SFDC Sync: Konvertieren eines Leads in einen Kontakt in Salesforce

Stellen Sie sich drei verschiedene Szenarien in Salesforce vor: (Nicht verwenden von Schritt zum Konvertieren des Personen-Flusses in Marketo)

  1. Konvertieren eines Leads in eine neuer Kontakt und neues Konto

  2. Konvertieren eines Leads in eine neuer Kontakt in einer bestehendes Konto

  3. Konvertieren eines Leads in eine vorhandener Kontakt in einer bestehendes Konto (diese Funktion entspricht Zusammenführen)

In allen drei Fällen 1 Kontakt und keine Leads in Salesforce und 1 Kontakt und keine Personen in Marketo.

In Marketo weist der Datensatz jetzt einen SFDC-Typ = Kontakt auf.

TIPP

Stellen Sie beim Konvertieren in Salesforce sicher, dass Ihre Lead-benutzerdefinierte Felder sind gut zugeordnet. Sie wollen keine Daten verlieren.

Sie können Trigger und Filter wie folgt durchführen: "Blei ist konvertiert"und "Blei wurde konvertiert".

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