SFDC-Synchronisierung: Zusammenführen von Lead/Kontakt/Person sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person
Manchmal ist es am besten, nur die Regeln aufzulisten. Los geht's:
- Wenn Sie zwei Leads in Salesforce zusammenführen, teilt die normale Synchronisierung Marketo mit, dass die Leads automatisch als Personen in Marketo zusammengeführt werden.
- Beim Zusammenführen von zwei Personen in Marketo wird derselbe Prozess aufgerufen wie beim Zusammenführen als Leads in Salesforce. Es funktioniert weiterhin automatisch.
- Das Zusammenführen Leads (Personen) in einem Kontakt funktioniert genauso. Am Ende haben Sie auf beiden Seiten einen einzigen Kontakt.
- Beim Zusammenführen wird die Standardpunktzahl summiert.
NOTE
Die Zusammenführung von 3 Leads (Personen) mit Werten von jeweils 10 ergibt ein Ergebnis von 1 Lead (Person) mit einem Score von 30.
- Widersprüchliche Feldwerte werden dem „erfolgreichsten Datensatz“ entnommen. (Datensatz = der resultierende Lead oder Kontakt)
- Wenn der „Verlierer-Rekord“ (der, der verschwindet) einen Wert hatte und der Gewinner-Rekord keinen hat, werden wir den Verlierer-Rekord beibehalten. Mit anderen Worten: „Ein Wert ist besser als kein Wert.“
- Alle Aktivitätsprotokollelemente werden zusammengeführt.
NOTE
Detaillierte Einblicke in weitere Informationen zu Zusammenführen von Personen in Marketo.
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