Impostare una sandbox per le azioni di approfondimento sulle vendite

Se disponi di una sandbox di Marketo, puoi abilitare un’istanza Azioni da utilizzare con la sandbox a scopo di test.

Quando imposti un’istanza Actions, devi decidere se sarà configurata per l’utilizzo con Salesforce Sandbox o con la produzione Salesforce. Questo perché Salesforce utilizza endpoint diversi per ciascuno di essi e Actions utilizza la connessione a Salesforce per attivare e autenticare gli utenti.

Segui i passaggi indicati di seguito per configurare un’istanza Actions in modo che funzioni con l’istanza Sandbox Salesforce.

Richiedi il provisioning di un’istanza Actions per la tua sandbox Marketo

Le azioni di approfondimento sulle vendite non sono abilitate per le istanze Sandbox di Marketo, a meno che non sia richiesto. Contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager) per inviare una richiesta.

Provisioning dell’account Actions per Marketo Sandbox

Una volta che Actions è abilitato per la tua Sandbox Marketo, dovrai seguire i passaggi seguenti per attivare la nuova istanza.

1. Accedi all’istanza Sandbox di Marketo.

2. Accedi a Amministratore.

3. Seleziona Insight sulle vendite.

4. Seleziona Configurazione azioni.

   IMPORTANTE

   Un indirizzo e-mail può essere utilizzato solo per un’istanza Actions sia nelle istanze Sandbox che Production. Se sei un amministratore che avrà bisogno di accedere a più istanze in Produzione e Sandbox, devi utilizzare un indirizzo e-mail diverso per ciascuna.

5. Nella scheda di provisioning, seleziona l’utente che desideri invitare all’istanza Azioni approfondimenti vendite.

Attivare l’istanza delle azioni

L’istanza Actions dovrà essere attivata con un account di produzione Salesforce. Dopo l’attivazione, può essere impostato su un account Sandbox Salesforce.

1. Individua l’invito inviato.

2. Fai clic su Introduzione Link.

3. Attiva con la tua istanza di produzione Salesforce.

4. Segui le istruzioni per configurare l’account. Per una panoramica dettagliata, consulta Articolo sull’onboarding degli utenti.

Prepara l’istanza delle azioni affinché sia compatibile con l’istanza Sandbox Salesforce

Per eseguire le azioni è necessario attivare prima una nuova istanza con un utente di produzione Salesforce. Una volta attivata, puoi utilizzare i seguenti passaggi per preparare l’istanza affinché sia compatibile con Salesforce Sandbox.

1. Aggiorna le impostazioni di accesso in “Tutti i metodi di accesso” in modo da poter accedere con un nome utente e una password, se necessario. Se lo si desidera, è possibile tornare a “Solo Salesforce” dopo aver configurato tutto. Scopri come eseguire questa operazione qui.

2. Disconnettiti da Salesforce Production e connettiti alla tua Salesforce Sandbox. Scopri come connetterti qui. Per il passaggio 3, seleziona “Sandbox” invece di “Salesforce”. Se sei già connesso, nella scheda Connessioni e personalizzazioni di Salesforce dovrebbe essere presente un’opzione per disconnetterti.

Richiedi la conversione dell’istanza delle azioni per renderla compatibile con la sandbox Salesforce

1. Contatto Supporto Marketo Engage per richiedere che la nuova istanza Sales Insight Actions sia configurata per essere compatibile con Salesforce Sandbox.

2. Verifica che tutto sia configurato correttamente tentando di accedere con il pulsante "Accedi con Salesforce" nella pagina toutapp.com/login.

   

   SUGGERIMENTO

   In caso di problemi, puoi richiedere la reimpostazione della password e utilizzare una password per recuperare l’accesso al tuo account.

Ora la tua istanza è pronta per essere utilizzata con l’istanza Sandbox Salesforce. Se si desidera utilizzare Accesso automatico Salesforce from Salesforce, you can switch back to “Salesforce Only” in your Login Management settings.