Passaggio 2 di 3: creazione di un utente Veeva CRM per il Marketo Engage

Ultimo aggiornamento: 2023-11-20
  • Argomenti:
  • Veeva CRM
    Visualizza ulteriori informazioni su questo argomento
NOTA

I passaggi descritti in questo articolo devono essere completati da un amministratore CRM Veeva.

In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina CRM Veeva e creerai un utente di sincronizzazione CRM Marketo-Veeva.

Imposta layout di pagina

La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.

  1. Fai clic sui layout di pagina Account (account persona) nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio, quindi fai clic su Layout di pagina in Contatti.

  2. Clic Layout di pagina.

  3. Clic HCP - Professional.

  4. Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.

  5. Immettete "Marketo" per Nome sezione (Section Name) e fate clic su OK.

  6. Fai clic su e trascina il campo Punteggio nella sezione Marketo.

  7. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

    • Città dedotta
    • Azienda in oggetto
    • Paese in oggetto
    • Area metropolitana dedotta
    • Prefisso telefonico dedotto
    • Codice postale dedotto
    • Area geografica dello stato dedotta
    NOTA

    Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi.

    SUGGERIMENTO

    Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne.

  8. Una volta terminato il layout HCP-Professional, fare clic su Salva.

    NOTA

    Ripetere l'operazione per altri layout della pagina Account.

Creare un profilo

  1. Clic Configurazione.

  2. Digita "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Profili collegamento.

  3. Clic Nuovo.

  4. Seleziona Utente Standard, denomina il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.

Imposta autorizzazioni profilo

  1. Clic Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.

  2. Nella sezione Autorizzazioni amministrative, assicurati di API abilitata è selezionato.

    SUGGERIMENTO

    Seleziona la casella Password Never Expires (Password senza scadenza).

  3. Nella sezione Autorizzazioni utente generali, assicurati Modifica eventi e Modifica le Attività sono selezionati.

  4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard, assicurati che Letto, Crea, Modifica, e Elimina Le autorizzazioni vengono controllate per Account e Contatti.

  5. Nella sezione Autorizzazioni oggetto personalizzato verificare che le autorizzazioni di lettura siano verificate Chiamata, Chiama messaggio chiave e qualsiasi altro oggetto personalizzato desiderato.

  6. Al termine, fai clic su Salva nella parte inferiore della pagina.

Imposta autorizzazioni campo

  1. Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.

    NOTA

    Questo passaggio impedisce la visualizzazione dei campi non necessari in Marketo, riducendo il disordine e velocizzando la sincronizzazione.

  2. Nella pagina dei dettagli del profilo, vai a Sicurezza a livello di campo sezione. Clic Visualizza per modificare l'accessibilità per gli oggetti Contatto e Account.

    SUGGERIMENTO

    Puoi configurare altri oggetti in base alle esigenze della tua organizzazione.

  3. Per ogni oggetto, fai clic su Modifica.

  4. Individuare i campi non necessari, verificare che Accesso in lettura e Accesso in modifica siano non selezionato. Clic Salva al termine.

    NOTA

    Modifica solo l’accessibilità per i campi personalizzati.

  5. Dopo aver disattivato tutti i campi non necessari, selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica per i campi oggetto seguenti. Clic Salva al termine.

Oggetto Campi
Account Campo tipo
Evento Tutti i campi
Attività Tutti i campi

Crea utente di sincronizzazione

Marketo richiede le credenziali per accedere a Veeva CRM. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

NOTA

Se la tua organizzazione non dispone di licenze CRM aggiuntive per Veeva, puoi utilizzare un utente Marketing esistente con il profilo Amministratore di sistema.

  1. Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.

  2. Clic Nuovo utente.

  3. Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta il Profilo: Utente di Marketo Sync, quindi fai clic su Salva.

SUGGERIMENTO

Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.

Eccellente! Ora hai un account che il Marketo Engage può utilizzare per connettersi a Veeva CRM. Facciamolo.

In questa pagina