Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Ecco come installare e configurare.

PREREQUISITES
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scaricare la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Importa soluzione import-solution

  1. Accedi a Microsoft Office 365.

  2. Fai clic su — menu e seleziona CRM.

  3. Fai clic su — menu. Nel menu a discesa, seleziona Impostazioni, quindi seleziona Soluzioni.

    note note
    NOTE
    Dovresti avere già ha installato e configurato la soluzione Marketo prima di procedere.
  4. Clic Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia. Scegli la Soluzione Marketo Sales Insight scaricata al punto 1. Clic Successivo.

  6. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Clic Successivo.

  7. Assicurati di lasciare la scatola selezionato e fai clic su Importa.

  8. Scarica il file di registro. Fai clic su Chiudi.

  9. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  10. Clic Pubblica tutte le personalizzazioni.

Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste
  1. Accedi a Marketo e vai a Amministratore sezione.

  2. Sotto Insight sulle vendite , fare clic su Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti un Chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

    note caution
    CAUTION
    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    I seguenti campi devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatto per il corretto funzionamento di Sales Insight:
    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo
    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere questo problema, esegui questa procedura.
  4. In Microsoft Dynamics, fai clic su accanto a Impostazioni, quindi seleziona Configurazione API Marketo nel menu a discesa.

  5. Clic Configurazione predefinita.

  6. Immetti le informazioni copiate in precedenza da Marketo.

  7. Fai clic su nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

Imposta accesso utente set-user-access

È necessario concedere agli utenti le autorizzazioni per utilizzare Sales Insight.

  1. Fai clic su menu. Nel menu a discesa seleziona Impostazioni, quindi seleziona Sicurezza.

  2. Clic Utenti.

  3. Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l’accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Seleziona la Insight sulla vendita di Marketo ruolo e clic OK.

    E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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