Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited

Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Edition. Cominciamo.

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Configurare la funzione Approfondimenti vendite in Marketo

  1. Ottieni le tue credenziali MSI in Marketo. Vai all’area Amministratore e seleziona Approfondimenti vendite.

  2. Fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Immetti una chiave segreto API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    La chiave di segreto API è una password per la tua organizzazione e deve essere protetta.

  4. Fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API REST per popolare le credenziali.

  5. Verrà visualizzato un pop-up di conferma. Fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie più avanti a Salesforce.

Configurazione di Sales Insight in Salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cerca "sito remoto" e seleziona Impostazioni del sito remoto.

  3. Fai clic su Nuovo sito remoto.

  4. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoSoapAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Fai clic su Salva. Ora hai creato le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Fai clic su Nuovo sito remoto di nuovo.

  6. Inserisci il Nome del sito remoto (può essere simile a "MarketoAPI"). Inserisci URL del sito remoto, che è l’URL API dal pannello Configurazione API di ripristino in Marketo. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API di ripristino.

    NOTA

    You scegli la tua Nome del sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). La URL sito remoto Si trova nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura informazioni sulle vendite in Marketo".

Personalizzare i layout di pagina

  1. Fai clic su Configurazione.

  2. Cerca "layout pagina" e seleziona il Layout pagina sotto Lead.

  3. Fai clic su Pagine della visualizzazione a sinistra. Trascina Sezione al layout nella sezione Collegamenti personalizzati .

  4. Inserisci "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1 colonna e fai clic su OK.

  5. Trascinamento della selezione Lead nella nuova sezione.

    SUGGERIMENTO

    Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Ad esempio, se si modifica il layout di pagina per Contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fai doppio clic sul pulsante Lead blocco appena aggiunto.

  7. Modifica altezza in 450 pixel e fai clic su OK.

    SUGGERIMENTO

    È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.

  8. Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Urgenza nella Informazioni sulle vendite Marketo layout.

  9. Ripetere il passaggio precedente anche per questi campi.

    Ultimo momento interessante
    Data ultimo momento interessante
    Desc dell'ultimo momento interessante
    Ultima origine momento interessante
    Ultimo tipo di momento interessante
    Ultima attività Marketo per vendite
    Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
    ID contatto MSI
    Punteggio relativo
    Valore punteggio relativo
    Urgenza
    Valore di urgenza
    Visualizza in Marketo
  10. Fai clic su Salva una volta finito.

  11. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per aggiungere sezioni della pagina Visualforce e campi Approfondimenti vendite per Contatto, Account e Opportunità.

  12. Ripetere i passaggi 8-10 per aggiungere campi Approfondimenti vendite dall'elenco sottostante per Contatto. Assicurati di salvare eventuali modifiche.

Ultimo momento interessante
Data ultimo momento interessante
Desc dell'ultimo momento interessante
Ultima origine momento interessante
Ultimo tipo di momento interessante
Ultima attività Marketo per vendite
Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
Punteggio lead MKTO
Punteggio relativo
Valore punteggio relativo
Insight vendite: apre la pagina completa dell'elenco dei contatti
Urgenza
Valore di urgenza

Mappa campi persona personalizzati

I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.

  1. Fai clic su Configurazione.

  2. Cerca "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi sotto Lead.

  3. Fai clic su Mappa campi lead.

  4. Fai clic sul menu a discesa a destra di Coinvolgimento.

  5. Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

    Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce

    Coinvolgimento

    Contact.Engagement

    Valore punteggio relativo

    Valore punteggio relativo di Contact.Relative

    Valore di urgenza

    Valore Contact.Urency

    Data ultimo momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Data

    Desc dell'ultimo momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Desc

    Ultima origine momento interessante

    Contact.Last Interessante Momento Origine

    Ultimo tipo di momento interessante

    Contact.Last Interessante Moment Type

  7. Fai clic su Salva quando hai finito.

Configurazione di Marketo Sales Insight

  1. Fai clic su + quindi seleziona Configurazione di Marketo Sales Insight.

  2. Controlla Abilita API Marketo. Quindi compila Informazioni di configurazione API in Marketo Admin. Fai clic su Salva modifiche quando hai finito.

    NOTA

    Se il test di diagnostica non è riuscito, potrebbe essere necessario aggiungere altri campi al layout della pagina.

Ed è tutto! È necessario essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per Lead, Contatti, Account e Opportunità.

NOTA

Per gli account, Insight vendite includerà tutte le e-mail, ma solo i momenti interessanti più recenti, l’attività web e i cambiamenti di punteggio.

Accedere a Marketo Sales Insight

  1. In Salesforce, fai clic sul pulsante + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione di Marketo Sales Insight.

  2. Seleziona la Abilita API Marketo casella di controllo.

  3. Copia le credenziali dal pannello API Soap nella pagina Admin di Marketo Sales Insight e incollale nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight .

  4. Copia le credenziali dal pannello Rest API nella pagina Sales Insight Admin di Marketo e incollale nella sezione Rest API della pagina Salesforce Sales Insight Configuration.

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