Salesforce アクティビティ詳細のカスタマイズの設定

必要条件

アクティビティの詳細のカスタマイズを使用すると、管理者は、Sales Insight Actions のアクティビティ／リマインダータスクが Salesforce に同期されたときに、Salesforce タスクの件名フィールドに記録する情報を設定できます。

メモ
  • Sales Insight Actions のリマインダータスクの件名フィールドに対して行われた更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに反映されます（アクティビティの詳細のカスタマイズで {{activity_subject}} 動的フィールドを使用している場合）。
  • 情報を Salesforce 件名フィールドに記録する場合、改行はサポートされません。セールスタスクの件名が更新されると、アクティビティ詳細のカスタマイズエディターで改行が削除されます。

1 InMail リマインダータスク
2 メールアクティビティ
3 通話アクティビティ

この機能を使用して、以下のメリットをアンロックできます。

  • 件名フィールドに表示される情報をカスタマイズすることで、Salesforce での販売に関するアクティビティの詳細を簡単にスキャンできます。
  • 管理者は、件名フィールドに「Mkto_sales」などの一意の ID をタグ付けできるので、Sales Insight Actions のアクティビティを簡単に識別し、他のメールアクティビティ、通話アクティビティおよびタスクと区別できます。
  • カスタムアクティビティフィールドの必要性を減らします。Salesforce では、カスタムアクティビティフィールドの数に制限が適用されるので、レポートで使用できるデータを制限できます。アクティビティの動的フィールドを使用して主要データを件名行に追加することで、Salesforce インスタンスで作成する必要のあるカスタムアクティビティフィールドの数を減らすことができます。
  • アクティビティとタスクの件名フィールドは、Sales Insight Actions が定義した一貫したパターンに従います。
メモ

メール返信をアクティビティとして Salesforce に記録する場合、Salesforce のアクティビティ詳細のカスタマイズ設定は使用されません。代わりに、「返信：メールの件名」として記録されます。

サポートされるアクティビティの動的フィールド

アクティビティの動的フィールドでは、セールスアクティビティに関する情報を参照してデータが入力されます。現在、これは Salesforce アクティビティ詳細カスタマイズと共に使用できます。

メモ

特定のアクティビティ／タスクの動的フィールドに入力する値がない場合、Salesforce タスクの件名フィールドが更新されても、その動的フィールドのデータは入力されません。

フィールド 説明
{{activity_type}} メール、呼び出し、InMail、カスタムのいずれかのタスクタイプが入力されます。
{{activity_subject}}

タスクの件名を入力します。

メールの場合は、メールの件名行が入力されます。

呼び出し、InMail、カスタムの場合、タスク名／件名フィールドに値を含むリマインダータスクが作成された場合に値が入力されます。
{{sales_campaign_name}} アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、セールスキャンペーンの名前が入力されます。
{{sales_campaign_day}} アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、このアクティビティが発生したセールスキャンペーンの日番号が入力されます。
{{sales_campaign_step}} アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、このアクティビティが発生したセールスキャンペーン日内の手順番号が入力されます。
{{call_outcome}} アクティビティが呼び出しで、呼び出しの結果が選択されている場合は、呼び出しの結果値が入力されます。
{{call_reason}} アクティビティが呼び出しで、呼び出しの理由が選択されている場合は、呼び出しの理由の値が入力されます。

Salesforce アクティビティ詳細のカスタマイズの設定

メモ

管理者権限が必要。

アクティビティの詳細を設定する際は、Salesforce でタスク履歴を確認する際に、どのデータがセールスに最も関連するかを検討します。

  1. 歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「Salesforce」をクリックします。

  3. 「同期設定」をクリックします。

  4. アクティビティの詳細のカスタマイズエディターで、任意のフリーテキストを追加します。追加したテキストは動的ではなく、Salesforce に同期されたすべてのタスクの件名フィールドで変更されないままになります。

    ヒント

    必須ではありませんが、追加したテキストを角括弧で囲むと、Salesforce の件名フィールドにデータを入力する際に、データ間の識別が容易になります。例：[Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}

  5. 必要に応じて、「動的フィールドを追加」ボタンをクリックして、動的フィールドを追加します。

  6. 目的の動的フィールドを選択します。

  7. 「保存」をクリックします。

メモ

Salesforce では 255 文字の制限が適用されます。アクティビティの詳細がこれを超えると、情報を Salesforce 件名フィールドに保存できるように切り捨てられます。

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