Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited

Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Edition. Cominciamo.

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Configurare la funzione Approfondimenti vendite in Marketo

  1. Ottieni le tue credenziali MSI in Marketo. Vai all'area Amministratore e seleziona Informazioni sulle vendite.

  2. Fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    La chiave di segreto API è una password per la tua organizzazione e deve essere protetta.

  4. Fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API rimanenti per popolare le credenziali.

  5. Verrà visualizzato un pop-up di conferma. Fare clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie più avanti a Salesforce.

Configurazione di Sales Insight in Salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cerca "sito remoto" e seleziona Impostazioni sito remoto.

  3. Fare clic su Nuovo sito remoto.

  4. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoSoapAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Fare clic su Salva. Ora hai creato le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Fare nuovamente clic su Nuovo sito remoto.

  6. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL API dal pannello Configurazione API di ripristino in Marketo. Fare clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API di ripristino.

    NOTA

    __ Scegli il nome del sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). Il URL del sito remoto si trova nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura informazioni sulle vendite in Marketo".

Personalizzare i layout di pagina

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "layout pagina" e seleziona il Layout pagina in Lead.

  3. Fai clic su Pagine di visualizzazione a sinistra. Trascina Sezione nel layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.

  4. Inserisci "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1-Column e fai clic su OK.

  5. Trascina Lead nella nuova sezione.

    SUGGERIMENTO

    Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Ad esempio, se si modifica il layout di pagina per Contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fai doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.

  7. Modifica l'altezza in pixel 450 e fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.

  8. Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina l'etichetta Coinvolgimento nel layout Marketo Sales Insight.

  9. Ripetere il passaggio precedente anche per questi campi.

    Coinvolgimento

    Valore punteggio relativo

    Valore di urgenza

    Data ultimo momento interessante

    Desc dell'ultimo momento interessante

    Ultima origine momento interessante

    Ultimo tipo di momento interessante

  10. Al termine, fai clic su Salva .

  11. Ripeti questo processo per aggiungere sezioni di pagina Visualforce e campi Approfondimenti vendite per Contact, Account e Opportunity.

  12. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per aggiungere le sezioni della pagina Visualforce per Contatto, Account e Opportunità. Quindi, ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere campi Approfondimenti vendite per Contact. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.

Mappa campi persona personalizzati

I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi in Lead.

  3. Fate clic su Mappa campi lead.

  4. Fai clic sull'elenco a discesa a destra per Coinvolgimento.

  5. Selezionare Contact.Engagement nell'elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

    Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce

    Coinvolgimento

    Contact.Engagement

    Valore punteggio relativo

    Valore punteggio relativo di Contact.Relative

    Valore di urgenza

    Valore Contact.Urency

    Data ultimo momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Data

    Desc dell'ultimo momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Desc

    Ultima origine momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Origine

    Ultimo tipo di momento interessante

    Contact.Last Interessante Moment Type

  7. Al termine fai clic su Salva .

Configurazione di Marketo Sales Insight

  1. Fare clic su +, quindi selezionare Marketo Sales Insight Config.

  2. Controlla Abilita API Marketo. Quindi compila le informazioni di configurazione API in Marketo Admin. Al termine, fai clic su Salva modifiche.

    NOTA

    Se il test di diagnostica non è riuscito, potrebbe essere necessario aggiungere altri campi al layout di pagina.

Ed è tutto! È necessario essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per Lead, Contatti, Account e Opportunità.

NOTA

Per gli account, Insight vendite includerà tutte le e-mail, ma solo i momenti interessanti più recenti, l’attività web e i cambiamenti di punteggio.

Accedere a Marketo Sales Insight

  1. In Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fai clic su Marketo Sales Insight Config.

  2. Seleziona la casella di controllo Abilita API Marketo .

  3. Copia le credenziali dal pannello API Soap nella pagina Admin di Marketo Sales Insight e incollale nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight .

  4. Copia le credenziali dal pannello Rest API nella pagina Sales Insight Admin di Marketo e incollale nella sezione Rest API della pagina Salesforce Sales Insight Configuration.

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