Configurare la personalizzazione dei dettagli dell’attività Salesforce

PREREQUISITI

La personalizzazione dei dettagli dell'attività consente agli amministratori di configurare le informazioni che verranno registrate nel campo Attività Salesforce - Oggetto, quando un'attività attività/attività promemoria di Insight vendite viene sincronizzata in Salesforce.

NOTA
  • Gli aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto in Azioni Approfondimenti vendite di un'attività promemoria si rifletteranno nel campo dell'oggetto dell'attività Salesforce corrispondente, se si utilizza il {{activity_subject}} campo dinamico nella personalizzazione dei dettagli dell'attività.
  • Le interruzioni di riga non sono supportate quando si registrano le informazioni nel campo oggetto Salesforce. Eventuali interruzioni di riga nell'editor Personalizzazione dettagli attività verranno rimosse quando viene aggiornato un soggetto dell'attività di vendita.

1 Attività Promemoria InMail
2 Attività e-mail
3 Attività di chiamata

La funzione può essere utilizzata per sbloccare i seguenti vantaggi:

  • Personalizzando le informazioni visibili sul campo dell'oggetto, i dettagli dell'attività possono essere facilmente scannerizzati per le vendite in Salesforce.
  • Gli amministratori possono assegnare un tag al campo oggetto con un identificatore univoco, ad esempio "Mkto_sales", in modo che le attività derivanti dalle azioni Insight sulle vendite possano essere facilmente identificate e differenziate da altre attività e-mail, dalle attività di chiamata e dalle attività.
  • Riduci la necessità di campi di attività personalizzati. Salesforce impone dei limiti al numero di campi di attività personalizzati, che possono limitare i dati disponibili da utilizzare nei rapporti. Utilizzando i campi dinamici dell’attività per aggiungere dati chiave alla riga dell’oggetto, puoi ridurre il numero di campi di attività personalizzati da creare nell’istanza Salesforce.
  • Il campo oggetto delle attività e delle attività seguirà un pattern coerente definito dall’amministratore delle azioni Approfondimenti vendite.
NOTA

Se registri le risposte e-mail come attività a Salesforce, queste non utilizzeranno le impostazioni di Personalizzazione dettagli attività di Salesforce. Invece, registreranno come "Risposta: Oggetto e-mail."

Campi dinamici dell’attività supportati

I campi dinamici dell’attività fanno riferimento a informazioni sulle attività di vendita per popolare i dati. Oggi, possono essere utilizzati con Personalizzazione dei dettagli dell'attività Salesforce.

NOTA

Se non è presente alcun valore per compilare il campo dinamico per un’attività o un’attività specifica, non verrà compilato alcun dato per quel campo dinamico quando il campo Attività Salesforce - Oggetto viene aggiornato.

Campo Descrizione
{{activity_type}} Compilerà il tipo di attività come E-mail, Chiamata, InMail o Personalizzato.
{{activity_subject}}

Compilerà l'oggetto dell'attività.

Nel caso di un’e-mail, compila la riga dell’oggetto dell’e-mail.

In caso di chiamata, inMail o personalizzata, verrà compilato un valore se è stata creata un'attività promemoria con un valore nel campo nome/oggetto dell'attività.
{{sales_campaign_name}} Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, verrà compilato il nome della campagna di vendita.
{{sales_campaign_day}} Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, verrà compilato il numero del giorno della campagna di vendita in cui si è verificata questa attività.
{{sales_campaign_step}} Se l'attività è stata avviata da una campagna di vendita, il numero di passaggio verrà compilato entro il giorno della campagna di vendita in cui si è verificata questa attività.
{{call_result}} Se l’attività è una chiamata e è selezionato un risultato della chiamata, questo popolerà il valore del risultato della chiamata.
{{call_reason}} Se l’attività è una chiamata e è selezionato un motivo di chiamata, verrà popolato il valore del motivo della chiamata.

Configurazione della personalizzazione dei dettagli dell’attività Salesforce

NOTA

Autorizzazioni di amministrazione richieste.

Durante la configurazione dei dettagli dell’attività, considera quali dati sarebbero più rilevanti per le vendite durante la revisione della cronologia delle attività in Salesforce.

  1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. Fai clic su Salesforce.

  3. Fai clic su Impostazioni di sincronizzazione.

  4. Nell’editor di personalizzazione dei dettagli dell’attività, aggiungi eventuale testo libero desiderato. Il testo aggiunto non è dinamico e rimarrà invariato per il campo oggetto di tutte le attività sincronizzate con Salesforce.

    SUGGERIMENTO

    Anche se non obbligatorio, il wrapping di testo aggiunto tra parentesi graffe può facilitare la discernimento tra i dati quando vengono compilati in un campo oggetto in Salesforce. Esempio: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}

  5. Aggiungi eventuali campi dinamici aggiuntivi desiderati facendo clic sul pulsante Aggiungi campo dinamico pulsante .

  6. Seleziona i campi dinamici desiderati.

  7. Fai clic su Salva.

NOTA

Salesforce applica un limite di 255 caratteri. Se i dettagli dell’attività superano tale limite, verranno troncati per assicurarsi che le informazioni vengano memorizzate nel campo oggetto Salesforce.

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