリック 編集 Salesforce ユーザーが使用しているプロファイルの横に表示されます。
[ 標準オブジェクト権限 ] セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の各オブジェクトに対して読み取りアクセスを有効にします。
「保存」をクリックします。
「設定」をクリックします。
「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。
左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。
「セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。
「リード」を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。
このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。例えば、取引先責任者のページレイアウトを変更する場合、「取引先責任者」と表示されます。
先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。
高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。
スクロールを使用してアクティビティにアクセスする必要がある場合は、「スクロールバーを表示」をチェックします。
オブジェクトがアカウントと商談の場合、推奨値は 410 ピクセルです。
左側の「フィールド」をクリックします。次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。
以下のフィールドについても、上記の手順を繰り返します。
エンゲージメント |
相対スコア値 |
緊急度の値 |
最新の注目のアクション発生日 |
最新の注目のアクションの詳細 |
最新の注目のアクションのソース |
最新の注目のアクションのタイプ |
終了したら「保存」をクリックします。
この手順を繰り返して、取引先責任者、アカウントおよび商談の Visualforce ページセクションと Sales Insight フィールドを追加します。
手順 5〜7 を繰り返して、取引先責任者、アカウント、商談のそれぞれについて Visualforce ページセクションを追加します。次に、手順 8〜10 を繰り返して、取引先責任者に Sales Insight のフィールドを追加します。変更したら必ず保存します。
コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo の人物フィールドを Salesforce の取引先責任者フィールドにマッピングする必要があります。手順は以下のとおりです。
「設定」をクリックします。
検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。
「リードフィールドをマッピング」をクリックします。
右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。
リストから「取引先責任者、エンゲージメント」を選択します。
上の手順を繰り返して、以下のフィールドもマッピングします。
Marketo の人物のカスタムフィールド | Salesforce の取引先責任者のカスタムフィールド |
---|---|
エンゲージメント |
取引先責任者、エンゲージメント |
相対スコア値 |
取引先責任者、相対スコア値 |
緊急度の値 |
取引先責任者、緊急度の値 |
最新の注目のアクション発生日 |
取引先責任者、最新の注目のアクション発生日 |
最新の注目のアクションの詳細 |
取引先責任者、最新の注目のアクションの詳細 |
最新の注目のアクションのソース |
取引先責任者、最新の注目のアクションのソース |
最新の注目のアクションのタイプ |
取引先責任者、最新の注目のアクションのタイプ |
完了したら、「保存」をクリックします。
Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。
の Soap API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ をクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。
の Rest API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ をクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。
これで完了です。Marketo Sales Insight フィールドで、リード、取引先責任者、アカウント、商談の詳細を確認できます。
診断テストに失敗した場合は、次の操作を行う必要があります。 ページレイアウトにフィールドを追加する.
アカウントの場合、Sales Insight にはすべての電子メールが含まれますが、最新の注目のアクション、web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。