Admin-Setup-Anleitung für Sales Insight-Aktionen

VORAUSSETZUNGEN

Vergewissern Sie sich bei Ihrem Customer Success Manager, dass MSI-Aktionen für Ihr Marketo-Konto aktiviert wurden (wenn Sie kein CSM haben, wenden Sie sich an Marketo-Support).
Ihre Marketo/Salesforce-Synchronisation muss eingerichtet sein.

Persona	Schritt
Marketo-Administrator	Einrichten des Marketo-Verkaufskontos
Marketo Admin oder Salesforce Admin	Marketo-Verkaufskonto mit Salesforce verbinden
Marketo-Administrator	Marketo-Verkaufskonto mit Marketo verbinden
Marketo-Administrator	Initiieren der Datensynchronisation von Marketo zu Marketo-Verkaufskonto
Marketo-Administrator	Benutzer zu MSI-Aktionen einladen
Salesforce Admin	MSI-Paket installieren/aktualisieren in Salesforce
Salesforce Admin	Konfigurieren von MSI-Aktionen in Salesforce

Einrichten des Marketo-Verkaufskontos

Klicken Sie in Marketo auf Admin.
Klicken Sales Insight, dann Aktionskonfiguration. Wählen Sie aus einer Liste von Marketo-Administratoren aus, die Sie einladen möchten, und klicken Sie auf Einladung senden.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Schritten, um Zugriff auf das Konto zu erhalten.

HINWEIS

Zusätzliche Benutzer werden nicht über Marketo hinzugefügt und stattdessen über die Seite "Benutzerverwaltung für Verkaufskonten"hinzugefügt. Hier klicken , um mehr über das Hinzufügen zusätzlicher Benutzer zu erfahren.

Marketo-Verkaufskonto mit Salesforce verbinden

Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Verbinden.
Klicken OK.

Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verbinden von Marketo mit Ihrem App-Konto für Vertrieb

Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Marketo.
Klicken connect. Ihr Konto wird dann verbunden.

HINWEIS

Wenn keine Verbindung hergestellt wird, kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus der Registerkarte "Aktionskonfiguration"von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie auf der Registerkarte "Einrichtung"ein.

Datensynchronisation starten

Die Datenzusammenführungsfeldsynchronisierung für Sales Insight-Aktionen ermöglicht es dem System, personenbezogene Daten aus Ihrer Marketo Engage-Datenbank in Ihre Sales Insight-Aktionsdatenbank zu übertragen, Ihre Personendaten auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass Aktivitäten in Marketo und Salesforce in den richtigen Datensätzen protokolliert werden.

VORSICHT

Nachdem Sie die Datensynchronisation gestartet haben, sollten Sie not Entfernen Sie den ursprünglichen Benutzer in Ihrer Sales Insight-Aktionsinstanz. Dies ist der Benutzer, an den die erste Einladung gesendet wurde.

Klicken Sie in Marketo auf Admin.
Klicken Sales Insight.
Klicken Sie auf Aktionskonfiguration Registerkarte. Klicken Sie auf der Karte Aktionsfeld-Synchronisierung auf Synchronisieren.
Sie sehen eine Vorschau der zu synchronisierenden Felder. Klicken Synchronisierung starten.

Personendatensätze, die in Marketo und Salesforce vorhanden sind, werden mit Ihrem Marketo Sales Apps-Konto synchronisiert.

HINWEIS

Weitere Informationen dazu, wie Personen und Aktivitätsdaten zwischen Sales Insight Actions, Marketo und Salesforce synchronisiert werden, finden Sie unter Hier klicken.

Einladen einzelner Benutzer zu MSI-Aktionen

Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option Benutzerverwaltung.
Klicken Aktionen und wählen Sie Benutzer einladen.
Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein und klicken Sie auf Einladen.

HINWEIS

Standardmäßig werden alle neuen Mitglieder zum Team Alle hinzugefügt.

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.

Benutzer über CSV zu MSI-Aktionen einladen

Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option Benutzerverwaltung.
Klicken Aktionen und wählen Sie Benutzer über CSV einladen.
Suchen Sie auf Ihrem Computer nach der CSV-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Nächste.
Überprüfen Sie, ob die Felder korrekt zugeordnet sind, und klicken Sie auf Einladen.