3. Schritt: Marketo Engage und Veeva CRM verbinden step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo Engage zur Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten VEE CRM-Instanz. Salesforce wird in einigen Popups angezeigt da Veeva CRM auf der Salesforce-Plattform basiert.
Verbindung mit VEeva CRM über OAuth herstellen connect-to-veeva-crm-using-oauth
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Klicken Sie in Marketo auf Admin. Auswählen CRM und klicken Mit Veeva synchronisieren.
note note NOTE Stellen Sie sicher, Alle nicht benötigten Felder ausblenden in Marketo vom Synchronisierungsbenutzer aus, bevor Sie auf "Synchronisierungsfelder"klicken. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden. -
Klicks Bei Veeva anmelden.
note note NOTE Aktivieren Sie Sandbox , wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer VEA CRM-Sandbox synchronisieren. -
Klicks Anmeldeinformationen bestätigen.
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Ein Popup mit der Salesforce-Anmeldeseite wird angezeigt. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für Marketo Sync User ein und klicken Sie auf Anmelden.
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Geben Sie den Verifikationscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben (von Salesforce gesendet), und klicken Sie auf Überprüfen.
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Nach erfolgreicher Überprüfung wird auf der Zugriffsseite angezeigt, auf der der Zugriff angefordert wird. Klicks Zulassen.
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In einigen Minuten wird ein Popup in Marketo Enge angezeigt. Klicks Anmeldeinformationen bestätigen.
Starten der VEC-Synchronisierung start-veeva-sync
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Klicks Starten der VEC-Synchronisierung um die permanente Marketo-Veeva CRM-Synchronisation zu starten.
note caution CAUTION Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine VEE CRM-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben. -
Klicks Synchronisierung starten.
Synchronisierung überprüfen verify-sync
Marketo stellt Statusmeldungen für die VEA CRM-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin, dann Veeva.
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Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Meldungen angezeigt: "Zuletzt synchronisiert", "Synchronisierung läuft"oder "Fehlgeschlagen".