Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Edition. Cominciamo.
Autorizzazioni amministratore richieste
Ottieni le tue credenziali MSI in Marketo. Vai all’area Amministratore e seleziona Approfondimenti vendite.
Fai clic su Modifica configurazione API.
Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.
La chiave di segreto API è una password per la tua organizzazione e deve essere protetta.
Fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API REST per popolare le credenziali.
Verrà visualizzato un pop-up di conferma. Fai clic su OK.
Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie più avanti a Salesforce.
In Salesforce, fai clic su Configurazione.
Cerca "sito remoto" e seleziona Impostazioni del sito remoto.
Fai clic su Nuovo sito remoto.
Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoSoapAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Fai clic su Salva. Ora hai creato le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.
Fai clic su Nuovo sito remoto di nuovo.
Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL API dal pannello Configurazione API di ripristino in Marketo. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API di ripristino.
You scegli la tua Nome del sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). La URL sito remoto Si trova nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura informazioni sulle vendite in Marketo".
Fai clic su Configurazione.
Cerca "layout pagina" e seleziona il Layout pagina sotto Lead.
Fai clic su Pagine della visualizzazione a sinistra. Trascina Sezione al layout nella sezione Collegamenti personalizzati .
Inserisci "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1 colonna e fai clic su OK.
Trascinamento della selezione Lead nella nuova sezione.
Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Ad esempio, se si modifica il layout di pagina per Contatti, verrà visualizzato Contatto.
Fai doppio clic sul pulsante Lead blocco appena aggiunto.
Modifica altezza in 450 pixel e fai clic su OK.
Controlla Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento.
È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.
Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Urgenza nella Informazioni sulle vendite Marketo layout.
Ripetere il passaggio precedente anche per questi campi.
Ultimo momento interessante |
Data ultimo momento interessante |
Desc dell'ultimo momento interessante |
Ultima origine momento interessante |
Ultimo tipo di momento interessante |
Ultima attività Marketo per vendite |
Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite |
ID contatto MSI |
Punteggio relativo |
Valore punteggio relativo |
Urgenza |
Valore di urgenza |
Visualizza in Marketo |
Fai clic su Salva una volta finito.
Ripetere i passaggi da 5 a 7 per aggiungere sezioni della pagina Visualforce e campi Approfondimenti vendite per Contatto, Account e Opportunità.
Ripetere i passaggi 8-10 per aggiungere campi Approfondimenti vendite dall'elenco sottostante per Contatto. Assicurati di salvare eventuali modifiche.
Ultimo momento interessante |
Data ultimo momento interessante |
Desc dell'ultimo momento interessante |
Ultima origine momento interessante |
Ultimo tipo di momento interessante |
Ultima attività Marketo per vendite |
Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite |
Punteggio lead MKTO |
Punteggio relativo |
Valore punteggio relativo |
Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti |
Urgenza |
Valore di urgenza |
I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.
Fai clic su Configurazione.
Cerca "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi sotto Lead.
Fai clic su Mappa campi lead.
Fai clic sul menu a discesa a destra di Coinvolgimento.
Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.
Ripeti e mappa anche questi campi.
Campo personalizzato persona Marketo | Campo personalizzato contatto Salesforce |
---|---|
Coinvolgimento |
Contact.Engagement |
Valore punteggio relativo |
Valore punteggio relativo di Contact.Relative |
Valore di urgenza |
Valore Contact.Urency |
Data ultimo momento interessante |
Contact.Last Interessante Momento Data |
Desc dell'ultimo momento interessante |
Contact.Last Interessante Momento Desc |
Ultima origine momento interessante |
Contact.Last Interessante Momento Origine |
Ultimo tipo di momento interessante |
Contact.Last Interessante Moment Type |
Fai clic su Salva quando hai finito.
In Salesforce, fai clic sul pulsante + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione di Marketo Sales Insight.
Copia le credenziali dal pannello API Soap in Pagina Marketo Sales Insight Admin e incollali nella sezione API Soap della pagina Configurazione approfondimenti vendite Salesforce.
Copia le credenziali dal pannello Rest API in Pagina Marketo Sales Insight Admin e incollali nella sezione Rest API della pagina Salesforce Sales Insight Configuration.
Ed è tutto! È necessario essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per Lead, Contatti, Account e Opportunità.
Se il test di diagnostica non è riuscito, potrebbe essere necessario aggiungere altri campi al layout della pagina.
Per gli account, Insight vendite includerà tutte le e-mail, ma solo i momenti interessanti più recenti, l’attività web e i cambiamenti di punteggio.