Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per il vostro team di vendita. Di seguito sono riportate istruzioni dettagliate su come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.
Importa soluzione import-solution
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Accedere a Microsoft Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni nel menu in basso a sinistra.
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Seleziona Soluzioni nella struttura.
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Fai clic su Importa (
note note NOTE Prima di procedere, dovresti avere già installato e configurato la soluzione Marketo. -
Fare clic su Sfoglia. Selezionare la soluzione Marketo Sales Insight scaricata. Fai clic su Avanti.
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Verificare i dettagli della soluzione e fare clic su Avanti.
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Assicurati che l’opzione Messaggio SDK sia selezionata. Fai clic su Avanti.
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Ora attendi il completamento dell’importazione.
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Fai clic su Chiudi.
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Marketo Sales Insight verrà ora visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Yay!
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Seleziona Marketo Sales Insight e fai clic su Publish Tutte le personalizzazioni (
Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
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Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.
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Nella sezione Informazioni sulle vendite fai clic su Modifica configurazione API.
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Copiare l'host Marketo, l'URL API e l'ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.
note caution CAUTION Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API. 
note note NOTE I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché lead e contatto possano funzionare: - Priorità
- Urgenza
- Punteggio relativo
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura. -
Torna a Dynamics, seleziona Impostazioni.
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Selezionare Configurazione API Marketo nella struttura.
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Fare clic su Configurazione predefinita.
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Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza.
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Fai clic su Salva.
Imposta accesso utente set-user-access
Imposta i ruoli utente per consentire a utenti specifici di accedere a Sales Insight.
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Seleziona Impostazioni.
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Selezionare Amministrazione nella struttura.
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Fare clic su Utenti.
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Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l'accesso e fai clic su Gestisci ruoli.
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Seleziona il ruolo Marketo Sales Insight e fai clic su OK.
Ed è tutto! Tutti gli utenti con accesso potranno ora visualizzare la sezione approfondimenti vendite nella visualizzazione dettagli lead/contatto.
Congratulazioni. Ora hai liberato la potenza di Marketo Sales Insight.