Installazione e configurazione di Marketing Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011

Marketing Sales Insight è uno strumento fantastico per il vostro team di vendita. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate su come installarlo e configurarlo nei locali di Microsoft Dynamics 2011.

PREREQUISITI

Completate l'integrazione tra Marketo e Microsoft.

Scarica la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Soluzione di importazione

  1. Accedi a Microsoft Dynamics CRM. Fare clic su Impostazioni nel menu in basso a sinistra.

  2. Selezionare Soluzioni nella struttura.

  3. Fare clic su Importa ( ).

    NOTA

    Prima di procedere, è già necessario che sia installata e configurata la soluzione Marketo.

  4. Fare clic su Sfoglia. Selezionate la soluzione Marketing Sales Insight scaricata. Fare clic su Next.

  5. Verificate i dettagli della soluzione e fate clic su Next.

  6. Accertati che l’opzione Messaggio SDK sia selezionata. Fare clic su Next.

  7. Attendere il termine dell'importazione.

  8. Fare clic su Chiudi.

  9. Marketing Sales Insight verrà visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Sì!

  10. Selezionare Marketing Sales Insight e fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni ( ).

Connect Marketing e Sales Insight

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedete a Marketo e fate clic su Admin.

  2. Nella sezione Sales Insight fare clic su Edit API Configuration (Modifica configurazione API).

  3. Copiate l'Marketo Host, URL API e l'ID utente API da utilizzare in un secondo momento. Immettete una Chiave segreta API di vostra scelta e fate clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Non utilizzate una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    NOTA

    Per il funzionamento di Lead e Contact, è necessario sincronizzare i campi seguenti con Marketo:

    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo

    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. Torna a Dynamics, seleziona Settings.

  5. Selezionare Configurazione API Marketo nella struttura.

  6. Fare clic su Configurazione predefinita.

  7. Inserite le informazioni da Marketo a precedente.

  8. Fare clic su Salva.

Imposta accesso utente

Configurate i ruoli utente per consentire a utenti specifici di accedere a Sales Insight.

  1. Selezionare Settings.

  2. Selezionare Amministrazione nella struttura.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso e fare clic su Gestisci ruoli.

  5. Selezionare il ruolo Marketing Sales Insight e fare clic su OK.

    Ed è tutto! Tutti gli utenti dispongono dell'accesso per visualizzare la sezione Informazioni sulle vendite nella visualizzazione Dettagli lead/contatto.

    Congratulazioni. Ora hai scatenato la potenza di Marketing Sales Insight.

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