Configura personalizzazione dettagli attività Salesforce

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25
PREREQUISITI

La personalizzazione dei dettagli dell’attività consente agli amministratori di configurare le informazioni che accederanno al campo Oggetto dell’attività Salesforce quando un’attività di approfondimento sulle vendite o un promemoria viene sincronizzato con Salesforce.

NOTA
  • Gli aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto nelle azioni di approfondimento sulle vendite di un'attività promemoria verranno riportati nel campo dell'oggetto dell'attività Salesforce corrispondente, se si utilizza {{activity_subject}} dinamico nella personalizzazione dei dettagli dell’attività.
  • Le interruzioni di riga non sono supportate quando si registrano informazioni nel campo dell’oggetto Salesforce. Eventuali interruzioni di riga nell'editor personalizzazione dettagli attività verranno rimosse quando si aggiorna un oggetto attività di vendita.

1 Attività promemoria InMail
2 Attività e-mail
3 Attività di chiamata

La funzione può essere utilizzata per usufruire dei seguenti vantaggi:

  • Personalizzando le informazioni visibili sul campo dell’oggetto, i dettagli dell’attività possono essere facilmente analizzati per le vendite in Salesforce.
  • Gli amministratori possono assegnare un tag al campo dell’oggetto con un identificatore univoco, ad esempio "Mkto_sales", in modo che le attività derivanti dalle azioni di approfondimento sulle vendite possano essere facilmente identificate e differenziate da altre attività e-mail, attività di chiamata e attività.
  • Riduci la necessità di campi di attività personalizzati. Salesforce impone limiti al numero di campi di attività personalizzati, che possono limitare i dati disponibili per l’utilizzo nei rapporti. Utilizzando i campi dinamici dell’attività per aggiungere dati chiave alla riga dell’oggetto, puoi ridurre il numero di campi attività personalizzati da creare nell’istanza Salesforce.
  • Il campo dell’oggetto delle attività e delle attività seguirà un pattern coerente definito dall’amministratore delle azioni di approfondimento delle vendite.
NOTA

Se registri le risposte e-mail come attività in Salesforce, non utilizzeranno le impostazioni di Personalizzazione dei dettagli delle attività di Salesforce. Invece, registrerà come "Reply: Email Subject" (Risposta: Oggetto dell’e-mail).

Campi dinamici attività supportati

I campi dinamici delle attività contengono informazioni di riferimento sulle attività di vendita per compilare i dati. Oggi possono essere utilizzati con la Personalizzazione dei dettagli delle attività di Salesforce.

NOTA

Se non è presente alcun valore per compilare il campo dinamico per un'attività/attività specifica, quando il campo Attività - Oggetto Salesforce viene aggiornato non verranno inseriti dati per tale campo dinamico.

Campo Descrizione
{{activity_type}} Popola il tipo di attività come E-mail, Chiamata, InMail o Personalizzato.
{{activity_subject}}

Compilerà l'oggetto dell'attività.

Nel caso di un’e-mail, verrà compilata la riga dell’oggetto dell’e-mail.

In caso di chiamata, inMail o personalizzata, verrà compilato un valore se è stata creata un'attività promemoria con un valore nel campo nome attività/oggetto.
{{sales_campaign_name}} Se l’attività è stata avviata da una campagna di vendita, popolerà il nome della campagna di vendita.
{{sales_campaign_day}} Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, verrà compilato il numero del giorno della campagna di vendita in cui si è verificata l'attività.
{{sales_campaign_step}} Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, popolerà il numero della fase entro il giorno della campagna di vendita in cui si è verificata l'attività.
{{call_outcome}} Se l’attività è una chiamata e viene selezionato un risultato della chiamata, questo popolerà il valore del risultato della chiamata.
{{call_reason}} Se l’attività è una chiamata e viene selezionato un motivo di chiamata, questo popolerà il valore del motivo della chiamata.

Configurazione della personalizzazione dei dettagli dell’attività Salesforce

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

Quando configuri i dettagli dell’attività, considera quali dati sarebbero più rilevanti per le vendite quando esamini la cronologia delle attività in Salesforce.

  1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. Clic Salesforce.

  3. Clic Impostazioni di sincronizzazione.

  4. Nell’editor di personalizzazione dei dettagli dell’attività aggiungi eventuale testo libero. Il testo aggiunto non è dinamico e rimarrà invariato per il campo dell'oggetto di tutte le attività sincronizzate con Salesforce.

    SUGGERIMENTO

    Anche se non obbligatorio, racchiudere il testo aggiunto tra parentesi quadre può facilitare la distinzione tra i dati quando vengono inseriti in un campo dell’oggetto in Salesforce. Esempio: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}

  5. Aggiungi eventuali campi dinamici aggiuntivi facendo clic sul pulsante Aggiungi campo dinamico pulsante.

  6. Seleziona i campi dinamici desiderati.

  7. Clic Salva.

NOTA

Salesforce applica un limite di 255 caratteri. Se i dettagli dell’attività superano questo limite, verranno troncati per garantire che le informazioni vengano memorizzate nel campo dell’oggetto Salesforce.

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