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Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati che il team di marketing ha. Ecco come installare e configurare.

PREREQUISITES
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Importa soluzione import-solution

  1. Accedere a Microsoft Office 365.

  2. Fare clic sul menu — e selezionare CRM.

  3. Fare clic sul menu — . Nel menu a discesa, seleziona Impostazioni, quindi seleziona Soluzioni.

    note note
    NOTE
    Prima di procedere, dovresti avere già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fai clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia. Scegliere la soluzione Marketo Sales Insight scaricata al passaggio 1. Fai clic su Avanti.

  6. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Avanti.

  7. Assicurati di lasciare la casella selezionata e fai clic su Importa.

  8. Scarica il file di registro. Fai clic su Chiudi.

  9. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  10. Fare clic su Publish tutte le personalizzazioni.

Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedi a Marketo e passa alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Informazioni sulle vendite, fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Copiare l'host Marketo, l'URL API e l'ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

    note caution
    CAUTION
    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché lead e contatto possano funzionare:
    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo
    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. In Microsoft Dynamics, fai clic sull'icona accanto a Impostazioni, quindi seleziona Configurazione API Marketo nel menu a discesa.

  5. Fare clic su Configurazione predefinita.

  6. Immetti le informazioni copiate in precedenza da Marketo.

  7. Fai clic sull'icona nell'angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

Imposta accesso utente set-user-access

È necessario concedere agli utenti le autorizzazioni per utilizzare Sales Insight.

  1. Fare clic sul menu . Nel menu a discesa, seleziona Impostazioni, quindi seleziona Sicurezza.

  2. Fare clic su Utenti.

  3. Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l'accesso a Sales Insight e fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Seleziona il ruolo Marketo Sales Insight e fai clic su OK.

    E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controlla un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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