Salesforce Professional Edition での Marketo Sales Insight の設定

Salesforce Professional Edition で Marketo Sales Insight を設定するために必要な手順を次に示します。それでは始めましょう。

Marketo での Sales Insight の設定

1. 新しいブラウザーウィンドウを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insight の認証情報を取得します。

2. 管理者領域に移動し、「Sales Insight」を選択します。

   

3. 「API 設定を編集」をクリックします。

   

4. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド（&）を使用しないでください。

   

   メモ

   API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。

5. Rest API 設定パネルの「表示」をクリックして、認証情報を設定します。

   

6. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

   

Salesforce での Sales Insight の設定

1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

   

2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

   

3. 「新規リモートサイト」をクリックします。

   

4. リモートサイト名を入力します（「MarketoSoapAPI」など）。 Marketo の Soap API 設定パネルから、「リモートサイト URL」に「Marketo ホスト URL」と入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

   

5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

   

6. リモートサイト名を入力します（「MarketoRestAPI」など）。 「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Marketo Sales Insight の設定

1. Marketo インスタンスにログインし、管理​をクリックします。

   

2. 「Sales Insight」をクリックします。

   

3. 「API 設定を編集」をクリックします。

   

4. API 秘密鍵​を入力し、「保存」をクリックします。

   注意

   API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。

   

   ヒント

   このウィンドウは開いたままにしておきます。この情報は、後で Salesforce で必要になります。

5. Salesforce に戻り、「設定」をクリックします。

   

6. 「リモートサイト」を検索し、「セキュリティコントロール」の下の「リモートサイト設定」をクリックします。

   

7. 「新規リモートサイト」をクリックします。

   

8. 「リモートサイト名」と「リモートサイト URL」を入力し、「保存」をクリックします。

   

   メモ

   「リモートサイト名」を選択します（MarketoAPI はここで使用されます）。「リモートサイトの URL」は、手順 4 の、API 設定を編集ダイアログボックスの「Marketo ホスト」フィールドにあります。

Sales Insight ユーザーに標準 Salesforce オブジェクトへのプロファイルアクセスを許可する

Saleforce のセキュリティ強化により、App Exchange パッケージは標準オブジェクトに権限を付与できなくなり、Salesforce ユーザーのプロファイルから関連する Salesforce オブジェクトにアクセス権を付与する必要があります。 次の手順に従って、必要な権限を付与します。

1. 「設定」をクリックします。

2. クイック検索で「プロファイル」を検索します。

3. クリック 編集 Salesforce ユーザーが使用しているプロファイルの横に表示されます。

4. [ 標準オブジェクト権限 ] セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の各オブジェクトに対して読み取りアクセスを有効にします。

5. 「保存」をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ

1. 「設定」をクリックします。

   

2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

   

3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

   

4. 「セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

   

5. 「リード」を新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。

   

   ヒント

   このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。例えば、取引先責任者のページレイアウトを変更する場合、「取引先責任者」と表示されます。

6. 先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。

   

7. 高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

   

   メモ

   スクロールを使用してアクティビティにアクセスする必要がある場合は、「スクロールバーを表示」をチェックします。

   ヒント

   オブジェクトがアカウントと商談の場合、推奨値は 410 ピクセルです。

8. 左側の「フィールド」をクリックします。次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。

   

9. 以下のフィールドについても、上記の手順を繰り返します。

1. 終了したら「保存」をクリックします。

   

2. この手順を繰り返して、取引先責任者、アカウント​および​商談​の Visualforce ページセクションと Sales Insight フィールドを追加します。

3. 手順 5〜7 を繰り返して、取引先責任者、アカウント、商談のそれぞれについて Visualforce ページセクションを追加します。次に、手順 8〜10 を繰り返して、取引先責任者​に Sales Insight のフィールドを追加します。変更したら必ず保存します。

カスタムユーザフィールドのマッピング

コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo の人物フィールドを Salesforce の取引先責任者フィールドにマッピングする必要があります。手順は以下のとおりです。

1. 「設定」をクリックします。

   

2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

   

3. 「リードフィールドをマッピング」をクリックします。

   

4. 右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。

   

5. リストから「取引先責任者、エンゲージメント」を選択します。

   

6. 上の手順を繰り返して、以下のフィールドもマッピングします。

1. 完了したら、「保存」をクリックします。

   

Marketo Sales Insight の「設定」タブ

1. Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。

2. の Soap API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ をクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。

3. の Rest API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ をクリックし、Salesforce Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

   

これで完了です。Marketo Sales Insight フィールドで、リード、取引先責任者、アカウント、商談の詳細を確認できます。

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