Configura personalizzazione dettagli attività Salesforce configure-salesforce-activity-detail-customization
- Le azioni Salesforce e Sales Insight devono essere connesse
- La registrazione dell'attività e-mail tramite API deve essere abilitata
La personalizzazione dei dettagli dell’attività consente agli amministratori di configurare le informazioni che accederanno al campo Oggetto dell’attività Salesforce quando un’attività di approfondimento sulle vendite o un promemoria viene sincronizzato con Salesforce.
- Se si utilizza il campo dinamico
{{activity_subject}}
nella Personalizzazione dettagli attività, gli aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto in Azioni approfondimento vendite di un'attività promemoria verranno riflessi nel campo dell'oggetto corrispondente dell'attività Salesforce. - Le interruzioni di riga non sono supportate quando si registrano informazioni nel campo dell’oggetto Salesforce. Eventuali interruzioni di riga nell'editor personalizzazione dettagli attività verranno rimosse quando si aggiorna un oggetto attività di vendita.
La funzione può essere utilizzata per usufruire dei seguenti vantaggi:
- Personalizzando le informazioni visibili sul campo dell’oggetto, i dettagli dell’attività possono essere facilmente analizzati per le vendite in Salesforce.
- Gli amministratori possono assegnare un tag al campo dell’oggetto con un identificatore univoco, ad esempio "Mkto_sales", in modo che le attività derivanti dalle azioni di approfondimento sulle vendite possano essere facilmente identificate e differenziate da altre attività e-mail, attività di chiamata e attività.
- Riduci la necessità di campi di attività personalizzati. Salesforce impone limiti al numero di campi di attività personalizzati, che possono limitare i dati disponibili per l’utilizzo nei rapporti. Utilizzando i campi dinamici dell’attività per aggiungere dati chiave alla riga dell’oggetto, puoi ridurre il numero di campi attività personalizzati da creare nell’istanza Salesforce.
- Il campo dell’oggetto delle attività e delle attività seguirà un pattern coerente definito dall’amministratore delle azioni di approfondimento delle vendite.
Campi dinamici attività supportati activity-dynamic-fields-supported
I campi dinamici delle attività contengono informazioni di riferimento sulle attività di vendita per compilare i dati. Oggi possono essere utilizzati con la Personalizzazione dei dettagli delle attività di Salesforce.
Configurazione della personalizzazione dei dettagli dell’attività Salesforce configuring-salesforce-activity-detail-customization
Quando configuri i dettagli dell’attività, considera quali dati sarebbero più rilevanti per le vendite quando esamini la cronologia delle attività in Salesforce.
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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Fare clic su Salesforce.
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Fare clic su Impostazioni sincronizzazione.
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Nell’editor di personalizzazione dei dettagli dell’attività aggiungi eventuale testo libero. Il testo aggiunto non è dinamico e rimarrà invariato per il campo dell'oggetto di tutte le attività sincronizzate con Salesforce.
note tip TIP Anche se non obbligatorio, racchiudere il testo aggiunto tra parentesi quadre può facilitare la distinzione tra i dati quando vengono inseriti in un campo dell’oggetto in Salesforce. Esempio: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}
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Aggiungere altri campi dinamici facendo clic sul pulsante Aggiungi campo dinamico.
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Seleziona i campi dinamici desiderati.
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Fai clic su Salva.