Approfondimenti vendite Marketo in Salesforce Professional Edition

Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition. Cominciamo.

PREREQUISITI
NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Configurare Sales Insight in Marketo

  1. Apri una nuova finestra del browser per ottenere le credenziali di Approfondimenti vendite Marketo dal tuo account Marketo.

  2. Vai all'area Amministratore e seleziona Informazioni sulle vendite.

  3. Fai clic su Modifica configurazione API.

  4. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    La chiave di segreto API è una password per la tua organizzazione e deve essere protetta.

  5. Fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API rimanenti per popolare le credenziali.

  6. Verrà visualizzato un pop-up di conferma. Fare clic su OK.

Configurazione di informazioni sulle vendite in Salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cerca "sito remoto" e seleziona Impostazioni sito remoto.

  3. Fare clic su Nuovo sito remoto.

  4. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoSoapAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL dell’host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Fare clic su Salva. Ora hai creato le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Fare nuovamente clic su Nuovo sito remoto.

  6. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoRestAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL API dal pannello Configurazione API Rest in Marketo. Fare clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API di ripristino.

Approfondimenti vendite Marketo

  1. Accedi alla tua istanza di Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fare clic su Informazioni sulle vendite.

  3. Fai clic su Modifica configurazione API.

  4. Immetti una Chiave segreto API e fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    SUGGERIMENTO

    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie in seguito in Salesforce.

  5. Torna a Salesforce, fai clic su Configurazione.

  6. Cerca "sito remoto" e fai clic su Impostazioni sito remoto in Controlli di sicurezza.

  7. Fare clic su Nuovo sito remoto.

  8. Inserisci Nome sito remoto e URL sito remoto, quindi fai clic su Salva.

    NOTA

    Scegli il tuo Nome sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). Il URL del sito remoto si trova nel campo Host di Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 4.

Personalizzare i layout di pagina

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "layout pagina" e seleziona il Layout pagina in Lead.

  3. Fai clic su Pagine di visualizzazione a sinistra. Trascina Sezione nel layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.

  4. Inserisci "Approfondimenti vendite Marketo" come Nome sezione. Seleziona 1-Column e fai clic su OK.

  5. Trascina Lead nella nuova sezione.

    SUGGERIMENTO

    Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Ad esempio, se si modifica il layout di pagina per Contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fai doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.

  7. Modifica l'altezza in pixel 450 e fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.

  8. Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina l'etichetta Coinvolgimento nel layout Approfondimenti vendite Marketo .

  9. Ripetere il passaggio precedente anche per questi campi.

Coinvolgimento

Valore punteggio relativo

Valore di urgenza

Data ultimo momento interessante

Desc dell'ultimo momento interessante

Ultima origine momento interessante

Ultimo tipo di momento interessante

  1. Al termine, fai clic su Salva .

  2. Ripeti questo processo per aggiungere sezioni di pagina Visualforce e campi Approfondimenti vendite per Contact, Account e Opportunity.

  3. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per aggiungere le sezioni della pagina Visualforce per Contatto, Account e Opportunità. Quindi, ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere campi Approfondimenti vendite per Contact. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.

Mappa campi persona personalizzati

I campi persona Marketo devono essere mappati sui campi di contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi in Lead.

  3. Fate clic su Mappa campi lead.

  4. Fai clic sull'elenco a discesa a destra per Coinvolgimento.

  5. Selezionare Contact.Engagement nell'elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

Campo personalizzato Marketo Person Campo personalizzato contatto Salesforce

Coinvolgimento

Contact.Engagement

Valore punteggio relativo

Valore punteggio relativo di Contact.Relative

Valore di urgenza

Valore Contact.Urency

Data ultimo momento interessante

Contact.Last Interessante Momento Data

Desc dell'ultimo momento interessante

Contact.Last Interessante Momento Desc

Ultima origine momento interessante

Contact.Last Interessante Momento Origine

Ultimo tipo di momento interessante

Contact.Last Interessante Moment Type

  1. Al termine fai clic su Salva .

Configurazione Approfondimenti vendite Marketo

  1. Fare clic su +, quindi selezionare Configurazione analisi vendite Marketo.

  2. Controlla Abilita API Marketo. Quindi compila le informazioni di configurazione API in Marketo Admin. Al termine, fai clic su Salva modifiche.

    NOTA

    Se il test di diagnostica non è riuscito, potrebbe essere necessario aggiungere altri campi al layout di pagina.

Ed è tutto! Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Approfondimenti vendite Marketo per Lead, Contatti, Account e Opportunità.

NOTA

Per gli account, Insight vendite includerà tutte le e-mail, ma solo i momenti interessanti più recenti, l’attività web e i cambiamenti di punteggio.

Approfondimenti vendite Marketo

  1. In Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione approfondimenti vendite Marketo.

  2. Seleziona la casella di controllo Abilita API Marketo .

  3. Copia le credenziali dal pannello API Soap nella pagina Admin di Marketing’s Sales Insight e incollale nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight .

  4. Copia le credenziali dal pannello Rest API nella pagina Sales Insight Admin di Marketo e incollale nella sezione Rest API della pagina Salesforce Sales Insight Configuration.

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