Sales Insight Actions 管理者設定ガイド

必要条件
  • Marketoアカウントで MSI アクションが有効になっていることをカスタマーサクセスマネージャーに確認してください (CSM をお持ちでない場合は、 Marketoサポート) です。
  • Marketo と Salesforce の同期を設定する必要があります。
ペルソナ ステップ
Marketo 管理者 Marketo Sales アカウントの設定
Marketo 管理者または
Salesforce 管理者
Marketo Sales アカウントの Salesforce への接続
Marketo 管理者 Marketo Sales アカウントを Marketo に接続
Marketo 管理者 Marketo から Marketo Sales アカウントへのデータ同期の開始
Marketo 管理者 ユーザーを MSI-Actions に招待する
Salesforce 管理者 Salesforce での MSI パッケージのインストール/アップグレード
Salesforce 管理者 Salesforce での MSI アクションの設定

Marketo Sales アカウントの設定

  1. Marketo で、「管理者」をクリックします。

  2. Sales Insight」をクリックし、「アクション設定」をクリックします。Marketo 管理者のリストから選択し、「招待を送信」をクリックして招待します。

アカウントにアクセスする手順が記載されたメールがユーザーに送信されます。

メモ

追加のユーザーは、Marketo からは追加されず、代わりに Sales アカウントのユーザー管理ページから追加されます。ここをクリック を参照してください。

Marketo Sales アカウントの Salesforce への接続

  1. Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 管理設定で、Salesforce をクリックします。

  3. 「接続とカスタマイズ」タブで、「接続」をクリックします。

  4. OK」をクリックします。

既に Salesforce にログインしている場合は、接続されます。そうでない場合は、ログインするように求められます。

Marketo をセールスアプリアカウントに接続

  1. Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理者設定」で、「Marketo」をクリックします。

  3. 接続」をクリックします。アカウントが接続されます。

メモ

接続できない場合は、資格情報を Marketo Sales Insight の「アクション設定」タブからコピーし、「設定」タブに貼り付けます。

データ同期の開始

Sales Insight Actions のデータ統合フィールドの同期により、Marketo Engageデータベースから Sales Insight Actions データベースに個人情報を取り込み、個人データを最新の状態に保ち、Marketoと Salesforce で適切なレコードにアクティビティを記録できます。

注意

データ同期を開始したら、以下を実行する必要があります。 not Sales Insight Actions インスタンスから元のユーザーを削除します。 これは、最初の招待が送信されたユーザーです。

  1. Marketo で、「管理者」をクリックします。

  2. Sales Insight」をクリックします。

  3. 次をクリック: アクション設定 タブをクリックします。 「アクションフィールドを同期」カードで、「同期」をクリックします。

  4. 同期されるフィールドのプレビューが表示されます。「同期の開始」をクリックします。

Marketo と Salesforce に存在する人物レコードが、Marketo Sales アプリアカウントと同期されます。

メモ

Sales Insight Actions、Marketo、Salesforce 間のユーザーとアクティビティのデータの同期の詳細 ここをクリック

個々のユーザーを MSI アクションに招待する

  1. Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理者設定」で、「ユーザー管理」を選択します。

  3. アクション」をクリックし、「ユーザーを招待する」を選択します。

  4. メールアドレスを入力し、「招待する」をクリックします。

メモ

デフォルトでは、すべての新規メンバーが全員チームに追加されます。

確認メッセージが表示されます。

CSV 経由で MSI アクションにユーザーを招待する

  1. Marketo Sales アカウントで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理者設定」で、「ユーザー管理」を選択します。

  3. アクション」をクリックし、「CSV 経由でユーザーを招待する」を選択します。

  4. PC 上の CSV ファイルを参照して選択し、「次へ」をクリックします。

  5. フィールドが正しくマッピングされていることを確認し、「次へ」をクリックします。

招待が送信されると、確認メッセージが表示されます。

メモ

これが完了したら、既存の MSI パッケージをアップグレードするか、新しいパッケージをインストールして、次の手順に進みます。 Salesforce での MSI アクションの設定

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