Schritt 2 von 3: Erstellen eines Veeva CRM-Benutzers für Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage

NOTE
Die Schritte in diesem Artikel müssen von einem Veeva CRM-Administrator ausgeführt werden.

In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem VEE CRM-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-VEE CRM-Synchronisierungsbenutzer.

Festlegen von Seitenlayouts set-page-layouts

Mit diesen Schritten kann der Benutzer für die Marketo-Synchronisierung die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

  1. Klicken Sie in der Navigationssuchleiste auf die Seiten Konto (Benutzerkonto) , ohne die Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie auf Seitenlayout unter Kontakte.

  2. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  3. Klicks HCP - Professional.

  4. Klicken und ziehen Sie eine neue Abschnitt in das Seitenlayout ein.

  5. Geben Sie "Marketo"als Abschnittsnamen ein und klicken Sie auf OK.

  6. Klicken Sie auf das Feld Punktzahl und ziehen Sie es in den Bereich Marketo .

  7. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Abgeleiteter Ort
    • Abgeleitetes Unternehmen
    • Abgeleitetes Land
    • Abgeleiteter Stadtbereich
    • Abgeleitete Vorwahl
    • Abgeleitete Postleitzahl
    • Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
    note note
    NOTE
    Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann.
    note tip
    TIP
    Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen.
  8. Wenn Sie mit dem HCP-Professional-Layout fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

    note note
    NOTE
    Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Kontoseitenlayouts.

Profil erstellen create-a-profile

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Geben Sie "profiles"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Profile -Link.

  3. Klicks Neu.

  4. Wählen Sie Standardbenutzer aus, geben Sie dem Profil den Namen "Marketo-Salesforce Sync"und klicken Sie auf Speichern.

Profilberechtigungen festlegen set-profile-permissions

  1. Klicks Bearbeiten , um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.

  2. Stellen Sie im Abschnitt Administratorberechtigungen sicher, dass API aktiviert ausgewählt ist.

    note tip
    TIP
    Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Kennwort läuft nie ab aktivieren.
  3. Stellen Sie im Abschnitt Allgemeine Benutzerberechtigungen sicher, dass Ereignisse bearbeiten und Aufgaben bearbeiten ausgewählt sind.

  4. Stellen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen"sicher, dass Sie Lesen, Erstellen, Bearbeiten, und Löschen -Berechtigungen werden auf Konten und Kontakte überprüft.

  5. Stellen Sie im Abschnitt "Berechtigungen für benutzerdefinierte Objekte"sicher, dass die Leseberechtigungen für Aufruf, Schlüsselmeldung aufrufen und anderen gewünschten benutzerdefinierten Objekten.

  6. Klicken Sie abschließend auf Speichern unten auf der Seite.

Feldberechtigungen festlegen set-field-permissions

  1. Diskutieren Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.

    note note
    NOTE
    Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit verringert und die Synchronisierung beschleunigt.
  2. Gehen Sie auf der Seite mit den Profildetails zu Sicherheit auf Feldebene Abschnitt. Klicks Ansicht um die Barrierefreiheit für die Objekte Kontakt und Konto zu bearbeiten.

    note tip
    TIP
    Sie können entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens weitere Objekte konfigurieren.
  3. Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.

  4. Suchen Sie die unnötigen Felder und stellen Sie sicher, dass die Optionen Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten deaktiviert. Klicks Speichern wann geschehen.

    note note
    NOTE
    Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder.
  5. Nachdem Sie alle unnötigen Felder deaktiviert haben, aktivieren Sie die Option Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten für die folgenden Objektfelder. Klicks Speichern wann geschehen.

Objekt
Felder
Konto
Feld Typ
Veranstaltung
Alle Felder
Aufgabe
Alle Felder

Synchronisierungsbenutzer erstellen create-sync-user

Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Veeva CRM. Dies sollte am besten mit einem dedizierten Benutzer durchgeführt werden, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.

NOTE
Wenn Ihr Unternehmen über keine zusätzlichen VEC CRM-Lizenzen verfügt, können Sie einen vorhandenen Marketing-Benutzer mit dem Profil "Systemadministrator"verwenden.
  1. Geben Sie "Benutzer"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Benutzer unter Benutzer verwalten.

  2. Klicks Neuer Benutzer.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wählen Sie die Anwenderlizenz: Salesforce, legen Sie das Profil: Marketo Sync User fest und klicken Sie auf Speichern.

TIP
Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, über das Marketo Engage eine Verbindung mit dem Vevar-CRM herstellen kann. Machen wir es!

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