La personalizzazione dei dettagli dell’attività consente agli amministratori di configurare le informazioni che accederanno al campo Oggetto dell’attività Salesforce quando un’attività di approfondimento sulle vendite o un promemoria viene sincronizzato con Salesforce.
{{activity_subject}}
dinamico nella personalizzazione dei dettagli dell’attività.1 | Attività promemoria InMail |
2 | Attività e-mail |
3 | Attività di chiamata |
La funzione può essere utilizzata per usufruire dei seguenti vantaggi:
Se registri le risposte e-mail come attività in Salesforce, non utilizzeranno le impostazioni di Personalizzazione dei dettagli delle attività di Salesforce. Invece, registrerà come "Reply: Email Subject" (Risposta: Oggetto dell’e-mail).
I campi dinamici delle attività contengono informazioni di riferimento sulle attività di vendita per compilare i dati. Oggi possono essere utilizzati con la Personalizzazione dei dettagli delle attività di Salesforce.
Se non è presente alcun valore per compilare il campo dinamico per un'attività/attività specifica, quando il campo Attività - Oggetto Salesforce viene aggiornato non verranno inseriti dati per tale campo dinamico.
Campo | Descrizione |
---|---|
{{activity_type}} | Popola il tipo di attività come E-mail, Chiamata, InMail o Personalizzato. |
{{activity_subject}} | Compilerà l'oggetto dell'attività. Nel caso di un’e-mail, verrà compilata la riga dell’oggetto dell’e-mail. In caso di chiamata, inMail o personalizzata, verrà compilato un valore se è stata creata un'attività promemoria con un valore nel campo nome attività/oggetto. |
{{sales_campaign_name}} | Se l’attività è stata avviata da una campagna di vendita, popolerà il nome della campagna di vendita. |
{{sales_campaign_day}} | Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, verrà compilato il numero del giorno della campagna di vendita in cui si è verificata l'attività. |
{{sales_campaign_step}} | Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, popolerà il numero della fase entro il giorno della campagna di vendita in cui si è verificata l'attività. |
{{call_outcome}} | Se l’attività è una chiamata e viene selezionato un risultato della chiamata, questo popolerà il valore del risultato della chiamata. |
{{call_reason}} | Se l’attività è una chiamata e viene selezionato un motivo di chiamata, questo popolerà il valore del motivo della chiamata. |
Autorizzazioni di amministrazione richieste.
Quando configuri i dettagli dell’attività, considera quali dati sarebbero più rilevanti per le vendite quando esamini la cronologia delle attività in Salesforce.
Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
Clic Salesforce.
Clic Impostazioni di sincronizzazione.
Nell’editor di personalizzazione dei dettagli dell’attività aggiungi eventuale testo libero. Il testo aggiunto non è dinamico e rimarrà invariato per il campo dell'oggetto di tutte le attività sincronizzate con Salesforce.
Anche se non obbligatorio, racchiudere il testo aggiunto tra parentesi quadre può facilitare la distinzione tra i dati quando vengono inseriti in un campo dell’oggetto in Salesforce. Esempio: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}
Aggiungi eventuali campi dinamici aggiuntivi facendo clic sul pulsante Aggiungi campo dinamico pulsante.
Seleziona i campi dinamici desiderati.
Clic Salva.
Salesforce applica un limite di 255 caratteri. Se i dettagli dell’attività superano questo limite, verranno troncati per garantire che le informazioni vengano memorizzate nel campo dell’oggetto Salesforce.