Installazione e configurazione di Marketing Sales Insight in Microsoft Dynamics 365

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per dare al vostro team di vendita una "finestra" nella ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Come installare e configurare.

PREREQUISITI

Completate l'integrazione tra Marketo e Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Soluzione di importazione

  1. Accedete a Microsoft Office 365.

  2. Fare clic sul menu — e selezionare CRM.

  3. Fare clic sul menu —. Nell'elenco a discesa, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Soluzioni.

    NOTA

    Prima di procedere, è necessario che sia già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fare clic su Importa.

  5. Nella nuova finestra, fare clic su Sfoglia. Scegliere la Marketing Sales Insight soluzione scaricata nel passaggio 1. Fare clic su Next.

  6. La soluzione verrà caricata. Potete visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desiderate. Fare clic su Next.

  7. Assicurarsi di lasciare la casella selezionata e fare clic su Importa.

  8. Sentitevi liberi di scaricare il file di registro. Fare clic su Chiudi.

  9. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  10. Fate clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Connect Marketing e Sales Insight

Colleghiamo la tua istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Di seguito è riportata la procedura seguente:

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedete a Marketo e andate alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Informazioni sulle vendite, fare clic su Modifica configurazione API.

  3. Copiate l'Marketo Host, URL API e l'ID utente API per utilizzarlo in un secondo momento. Immettete una Chiave segreta API di vostra scelta e fate clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzate una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    NOTA

    Per il funzionamento di Lead e Contact, è necessario sincronizzare i campi seguenti con Marketo:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. In Microsoft Dynamics, fai clic sull'icona accanto a Impostazioni, quindi seleziona Configurazione API Marketo nel menu a discesa.

  5. Fare clic su Configurazione predefinita.

  6. Inserite le informazioni copiate da Marketo in precedenza.

  7. Fate clic sull'icona nell'angolo inferiore destro per salvare le modifiche.

Imposta accesso utente

Devi concedere agli utenti le autorizzazioni per utilizzare Sales Insight.

  1. Fare clic sul menu . Nel menu a discesa selezionare Impostazioni, quindi selezionare Protezione.

  2. Fare clic su Utenti.

  3. Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Gestisci ruoli.

  4. Selezionare il ruolo Marketing Sales Insight e fare clic su OK.

    E dovreste essere tutti pronti! Infine, per testare, accedi a Dynamics come utente che ha accesso a Marketing Sales Insight e cerca un lead o un contatto.

Ora hai sbloccato la potenza di Marketing Sales Insight per il tuo team di vendita.

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