Schritt 2 von 3: Erstellen eines Veeva CRM-Benutzers für Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
In diesem Artikel passen Sie Feldberechtigungen mit einem Veeva CRM-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-Veeva CRM-Synchronisierungsbenutzer.
Festlegen von Seiten-Layouts set-page-layouts
Mit diesen Schritten kann der Marketo-Synchronisierungsbenutzer die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.
-
Klicken Sie auf die Konto-Seitenlayouts (Personenkonto) in der Navigationssuchleiste, ohne die Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie auf Seitenlayout unter Kontakte.
-
Klicken Sie auf Seiten-Layouts.
-
Klicken Sie HCP - Professional.
-
Klicken Sie auf und ziehen Sie einen neuen Abschnitt in das Seitenlayout.
-
Geben Sie "Marketo" für Abschnittsname ein und klicken Sie auf OK.
-
Klicken Sie auf das Feld Score und ziehen Sie es in den Abschnitt Marketo .
-
Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:
- Abgeleiteter Ort
- Abgeleitetes Unternehmen
- Abgeleitetes Land
- Abgeleiteter Stadtbereich
- Abgeleitete Vorwahl
- Abgeleitete Postleitzahl
- Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
note note NOTE Diese Felder müssen sich im Seiten-Layout befinden, damit Marketo sie lesen/schreiben kann. note tip TIP Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach unten auf die rechte Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite auf die andere verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen. -
Wenn Sie mit dem Layout HCP-Professional fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Profil erstellen create-a-profile
-
Klicken Sie Setup.
-
Geben Sie in die Navigationssuchleiste „Profile“ ein und klicken Sie auf den Profile.
-
Klicken Sie auf Neu.
-
Wählen Sie Standardbenutzer, benennen Sie das Profil "Marketo-Salesforce Sync und klicken Sie auf Speichern.
Festlegen von Profilberechtigungen set-profile-permissions
-
Klicken Sie Bearbeiten, um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.
-
Stellen Sie im Abschnitt Administratorberechtigungen sicher, dass API aktiviert ausgewählt ist.
note tip TIP Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Kennwort läuft nie ab aktivieren. -
Stellen Sie Abschnitt „Allgemeine " sicher dass „Ereignisse bearbeiten und Aufgaben bearbeiten ausgewählt sind.
-
Stellen Sie im Abschnitt Standardobjektberechtigungen sicher, dass Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen für Konten und Kontakte aktiviert sind.
-
Stellen Sie Abschnitt „Benutzerdefinierte Objektberechtigungen sicher, dass Lese-Berechtigungen für Aufruf, Aufrufschlüsselmeldung und alle anderen gewünschten benutzerdefinierten Objekte überprüft werden.
-
Wenn Sie fertig sind klicken Sie unten der Seite auf „Speichern“.
Festlegen von Feldberechtigungen set-field-permissions
-
Besprechen Sie mit Ihren Marketern, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder zum Synchronisieren erforderlich sind.
note note NOTE Dieser Schritt verhindert, dass Felder, die Sie nicht benötigen, in Marketo angezeigt werden. Dadurch wird die Anzeige übersichtlicher und die Synchronisierung beschleunigt. -
Wechseln Sie auf Seite Profildetails“ zum Abschnitt Sicherheit auf). Klicken Sie Anzeigen, um die Barrierefreiheit für die Objekte Kontakt und Konto zu bearbeiten.
note tip TIP Sie können andere Objekte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren. -
Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.
Suchen Sie die unnötigen Felder und stellen Sie sicher, dass Lesezugriff und Bearbeitungszugriff deaktiviert. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
- Nachdem Sie alle unnötigen Felder deaktiviert haben, überprüfen Sie Lesezugriff und Bearbeitungszugriff für die folgenden Objektfelder. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Synchronisierungsbenutzer erstellen create-sync-user
Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Veeva CRM. Dies geschieht am besten mit einem dedizierten Benutzer, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.
-
Geben Sie in der Navigationssuchleiste „Benutzer“ ein und klicken Sie unter Benutzer verwalten auf Benutzer .
-
Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
-
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wählen Sie die Benutzerlizenz: Salesforce, legen Sie den Profile: Marketo Sync-Benutzer fest und klicken Sie auf Speichern.
Ausgezeichnet! Jetzt verfügen Sie über ein Konto, mit dem Marketo Engage eine Verbindung zu Veeva CRM herstellen kann. Machen wir es.