Installazione e configurazione di Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al tuo team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Ecco come installare e configurare.

PREREQUISITI

Completa l’integrazione Marketo-Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la tua versione di Microsoft Dynamics CRM.

Soluzione di importazione

  1. Accedi a Microsoft Office 365.

  2. Fai clic sul pulsante — menu e seleziona CRM.

  3. Fai clic sul pulsante — menu. Nel menu a discesa , seleziona Impostazioni, quindi seleziona Soluzioni.

    NOTA

    Dovresti già avere installata e configurata la soluzione Marketo prima di procedere.

  4. Fai clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fai clic su Sfoglia. Scegli la Soluzione Marketo Sales Insight scaricata al passaggio 1. Fai clic su Successivo.

  6. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Successivo.

  7. Assicurati di lasciare la casella controllato e fai clic su Importa.

  8. Scaricate il file di registro. Fai clic su Chiudi.

  9. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  10. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Collegare Marketo e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedi a Marketo e vai a Amministratore sezione .

  2. Sotto la Approfondimenti vendite sezione, fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Inserisci un Chiave segreta API di tua scelta e fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatti per il funzionamento di Sales Insight:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, esegui presente procedura.

  4. In Microsoft Dynamics, fai clic sul pulsante accanto a Impostazioni , quindi seleziona Configurazione API Marketo nel menu a discesa .

  5. Fai clic su Configurazione predefinita.

  6. Immetti le informazioni precedentemente copiate da Marketo.

  7. Fai clic sul pulsante nell’angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

Imposta accesso utente

Devi concedere agli utenti le autorizzazioni per utilizzare Sales Insight.

  1. Fai clic sul pulsante menu. Nel menu a discesa seleziona Impostazioni, quindi seleziona Sicurezza.

  2. Fai clic su Utenti.

  3. Selezionare gli utenti a cui si desidera accedere a Informazioni sulle vendite e fare clic su Gestisci ruoli.

  4. Seleziona la Informazioni sulle vendite Marketo ruolo e clic OK.

    E dovreste essere tutti fatti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente con accesso a Marketo Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team di vendita.

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