Doppelte Personen suchen und zusammenführen find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage dedupliziert automatisch, wenn neue Personen in das System eintreten. Möglicherweise hat Ihr CRM jedoch zunächst Duplikate gesendet. So führen wir sie zusammen.
Duplikate suchen find-duplicates
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Wechseln Sie zum Bereich Datenbank.
note caution CAUTION Personen in Marketo zusammenzuführen funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie ein Salesforce-Personenkonto verwenden. Bitte die Datensätze in Salesforce zusammenführen, falls möglich. -
Wählen Sie die Mögliche Duplikate System Smart List aus und klicken Sie auf die Registerkarte People.
note note NOTE Sie können auch Duplikate mit benutzerdefinierter Logik suchen.
Personen manuell zusammenführen merge-people-manually
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Wählen Sie die Duplikate aus, indem Sie die Strg-/Befehlstaste gedrückt halten und dann auf „Personen ".
note tip TIP Möglicherweise gibt es zwei oder mehr Duplikate für dieselbe Person. Wählen Sie sie alle gleichzeitig aus. -
Zwischen den Datensätzen werden die Werte angezeigt, nicht. Wählen Sie den Wert aus, den Sie für jedes Feld beibehalten möchten. Klicken Sie abschließend Zusammenführen. Wenn Sie keinen der Werte möchten, können Sie Benutzerdefiniert aktivieren und einen Wert Ihrer Wahl eingeben.
note note NOTE Beim manuellen Zusammenführen von Personen ist die erste ausgewählte Person der „Gewinner“. Wenn Sie also auf der Registerkarte Personen die Datensatz-IDs 198 und 199 zusammenführen und zuerst 199 anklicken, ist 199 die Datensatz-ID der zusammengeführten Personen. Dies gilt auch, wenn mehr als zwei Datensätze zusammengeführt werden. note tip TIP Zusammenführen ist besser als Löschen. Sie speichern den gesamten Verlauf (Seitenbesuche, Link-Klicks, E-Mail-Öffnungen, Formularausfüllungen usw.).
Auswirkungen in Salesforce effect-in-salesforce
Wenn Sie über eine Salesforce-Integration verfügen, gibt es einige Hinweise über die Auswirkungen des Zusammenführens von Leads in Salesforce.
- Wenn nur Leads oder nur Kontakte zusammengeführt werden, werden diese gemäß den üblichen Salesforce-Regeln zusammengeführt.
- Beim Zusammenführen von Leads und Kontakten werden alle Leads vor dem Zusammenführen gemäß den üblichen Salesforce-Regeln in Kontakte konvertiert.
Details zum Verhalten von Salesforce beim Zusammenführen von Leads oder Kontakten finden Sie in den folgenden Salesforce-Dokumenten:
Massenzusammenführung bulk-merging
Wenn Sie zu viele Duplikate zum manuellen Zusammenführen haben, wenden Sie sich an das Adobe-Account-Team (Ihren Account Manager), um Ihre Optionen zu besprechen.