アクティビティの詳細のカスタマイズを使用すると、管理者は、Sales Insight Actions のアクティビティ/リマインダータスクが Salesforce に同期されたときに、Salesforce タスクの件名フィールドに記録する情報を設定できます。
{{activity_subject}}
動的フィールドを使用している場合)。1 | InMail リマインダータスク |
2 | メールアクティビティ |
3 | 通話アクティビティ |
この機能を使用して、次のメリットをアンロックできます。
メール返信をアクティビティとして Salesforce に記録する場合、Salesforce のアクティビティ詳細のカスタマイズ設定は使用されません。代わりに、「返信:メールの件名」として記録されます。
アクティビティの動的フィールドでは、セールスアクティビティに関する情報を参照してデータが入力されます。現在、これは Salesforce アクティビティ詳細カスタマイズと共に使用できます。
特定のアクティビティ/タスクの動的フィールドに入力する値がない場合、Salesforce タスクの件名フィールドが更新されても、その動的フィールドのデータは入力されません。
フィールド | 説明 |
---|---|
{{activity_type}} | メール、呼び出し、InMail、カスタムのいずれかのタスクタイプが入力されます。 |
{{activity_subject}} | タスクの件名を入力します。 メールの場合は、メールの件名行が入力されます。 呼び出し、InMail、カスタムの場合、タスク名/件名フィールドに値を含むリマインダータスクが作成された場合に値が入力されます。 |
{{sales_campaign_name}} | アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、セールスキャンペーンの名前が入力されます。 |
{{sales_campaign_day}} | アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、このアクティビティが発生したセールスキャンペーンの日番号が入力されます。 |
{{sales_campaign_step}} | アクティビティがセールスキャンペーンから開始された場合は、このアクティビティが発生したセールスキャンペーン日内の手順番号が入力されます。 |
{{call_outcome}} | アクティビティが呼び出しで、呼び出しの結果が選択されている場合は、呼び出しの結果値が入力されます。 |
{{call_reason}} | アクティビティが呼び出しで、呼び出しの理由が選択されている場合は、呼び出しの理由の値が入力されます。 |
管理者権限が必要。
アクティビティの詳細を設定する際は、Salesforce でタスク履歴を確認する際に、どのデータがセールスに最も関連するかを検討します。
歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「Salesforce」をクリックします。
「同期設定」をクリックします。
アクティビティの詳細のカスタマイズエディターで、任意のフリーテキストを追加します。追加したテキストは動的ではなく、Salesforce に同期されたすべてのタスクの件名フィールドで変更されないままになります。
必須ではありませんが、追加したテキストを角括弧で囲むと、Salesforce の件名フィールドにデータを入力する際に、データ間の識別が容易になります。例:[Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}
必要に応じて、「動的フィールドを追加」ボタンをクリックして、動的フィールドを追加します。
目的の動的フィールドを選択します。
「保存」をクリックします。
Salesforce では 255 文字の制限が適用されます。アクティビティの詳細がこれを超えると、情報を Salesforce 件名フィールドに保存できるように切り捨てられます。