Schritt 3 von 3: Marketo Engage und Veeva CRM verbinden step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo Engage für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Veeva CRM-Instanz. Sie werden Salesforce in einigen der Pop-ups sehen da Veeva CRM auf der Salesforce Plattform erstellt wird.
Verbindung mit Veeva CRM über OAuth herstellen connect-to-veeva-crm-using-oauth
-
Klicken Sie in Marketo auf admin. Wählen Sie CRM und klicken Sie auf Mit Veeva synchronisieren.
note note NOTE Stellen Sie sicher dass Sie in Marketo alle nicht benötigten Felder Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf „Felder synchronisieren“ klicken. Nachdem Sie auf Felder synchronisieren geklickt haben, werden alle Felder, die der Benutzer sehen kann, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden. -
Klicken Sie Mit Veeva anmelden.
note note NOTE Aktivieren Sie Sandbox, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Veeva CRM-Sandbox synchronisieren. -
Klicken Sie Anmeldedaten bestätigen.
-
Es wird ein Popup mit der Anmeldeseite von Salesforce angezeigt. Geben Sie Ihre "Marketo Sync User“-Anmeldedaten ein und klicken Sie Anmelden.
-
Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben (gesendet von Salesforce), und klicken Sie auf Überprüfen.
-
Nach erfolgreicher Überprüfung wird die Zugriffsseite angezeigt, auf der der Zugriff angefordert wird. Klicken Sie Zulassen.
-
In einigen Minuten wird ein Popup in Marketo Engage angezeigt. Klicken Sie Anmeldedaten bestätigen.
Starten Veeva Synchronisierung start-veeva-sync
-
Klicken Sie Veeva Sync starten, um die persistente Marketo-Veeva CRM-Synchronisierung zu starten.
note caution CAUTION Marketo wird nicht automatisch für eine Veeva CRM-Synchronisation dedupliziert oder wenn Sie Leads manuell eingeben. -
Klicken Sie Synchronisierung starten.
Synchronisierung überprüfen verify-sync
Marketo stellt Statusmeldungen für die Veeva CRM-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert.
-
Klicken Sie in Marketo Admin gefolgt von Veeva.
-
Der Synchronisierungsstatus wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. Daraufhin wird eine der drei Meldungen angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.