Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited

Ecco i passaggi da seguire per configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Edition. Cominciamo.

Configurare Sales Insight in Marketo

1. Ottieni le tue credenziali MSI in Marketo. Vai all’area Amministratore e seleziona Insight sulle vendite.

   

2. Clic Modifica configurazione API.

   

3. Inserisci una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

   

   NOTA

   La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura.

4. Clic Visualizza nel pannello Configurazione API REST per compilare le credenziali.

   

5. Viene visualizzata una finestra a comparsa di conferma. Clic OK.

   

   SUGGERIMENTO

   Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni saranno necessarie più avanti in Salesforce.

Configurare Sales Insight in Salesforce

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

   

2. Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.

   

3. Clic Nuovo sito remoto.

   

4. Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoSoapAPI"). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

   

5. Clic Nuovo sito remoto di nuovo.

   

6. Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoAPI"). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’API dal pannello Configurazione API REST in Marketo. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.

   NOTA

   Tu scegli il tuo Nome sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). Il URL sito remoto sono disponibili nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura approfondimenti vendite in Marketo".

Concedi agli utenti di Sales Insight l'accesso al profilo agli oggetti Salesforce standard

A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti di Scambio app non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e sarà necessario concedere l’accesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Per concedere le autorizzazioni necessarie, segui la procedura riportata di seguito.

1. Clic Configurazione.

2. Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.

3. Clic Modifica accanto al profilo utilizzato dagli utenti Salesforce.

4. Nella sezione Autorizzazione oggetto standard, abilitare l'accesso in lettura per i seguenti oggetti: lead, contatto, account e opportunità.

5. Clic Salva.

Personalizza layout di pagina

1. Clic Configurazione.

   

2. Cerca "layout di pagina" e seleziona la Layout di pagina in Lead.

   

3. Clic Visualforce Pages a sinistra. Trascina Sezione al layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.

   

4. Immetti "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1 colonna e fai clic su OK.

   

5. Trascina Lead nella nuova sezione.

   

   SUGGERIMENTO

   Il nome di questa casella verrà modificato in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto.

6. Fai doppio clic sul pulsante Lead blocco appena aggiunto.

   

7. Modifica altezza in 450 pixel e fai clic su OK.

   

   NOTA

   Verifica Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento.

   SUGGERIMENTO

   È consigliabile un'altezza di 410 pixel per gli oggetti Account e Opportunità.

8. Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Urgenza etichetta in Insight sulla vendita di Marketo layout.

   

9. Ripeti il passaggio precedente anche per questi campi.

   Ultimo momento di interesse

   Data ultimo momento di interesse

   Descrizione ultimo momento di interesse

   Sorgente ultimo momento di interesse

   Tipo ultimo momento di interesse

   Ultima attività per vendite

   Ultimo coinvolgimento per vendite

   ID contatto MSI

   Punteggio relativo

   Valore punteggio relativo

   Urgenza

   Valore Urgenza

   Visualizza in Marketo

10. Clic Salva al termine.

    

11. Ripeti i passaggi 5-7 per aggiungere sezioni di pagina e campi approfondimento vendite di Visualforce per Contatto, Account e opportunità.

12. Ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere i campi Sales Insight dall’elenco seguente per Contatto. Assicurati di salvare tutte le modifiche.

Mappa campi persona personalizzati

I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Ecco come.

1. Clic Configurazione.

   

2. Cerca i "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi in Lead.

   

3. Clic Mappa campi lead.

   

4. Fai clic sul menu a discesa a destra per Coinvolgimento.

   

5. Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.

   

6. Ripeti e mappa anche questi campi.

   Campo personalizzato persona Marketo	Campo personalizzato contatto Salesforce
   Coinvolgimento	Contact.Engagement
   Valore punteggio relativo	Valore punteggio relativo Contact.Relative
   Valore Urgenza	Valore Contact.Urgency
   Data ultimo momento di interesse	Contact.Last Interest Moment Date
   Descrizione ultimo momento di interesse	Descrizione Momento Di Interesse Contact.Last
   Sorgente ultimo momento di interesse	Origine momento di interesse Contact.Last
   Tipo ultimo momento di interesse	Contact.Last Interest Moment Type

7. Clic Salva quando hai finito.

Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight

1. In Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fare clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.

2. Copiare le credenziali dal pannello API Soap in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.

3. Copiare le credenziali dal pannello API Rest in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Rest della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.

   

Ed è tutto! Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Insight vendite Marketo per lead, contatti, account e opportunità.

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