Passaggio 2 di 3: creazione di un utente Veeva CRM per il Marketo Engage

In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina CRM Veeva e creerai un utente di sincronizzazione CRM Marketo-Veeva.

Imposta layout di pagina

La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.

1. Fare clic sui layout di pagina Account (account persona) nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio, quindi fare clic su Layout di pagina in Contatti.

   

2. Clic Layout di pagina.

   

3. Clic HCP - Professional.

   

4. Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.

5. Immettete "Marketo" per Nome sezione (Section Name) e fate clic su OK.

   

6. Fai clic su e trascina il campo Punteggio nella sezione Marketo.

   

7. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

   • Città dedotta
   • Azienda in oggetto
   • Paese in oggetto
   • Area metropolitana dedotta
   • Prefisso telefonico dedotto
   • Codice postale dedotto
   • Area geografica dello stato dedotta
   NOTA

   Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi.

   SUGGERIMENTO

   Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne.

8. Una volta terminato il layout HCP-Professional, fare clic su Salva.

   

Creare un profilo

1. Clic Configurazione.

   

2. Digita "profiles" nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Profili collegamento.

   

3. Clic Nuovo.

   

4. Seleziona Utente Standard, denomina il profilo "Marketo-Salesforce Sync" e fai clic su Salva.

   

Imposta autorizzazioni profilo

1. Clic Modifica per impostare le autorizzazioni di protezione.

   

2. Nella sezione Autorizzazioni amministrative, accertati che sia selezionata l’opzione API abilitata.

   

   SUGGERIMENTO

   Seleziona la casella Password Never Expires (Password senza scadenza).

3. Nella sezione Autorizzazioni utente generali, accertati che le opzioni Modifica eventi e Modifica attività siano selezionate.

   

4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard verificare che le autorizzazioni di lettura, creazione, modifica ed eliminazione siano selezionate per gli account e i contatti.

   

5. Nella sezione Autorizzazioni oggetto personalizzato, accertati che le autorizzazioni di lettura siano verificate per la chiamata, il messaggio chiave di chiamata e qualsiasi altro oggetto personalizzato desiderato.

   

6. Al termine, fai clic su Salva nella parte inferiore della pagina.

   

Imposta autorizzazioni campo

1. Rivolgiti ai tuoi esperti di marketing per scoprire quali campi personalizzati sono necessari per la sincronizzazione.

1. Nella pagina dei dettagli del profilo, vai alla sezione Sicurezza a livello di campo. Fare clic su Visualizza per modificare l'accessibilità per gli oggetti Contatto e Account.

   

1. Per ogni oggetto, fai clic su Modifica.

   

Individuare i campi non necessari, verificare che Accesso in lettura e Accesso in modifica siano un selezionato. Clic Salva al termine.

1. Dopo aver disattivato tutti i campi non necessari, selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica per i campi oggetto seguenti. Al termine, fai clic su Salva.

Crea utente di sincronizzazione

Marketo richiede le credenziali per accedere a Veeva CRM. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

1. Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.

   

2. Clic Nuovo utente.

   

3. Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta il Profilo: Utente di Marketo Sync, quindi fai clic su Salva.

   

Eccellente! Ora hai un account che il Marketo Engage può utilizzare per connettersi a Veeva CRM. Facciamolo.

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