Installazione e configurazione di Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per il tuo team di vendita. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate su come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.

PREREQUISITI

Completa l’integrazione Marketo-Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la tua versione di Microsoft Dynamics CRM.

Soluzione di importazione

  1. Accesso a Microsoft Dynamics CRM. Fai clic su Impostazioni nel menu in basso a sinistra.

  2. Seleziona Soluzioni nell'albero.

  3. Fai clic su Importa ( ).

    NOTA

    Dovresti già avere installati e configurati la soluzione Marketo prima di procedere.

  4. Fai clic su Sfoglia. Selezionare la soluzione Marketo Sales Insight scaricato. Fai clic su Successivo.

  5. Verifica i dettagli della soluzione e fai clic su Successivo.

  6. Assicurati che l'opzione Messaggio SDK sia selezionata. Fai clic su Successivo.

  7. Ora attendi il completamento dell’importazione.

  8. Fai clic su Chiudi.

  9. Marketo Sales Insight verrà visualizzato nell’elenco delle soluzioni. Yay!

  10. Selezionare Marketo Sales Insight e fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni ( ).

Collegare Marketo e Sales Insight

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Sotto la Approfondimenti vendite clic sulla sezione Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Inserisci un Chiave segreta API di tua scelta e fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreto API.

    NOTA

    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatti per il funzionamento di Sales Insight:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, esegui presente procedura.

  4. Torna a Dynamics, seleziona Impostazioni.

  5. Seleziona Configurazione API Marketo nell'albero.

  6. Fai clic su Configurazione predefinita.

  7. Immetti le informazioni che hai preso in precedenza da Marketo.

  8. Fai clic su Salva.

Imposta accesso utente

Imposta i ruoli utente per consentire agli utenti specifici di accedere a Sales Insight.

  1. Seleziona Impostazioni.

  2. Seleziona Amministrazione nell'albero.

  3. Fai clic su Utenti.

  4. Seleziona gli utenti a cui desideri concedere l’accesso e fai clic su Gestisci ruoli.

  5. Seleziona la Informazioni sulle vendite Marketo ruolo e clic OK.

    Ed è tutto! Ora tutti gli utenti con accesso potranno visualizzare la sezione approfondimenti sulle vendite nella vista dettagli lead/contatti.

    Congratulazioni. Ora hai liberato la potenza di Marketo Sales Insight.

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