Sincronizzazione SFDC: Sincronizzazione oggetto personalizzata

Ultimo aggiornamento: 2023-11-20

Anche gli oggetti personalizzati creati nell’istanza Salesforce possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

PREREQUISITI

Per utilizzare un oggetto personalizzato, è necessario associarlo a un lead, contact, or account oggetto in Salesforce.

IMPORTANTE

L'utente di Marketo Sync ha bisogno dell'accesso in lettura all'oggetto personalizzato per elencarlo ed eseguire una sincronizzazione.

Abilita oggetto personalizzato

  1. Clic Amministratore e Sincronizzazione oggetti Salesforce collegamento.

    .

  2. Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Schema di sincronizzazione.

  3. Clic Disattiva sincronizzazione globale.

    NOTA

    Una sincronizzazione iniziale dello schema di oggetti personalizzato di Salesforce potrebbe richiedere alcuni minuti.

  4. Trascina nell’area di lavoro l’oggetto personalizzato da sincronizzare.

    NOTA

    Gli oggetti personalizzati devono avere nomi univoci. Marketo non supporta due oggetti personalizzati diversi con lo stesso nome.

  5. Clic Abilita sincronizzazione.

  6. Clic Abilita sincronizzazione di nuovo.

    NOTA

    Non dimenticare di riattivare la sincronizzazione globale.

  7. Torna a Salesforce scheda.

  8. Clic Abilita sincronizzazione.

  9. Per visualizzare tutti gli oggetti personalizzati di Salesforce, fai clic su Amministratore e Sincronizzazione oggetti Salesforce (come nel precedente passaggio 1).

    NOTA

    Marketo supporta solo entità personalizzate collegate a entità standard profonde uno o due livelli.

Passaggio successivo:

Aggiungi/Rimuovi campo oggetto personalizzato come vincoli di elenco avanzato/trigger

Eccellente! Ora puoi utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi avanzati.

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