Salesforce Enterprise/Unlimited での Marketo Sales Insight の設定

Salesforce Enterprise/Unlimited Editions で Marketo Sales Insight を設定するために必要な手順を次に示します。それでは始めましょう。

メモ

管理者権限が必要

Marketo での Sales Insight の設定

  1. Marketo で MSI 資格情報を取得します。管理者領域に移動し、「Sales Insight」を選択します。

  2. API 設定を編集」をクリックします。

  3. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド(&)を使用しないでください。

    メモ

    API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。

  4. Rest API 設定パネルの「表示」をクリックして、認証情報を設定します。

  5. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

    ヒント

    このウィンドウは開いたままにしておきます。この情報は、後で Salesforce で必要になります。

Salesforce での Sales Insight の設定

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSoapAPI」など)。Marketo の Soap API 設定パネルから、「リモートサイト URL」に「Marketo ホスト URL」と入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoAPI」など)。「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

    メモ

    __「リモートサイト名」を選択します(MarketoAPI はここで使用されます)。リモートサイト URL は、「Marketo での Sales Insight の設定」節の手順 3、API 設定を編集ダイアログボックスの「Marketo ホスト」フィールドにあります。

ページレイアウトのカスタマイズ

  1. 設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. リード」を新しいセクションにドラッグ&ドロップします。

    ヒント

    このボックスの名前は、オブジェクトの種類に基づいて変更されます。例えば、連絡先のページレイアウトを変更する場合、「連絡先」と表示されます。

  6. 先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。

  7. 高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    メモ

    チェック スクロールバーを表示 スクロールスルーアクティビティにアクセスする必要がある場合。

    ヒント

    オブジェクトがアカウントと商談の場合、推奨値は 410 ピクセルです。

  8. 左側の「フィールド」をクリックします。次に、 緊急度 ラベルを Marketo Sales Insight レイアウト。

  9. 以下のフィールドについても、上記の手順を繰り返します。

    最新の注目のアクション
    最新の注目のアクション発生日
    最新の注目のアクションの詳細
    最新の注目のアクションのソース
    最新の注目のアクションのタイプ
    セールスによる最後の Marketo アクティビティ
    セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
    MSI 連絡先 ID
    相対スコア
    相対スコア値
    緊急度
    緊急度の値
    Marketo 内に表示
  10. 終了したら「保存」をクリックします。

  11. 手順 5~7 を繰り返して、次の用の Visualforce ページセクションと Sales Insight フィールドを追加します。 連絡先, アカウント および 商談.

  12. 手順 8 ~ 10 を繰り返して、以下のリストから Sales Insight フィールドを追加し、 連絡先. 必ず変更を保存してください。

最新の注目のアクション
最新の注目のアクション発生日
最新の注目のアクションの詳細
最新の注目のアクションのソース
最新の注目のアクションのタイプ
セールスによる最後の Marketo アクティビティ
セールスによる最後の Marketo エンゲージメント
MKTO リードスコア
相対スコア
相対スコア値
Sales Insight - 取引先責任者の完全なリストページを開きます
緊急度
緊急度の値

カスタムユーザーフィールドのマッピング

コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo の「リード」フィールドを Salesforce の「連絡先」フィールドにマッピングする必要があります。手順は以下のとおりです。

  1. 設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. リードフィールドをマッピング」をクリックします。

  4. 右側のドロップダウンをクリックし、「エンゲージメント」を選択します。

  5. リストから「連絡先、エンゲージメント」を選択します。

  6. 上の手順を繰り返して、以下のフィールドもマッピングします。

    Marketo のリードのカスタムフィールド Salesforce の連絡先のカスタムフィールド

    エンゲージメント

    連絡先、エンゲージメント

    相対スコア値

    連絡先、相対スコア値

    緊急度の値

    連絡先、緊急度の値

    最新の注目のアクション発生日

    連絡先、最新の注目のアクション発生日

    最新の注目のアクションの詳細

    連絡先、最新の注目のアクションの詳細

    最新の注目のアクションのソース

    連絡先、最新の注目のアクションのソース

    最新の注目のアクションのタイプ

    連絡先、最新の注目のアクションのタイプ

  7. 完了したら、「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight の「設定」タブ

  1. Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。

  2. Marketo API を有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. の Soap API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ を開き、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。

  4. の Rest API パネルから資格情報をコピーします。 Marketo Sales Insight 管理ページ を開き、Salesforce Sales Insight 設定ページの「Rest API」セクションに貼り付けます。

それで終わりだ! Marketo Sales Insight セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の詳細を確認できます。

メモ

診断テストに失敗した場合は、次の操作を行う必要があります。 ページレイアウトにフィールドを追加

メモ

アカウントの場合、Sales Insight にはすべての電子メールが含まれますが、最新の注目のアクション、web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。

このページ