SFDC Sync: Konvertieren eines Leads in einen Kontakt in Salesforce sfdc-sync-converting-a-lead-into-a-contact-in-salesforce
Stellen Sie sich drei verschiedene Szenarien in Salesforce vor: (nicht mit dem Schritt Personenstrom konvertieren in Marketo Engage)
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Konvertieren eines Leads in einen neuen Kontakt und ein neues Konto
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Konvertieren eines Leads in einen neuen Kontakt in einem vorhandenen Konto
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Konvertieren eines Leads in einen vorhandenen Kontakt in einem vorhandenen Konto (funktioniert genauso wie beim Zusammenführen🔗)
In allen drei Fällen erhalten Sie 1 Kontakt und keine Leads in Salesforce und 1 Kontakt und keine Personen in Marketo.
In Marketo weist der Datensatz jetzt einen SFDC-Typ = Kontakt auf.
TIP
Stellen Sie beim Konvertieren in Salesforce sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Felder für Lead korrekt zugeordnet sind. Sie wollen keine Daten verlieren.
Sie können den Trigger und die Filterung wie folgt durchführen: "Lead ist konvertiert"und "Lead wurde konvertiert".
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