Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition

Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition. Cominciamo.

Configurare la funzione Approfondimenti vendite in Marketo

1. Apri una nuova finestra del browser per ottenere le credenziali Marketo Sales Insight dal tuo account Marketo.

2. Vai all’area Amministratore e seleziona Approfondimenti vendite.

   

3. Fai clic su Modifica configurazione API.

   

4. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

   

   NOTA

   La chiave di segreto API è una password per la tua organizzazione e deve essere protetta.

5. Fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API REST per popolare le credenziali.

   

6. Verrà visualizzato un pop-up di conferma. Fai clic su OK.

   

Configurazione di Sales Insight in Salesforce

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Cerca "sito remoto" e seleziona Impostazioni del sito remoto.

   

3. Fai clic su Nuovo sito remoto.

   

4. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoSoapAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Fai clic su Salva. Ora hai creato le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

   

5. Fai clic su Nuovo sito remoto di nuovo.

   

6. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoRestAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL API dal pannello Configurazione API di ripristino in Marketo. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API di ripristino.

Configurare Marketo Sales Insight

1. Accedi alla tua istanza Marketo e fai clic su Amministratore.

   

2. Fai clic su Approfondimenti vendite.

   

3. Fai clic su Modifica configurazione API.

   

4. Inserisci un Chiave segreta API e fai clic su Salva.

   ATTENZIONE

   Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

   

   SUGGERIMENTO

   Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie in seguito in Salesforce.

5. Torna a Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

6. Cerca "sito remoto" e fai clic su Impostazione del sito remoto sotto Controlli di sicurezza.

   

7. Fai clic su Nuovo sito remoto.

   

8. Invio Nome del sito remoto e URL sito remoto, quindi fai clic su Salva.

   

   NOTA

   Scegli il tuo Nome del sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). La URL sito remoto nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API del passaggio 4.

Personalizzare i layout di pagina

1. Fai clic su Configurazione.

   

2. Cerca "layout pagina" e seleziona il Layout pagina sotto Lead.

   

3. Fai clic su Pagine della visualizzazione a sinistra. Trascina Sezione al layout nella sezione Collegamenti personalizzati .

   

4. Inserisci "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1 colonna e fai clic su OK.

   

5. Trascinamento della selezione Lead nella nuova sezione.

   

   SUGGERIMENTO

   Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Ad esempio, se si modifica il layout di pagina per Contatti, verrà visualizzato Contatto.

6. Fai doppio clic sul pulsante Lead blocco appena aggiunto.

   

7. Modifica altezza in 450 pixel e fai clic su OK.

   

   NOTA

   Controlla Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento.

   SUGGERIMENTO

   È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.

8. Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Coinvolgimento nella Informazioni sulle vendite Marketo layout.

   

9. Ripetere il passaggio precedente anche per questi campi.

1. Fai clic su Salva una volta finito.

   

2. Ripeti questo processo per aggiungere sezioni della pagina Visualforce e campi Approfondimenti vendite per Contatto, Account e Opportunità.

3. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per aggiungere le sezioni della pagina Visualforce per Contatto, Account e Opportunità. Quindi, ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere campi Approfondimenti vendite per Contatto. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.

Mappa campi persona personalizzati

I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.

1. Fai clic su Configurazione.

   

2. Cerca "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi sotto Lead.

   

3. Fai clic su Mappa campi lead.

   

4. Fai clic sul menu a discesa a destra di Coinvolgimento.

   

5. Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.

   

6. Ripeti e mappa anche questi campi.

1. Fai clic su Salva quando hai finito.

   

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

1. In Salesforce, fai clic sul pulsante + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione di Marketo Sales Insight.

2. Copia le credenziali dal pannello API Soap in Pagina di amministrazione di Marketo per informazioni sulle vendite e incollali nella sezione API Soap della pagina Configurazione approfondimenti vendite Salesforce.

3. Copia le credenziali dal pannello Rest API in Pagina di amministrazione di Marketo per informazioni sulle vendite e incollali nella sezione Rest API della pagina Salesforce Sales Insight Configuration.

   

E basta! È necessario essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per Lead, Contatti, Account e Opportunità.

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