担当者アカウント同期 FAQ

Marketo Engageは、レコードの担当者アカウントタイプに対して、データベース全体を Veeva と同期します。 同期後、5 分待ってから、再び同期します。

担当者アカウントは、組織のニーズに合わせて Veeva で設定できます。

メモ

担当者アカウントとしての「Professional」層アカウントのみを同期します。

個人アカウントとは

人物アカウントは、Veeva CRM のアカウントオブジェクトと非常に似ています。 ただし、個人アカウントは、アカウントフィールドと連絡先フィールドの両方にアクセスできます。

個人アカウントが Marketo に同期されるとどうなりますか?

個人アカウントは、会社としておよび個人として Marketo に同期されます。

メモ

個人アカウントのカスタムフィールドは、Marketo の会社と個人の両方にコピーされます。

ビジネスアカウントと個人アカウントを区別する方法を教えてください。

スマートリストの「担当者」アカウントフィルタを使用して、担当者アカウントを標準のビジネスアカウントと区別します。

個人アカウントに使用する必要があるメールフィールドは何ですか?

1 つの個人アカウントに対して 2 つのメールフィールドがあります。Marketoでの重複除外や他の電子メール処理が正しく機能するように、フォームの「電子メールアドレス」フィールドを(人の電子メールアドレスではなく)使用します。

同期の方向

担当者アカウントの連絡先関連フィールドの同期は双方向です。 Veeva CRM またはMarketoの連絡先に変更を加えると、更新内容が両方のシステムに反映されます。 アカウントのフィールドは、Veeva CRM からMarketoへの一方向にのみ同期します。

両方のシステムで、担当者アカウントの [ 連絡先 ] フィールドに同時に変更が加えられた場合はどうなりますか?

私たちは優しく、Veeva CRM を勝ち取る。 しかし、この種のデータの衝突が起こることはまれです。

Veeva CRM と同期されるレコードのリードまたは連絡先のタイプはありますか?

Veeva CRM は実際には担当者アカウントオブジェクトのみを扱い、ビジネスアカウントも持っています。 従来のリード、連絡先、商談の CRM タイプは、従来の Veeva CRM システムでは実際には使用されていません。 これらは Veeva CRM で作成できますが、このコネクタの使用は正式にはサポートされていません。

人物の Marketo の連絡先への変換

いいえ。リードと連絡先は Veeva CRM との同期でサポートされていないタイプです。 その結果、変換はサポートされません。

手動での連絡先の同期の強制

いいえ、連絡先は独立したレコードではないので、Veeva への個人の同期はサポートされていません。

すべての標準フィールドの Marketo への同期

いいえ。すべての標準フィールドが役立つわけではありません。 すべてのカスタムフィールドを同期することはできます。

メモ

Marketo は、Marketo 同期ユーザーがアクセスできるフィールドのみを同期します。

Marketoは Veeva の検証ルールを遵守しますか?

はい、競合が発生した場合は、結果をリードのアクティビティログに記録します。

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