3/3단계: Marketo Engage 및 Veeva CRM 연결 step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
이 문서에서는 구성된 Veeva CRM 인스턴스와 동기화하도록 Marketo Engage을 구성합니다. 팝업의 일부에 Salesforce가 표시됩니다. Veeva CRM은 Salesforce 플랫폼을 기반으로 합니다.
OAuth를 사용하여 Veeva CRM에 연결 connect-to-veeva-crm-using-oauth
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Marketo에서 관리자. 선택 CRM 및 클릭 Veeva와 동기화.
note note NOTE 다음을 확인합니다. 필요하지 않은 모든 필드 숨기기 동기화 필드 를 클릭하기 전에 동기화 사용자의 Marketo에서. 필드 동기화 를 클릭하면 사용자가 볼 수 있는 모든 필드가 Marketo에 영구적으로 만들어지며 삭제할 수 없습니다. -
클릭 Veeva로 로그인.
note note NOTE Marketo 샌드박스를 Veeva CRM 샌드박스와 동기화하는 경우 샌드박스 를 선택합니다. -
클릭 자격 증명 확인.
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Salesforce 로그인 페이지가 표시되는 팝업이 나타납니다. "Marketo 동기화 사용자" 자격 증명을 입력하고 클릭 로그인.
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이메일을 통해 받은 확인 코드(Salesforce에서 보냄)를 입력하고 확인.
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확인이 성공하면 액세스 페이지에 액세스 요청이 표시됩니다. 클릭 허용.
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몇 분 후에 Marketo Engae에 팝업이 나타납니다. 클릭 자격 증명 확인.
Veeva 동기화 시작 start-veeva-sync
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클릭 Veeva 동기화 시작 영구적인 Marketo-Veeva CRM 동기화를 시작합니다.
note caution CAUTION Marketo은 Veeva CRM 동기화나 리드를 수동으로 입력하는 경우 중복 제거를 자동으로 수행하지 않습니다. -
클릭 동기화 시작.
동기화 확인 verify-sync
Marketo은 관리 영역에서 Veeva CRM 동기화에 대한 상태 메시지를 제공합니다. 다음 단계에 따라 동기화가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
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Marketo에서 관리자, 그런 다음 베바.
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동기화 상태가 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 마지막 동기화, 동기화 진행 중 또는 실패의 세 메시지 중 하나가 표시됩니다.