Schritt 2 von 3: Erstellen eines Veeva CRM-Benutzers für Marketo Engage step-2-of-3-create-a-veeva-crm-user-for-marketo-engage
In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem VEE CRM-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-VEE CRM-Synchronisierungsbenutzer.
Festlegen von Seitenlayouts set-page-layouts
Mit diesen Schritten kann der Benutzer für die Marketo-Synchronisierung die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.
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Klicken Sie in der Navigationssuchleiste auf die Layouts der Seite Konto (Benutzerkonto), ohne die Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie unter Kontakte auf Seitenlayout .
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Klicken Sie auf Seiten-Layouts.
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Klicken Sie auf HCP - Professional.
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Klicken Sie auf einen neuen Abschnitt Abschnitt und ziehen Sie ihn in das Seitenlayout.
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Geben Sie "Marketo"als Abschnittsnamen ein und klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie auf das Feld Punktzahl und ziehen Sie es in den Bereich Marketo .
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Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:
- Abgeleiteter Ort
- Abgeleitetes Unternehmen
- Abgeleitetes Land
- Abgeleiteter Stadtbereich
- Abgeleitete Vorwahl
- Abgeleitete Postleitzahl
- Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
note note NOTE Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann. note tip TIP Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen. -
Wenn Sie mit dem HCP-Professional-Layout fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
note note NOTE Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Kontoseitenlayouts.
Profil erstellen create-a-profile
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Klicken Sie auf Einrichten.
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Geben Sie "profiles"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf den Link Profile .
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Klicken Sie auf Neu.
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Wählen Sie Standardbenutzer aus, geben Sie dem Profil den Namen "Marketo-Salesforce Sync"und klicken Sie auf Speichern.
Profilberechtigungen festlegen set-profile-permissions
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Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.
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Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt "Administratorberechtigungen"die Option API aktiviert ausgewählt ist.
note tip TIP Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Kennwort läuft nie ab aktivieren. -
Stellen Sie im Abschnitt "Allgemeine Benutzerberechtigungen"sicher, dass Ereignisse bearbeiten und Aufgaben bearbeiten ausgewählt sind.
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Stellen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen"sicher, dass die Berechtigungen Gelesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen für Konten und Kontakte aktiviert sind.
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Stellen Sie im Abschnitt "Berechtigungen für benutzerdefinierte Objekte"sicher, dass die Leseberechtigungen für Aufruf, Schlüsselmeldung aufrufen und alle anderen gewünschten benutzerdefinierten Objekte aktiviert sind.
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Klicken Sie abschließend unten auf der Seite auf Speichern .
Feldberechtigungen festlegen set-field-permissions
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Diskutieren Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.
note note NOTE Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit verringert und die Synchronisierung beschleunigt. -
Wechseln Sie auf der Seite mit den Profildetails zum Abschnitt Sicherheit auf Feldebene . Klicken Sie auf Anzeigen , um die Barrierefreiheit für die Objekte Kontakt und Konto zu bearbeiten.
note tip TIP Sie können entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens weitere Objekte konfigurieren. -
Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.
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Suchen Sie die unnötigen Felder und stellen Sie sicher, dass "Lesezugriff"und "Zugriff bearbeiten"deaktiviert sind. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note note NOTE Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder. -
Nachdem Sie alle unnötigen Felder deaktiviert haben, aktivieren Sie die Option Zugriff lesen und Zugriff bearbeiten für die folgenden Objektfelder. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Synchronisierungsbenutzer erstellen create-sync-user
Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Veeva CRM. Dies sollte am besten mit einem dedizierten Benutzer durchgeführt werden, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.
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Geben Sie "Benutzer"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie unter "Benutzer verwalten"auf Benutzer.
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Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
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Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wählen Sie die Anwenderlizenz: Salesforce, legen Sie das Profil: Marketo Sync User fest und klicken Sie auf Speichern.
Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, über das Marketo Engage eine Verbindung mit dem Vevar-CRM herstellen kann. Machen wir es!