Salesforce Professional Edition での Marketo Sales Insight の設定

Salesforce Professional Edition でMarketo Sales Insight を設定するために必要な手順を次に示します。 それでは始めましょう。

必要条件
メモ

管理者権限が必要

Marketo での Sales Insight の設定

  1. 新しいブラウザーウィンドウを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insight の認証情報を取得します。

  2. 管理エリアに移動し、「Sales Insight」を選択します。

  3. API 設定を編集」をクリックします。

  4. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。

  5. Rest API 設定パネルの「表示」をクリックして、認証情報を設定します。

  6. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

Salesforce での Sales Insight の設定

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。Marketo の Soap API 設定パネルから、「リモートサイト URL」に「Marketo ホスト URL」と入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoRestAPI」など)。「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Marketo Sales Insight の設定

  1. Marketo インスタンスにログインし、管理​をクリックします。

  2. Sales Insight」をクリックします。

  3. API 設定を編集」をクリックします。

  4. API 秘密鍵​を入力し、「保存」をクリックします。

    注意

    API 秘密鍵にはアンパサンド(&)を使用しないでください。

    ヒント

    このウィンドウは開いたままにしておきます。この情報は、後で Salesforce で必要になります。

  5. Salesforce に戻り、「設定」をクリックします。

  6. 「リモートサイト」を検索し、「セキュリティコントロール」の下の「リモートサイト設定」をクリックします。

  7. 新規リモートサイト」をクリックします。

  8. リモートサイト名」と「リモートサイト URL」を入力し、「保存」をクリックします。

    メモ

    リモートサイト名」を選択します(MarketoAPI はここで使用されます)。「リモートサイトの URL」は、手順 4 の、API 設定を編集ダイアログボックスの「Marketo ホスト」フィールドにあります。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. 設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード」を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    ヒント

    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。例えば、連絡先のページレイアウトを変更する場合、「連絡先」と表示されます。

  6. 先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。

  7. 高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    ヒント

    オブジェクトがアカウントと商談の場合、推奨値は 410 ピクセルです。

  8. 左側の「フィールド」をクリックします。次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。

  9. 以下のフィールドについても、上記の手順を繰り返します。

エンゲージメント

相対スコア値

緊急度の値

最新の注目のアクション発生日

最新の注目のアクションの詳細

最新の注目のアクションのソース

最新の注目のアクションのタイプ

  1. クリック 保存 終了したとき。

  2. この手順を繰り返して、連絡先アカウント​および​商談​の Visualforce ページセクションと Sales Insight フィールドを追加します。

  3. 手順 5〜7 を繰り返して、連絡先、アカウント、商談のそれぞれについて Visualforce ページセクションを追加します。次に、手順 8〜10 を繰り返して、連絡先​に Sales Insight のフィールドを追加します。変更したら必ず保存します。

カスタムユーザーフィールドのマッピング

コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo の「リード」フィールドを Salesforce の「連絡先」フィールドにマッピングする必要があります。手順は以下のとおりです。

  1. 設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードフィールドをマッピング」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。

  5. リストから「連絡先、エンゲージメント」を選択します。

  6. 上の手順を繰り返して、以下のフィールドもマッピングします。

Marketo のリードのカスタムフィールド Salesforce の連絡先のカスタムフィールド

エンゲージメント

連絡先、エンゲージメント

相対スコア値

連絡先、相対スコア値

緊急度の値

連絡先、緊急度の値

最新の注目のアクション発生日

連絡先、最新の注目のアクション発生日

最新の注目のアクションの詳細

連絡先、最新の注目のアクションの詳細

最新の注目のアクションのソース

連絡先、最新の注目のアクションのソース

最新の注目のアクションのタイプ

連絡先、最新の注目のアクションのタイプ

  1. 完了したら、「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight の設定

  1. +」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」を選択します。

  2. Marketo API を有効にする」をオンにします。次に、Marketo Admin の API 設定情報を入力します。クリック 変更を保存 完了したら

    メモ

    診断テストに失敗した場合は、ページレイアウトにフィールドを追加する必要が生じる場合があります。

これで完了です。Marketo Sales Insight セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の詳細を確認できます。

メモ

アカウントの場合、Sales Insight にはすべての電子メールが含まれますが、最新の注目のアクション、web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。

Marketo Sales Insight へのアクセス

  1. Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。

  2. Marketo API を有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. Marketo の Sales Insight 管理ページの Soap API パネルから認証情報をコピーし、Salesforce Sales Insight の設定ページの Soap API セクションに貼り付けます。

  4. Marketo の Sales Insight 管理ページの Rest API パネルから認証情報をコピーし、Salesforce Sales Insight の設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

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