SFDC Sync: Konvertieren eines Leads in einen Kontakt in Salesforce

Letzte Aktualisierung: 2023-11-20

Stellen Sie sich drei verschiedene Szenarien in Salesforce vor: (nicht verwenden Sie die Schritt zum Konvertieren des Personen-Flusses in Marketo Engage)

  1. Konvertieren eines Leads in eine neuer Kontakt und neues Konto

  2. Konvertieren eines Leads in eine neuer Kontakt in einer bestehendes Konto

  3. Konvertieren eines Leads in eine vorhandener Kontakt in einer bestehendes Konto (diese Funktion entspricht Zusammenführen)

In allen drei Fällen 1 Kontakt und keine Leads in Salesforce und 1 Kontakt und keine Personen in Marketo.

In Marketo weist der Datensatz jetzt einen SFDC-Typ = Kontakt auf.

TIPP

Stellen Sie beim Konvertieren in Salesforce sicher, dass Ihre Lead-benutzerdefinierte Felder sind gut zugeordnet. Sie wollen keine Daten verlieren.

Sie können den Trigger und die Filterung wie folgt durchführen: "Lead ist konvertiert"und "Lead wurde konvertiert".

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