Salesforce Enterprise/無制限でのMarketo Sales Insightの設定

Salesforce Enterprise/Unlimited EditionsでMarketo Sales Insightを設定するために必要な手順を次に示します。 始めましょう。

メモ

管理者権限が必要

Marketoでの販売インサイトの設定

  1. MarketoでMSI資格情報を取得します。 「管理者」領域に移動し、「販売インサイト」を選択します。

  2. API設定を編集」をクリックします。

  3. 任意のAPI秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。 API秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    API秘密鍵は、組織のパスワードのようなもので、安全である必要があります。

  4. Rest API設定パネルの「表示」をクリックして、資格情報を設定します。

  5. 確認ポップアップが表示されます。 「OK」をクリックします。

    ヒント

    このウィンドウは開いたままにしておきます。 この情報は、後でSalesforceで必要になります。

Salesforceでの販売インサイトの設定

  1. Salesforceで、「設定」をクリックします。

  2. 「remote site」を検索し、「Remote Site Settings」を選択します。

  3. 新しいリモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。 MarketoのSoap API設定パネルから、「リモートサイトURL」に「 MarketoホストURL 」と入力します。 「保存」をクリックします。 これで、Soap API用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新しいリモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoAPI」など)。 「リモートサイトURL」に、MarketoのRest API設定パネルのAPI URLを入力します。 「保存」をクリックします。 Rest API用のリモートサイト設定が作成されました。

    メモ

    __ リモートサ イト名を選択します (ここではMarketoAPIを使用します)。リモートサイトURL​は、「MarketoでのSales Insightの設定」セクションの手順3の「API設定を編集」ダイアログボックスの「Marketoホスト」フィールドにあります。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. 設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の​Visualforce Pages​をクリックします。 セクション​を「カスタムリンク」セクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。 1 — 列​を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード​を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    ヒント

    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。 例えば、連絡先のページレイアウトを変更する場合、「連絡先」と表示されます。

  6. 先ほど追加した​リード​ブロックをダブルクリックします。

  7. 高さを​450​ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    ヒント

    AccountsオブジェクトとOpportunitiesオブジェクトの高さは410ピクセルにすることをお勧めします。

  8. 左側の​Fields​をクリックします。 次に、「Engagement」ラベルを​Marketo Sales Insight​レイアウトに検索してドラッグします。

  9. これらのフィールドに対しても上記の手順を繰り返します。

    エンゲージメント

    相対スコア値

    緊急度の値

    最新の注目のアクション発生日

    最新の注目のアクションの詳細

    最新の注目のアクションのソース

    最新の注目のアクションのタイプ

  10. 終了したら「保存」をクリックします。

  11. この手順を繰り返して、ContactAccount​および​Opportunity​のVisualforceページセクションとSales Insightフィールドを追加します。

  12. 手順5~7を繰り返して、「Contact」、「Account」、「Opportunity」にVisualforceページのセクションを追加します。 次に、手順8~10を繰り返して、Contact​の「Sales Insight」フィールドを追加します。 変更があったら必ず保存してください。

カスタムユーザーフィールドのマッピング

変換が正しく機能するように、MarketoのユーザーフィールドをSalesforceの連絡先フィールドにマッピングする必要があります。 どうやって。

  1. 設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、リード​の下の​フィールド​をクリックします。

  3. リードフィールドのマッピング」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。

  5. リストから​Contact.Engagement​を選択します。

  6. これらのフィールドも繰り返し、マッピングします。

    Marketo Person Custom Field Salesforce連絡先カスタムフィールド

    エンゲージメント

    Contact.Engagement

    相対スコア値

    Contact.Relative Score値

    緊急度の値

    Contact.Ergentityの値

    最新の注目のアクション発生日

    Contact.Last Intersitive Moment Date

    最新の注目のアクションの詳細

    Contact.Last Intersit Moment Desc

    最新の注目のアクションのソース

    Contact.Last Intersit Moment Source

    最新の注目のアクションのタイプ

    Contact.Last Intersit Moment Type

  7. 完了したら、「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight 構成

  1. +」をクリックし、「Marketo Sales Insight Config」を選択します。

  2. Marketo API​を有効にする」をオンにします。 次に、Marketo Admin🔗のAPI設定情報を入力します。 完了したら、「変更を保存」をクリックします。

    メモ

    診断テストに失敗した場合は、ページレイアウトにフィールドを追加する必要が生じる場合があります。

それで終わりだ! 「リード」、「連絡先」、「アカウント」、「オポチュニティ」の「Marketo Sales Insight」フィールドを表示できます。

メモ

アカウントの場合、Sales Insightにはすべての電子メールが含まれますが、最新の興味深い瞬間、Webアクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。

Marketo Sales Insight にアクセス

  1. Salesforceで、タブバーの最後にある​+​をクリックし、「Marketo Sales Insight Config」をクリックします。

  2. Marketo APIを有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. MarketoのSales Insight Adminページの「Soap API」パネルから資格情報をコピーし、「Salesforce Sales Insight Configuration」ページの「Soap API」セクションに貼り付けます。

  4. MarketoのSales Insight AdminページのRest APIパネルから資格情報をコピーし、Salesforce Sales Insight ConfigurationページのRest APIセクションに貼り付けます。

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