3. Schritt: Marketo Engage und Veeva CRM verbinden step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm

In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo Engage zur Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten VEE CRM-Instanz. Sie sehen Salesforce in einigen der Popups, da Veeva CRM auf der Salesforce-Plattform basiert.

IMPORTANT
Es kann jeweils nur eine Marketo-Instanz mit einer Veeva CRM-Instanz verbunden werden.

Verbindung mit VEeva CRM über OAuth herstellen connect-to-veeva-crm-using-oauth

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin. Wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Vevar synchronisieren.

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    NOTE
    Stellen Sie sicher, dass Sie alle Felder, die Sie nicht benötigen, in Marketo vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf "Synchronisierungsfelder"klicken.Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.
  2. Klicken Sie auf "Anmelden bei VEeva".

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    NOTE
    Aktivieren Sie Sandbox , wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer VEA CRM-Sandbox synchronisieren.
  3. Klicken Sie auf Anmeldedaten bestätigen.

  4. Ein Popup mit der Salesforce-Anmeldeseite wird angezeigt. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für "Marketo Sync User"ein und klicken Sie auf Anmelden.

  5. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben (gesendet von Salesforce), und klicken Sie auf Verify.

  6. Nach erfolgreicher Überprüfung wird auf der Zugriffsseite angezeigt, auf der der Zugriff angefordert wird. Klicken Sie auf Allow.

  7. In einigen Minuten wird ein Popup in Marketo Enge angezeigt. Klicken Sie auf Anmeldedaten bestätigen.

Starten Sie Veeva Sync start-veeva-sync

  1. Klicken Sie auf Starten Sie die VEA-Synchronisation , um die beständige Marketo-VEE CRM-Synchronisation zu starten.

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    CAUTION
    Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine VEE CRM-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben.
  2. Klicken Sie auf Synchronisation starten.

NOTE
Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen verify-sync

Marketo stellt Statusmeldungen für die VEA CRM-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Veeva.

  2. Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Meldungen angezeigt: "Zuletzt synchronisiert", "Synchronisierung läuft"oder "Fehlgeschlagen".

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