Duplizierte Personen suchen und zusammenführen find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage dedupliziert automatisch, wenn neue Benutzer in das System eintreten. Ihr CRM-System kann jedoch anfangs über Duplikate gesendet worden sein. So werden sie zusammengeführt.
Duplikate suchen find-duplicates
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Wechseln Sie zum Bereich Datenbank .
note caution CAUTION Die Zusammenführung von Personen in Marketo funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie ein Salesforce-Personenkonto verwenden. Führen Sie die Datensätze nach Möglichkeit in Salesforce zusammen. -
Wählen Sie die Liste Mögliche Duplikate System-Smart-Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte Personen .
note note NOTE Sie können auch Duplizierte Personen mit benutzerdefinierter Logik finden.
Personen manuell zusammenführen merge-people-manually
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Wählen Sie die Duplikate aus, indem Sie die Strg-/Befehlstaste gedrückt halten und auf klicken und dann auf Personen zusammenführen klicken.
note tip TIP Es können zwei oder mehr Duplikate für dieselbe Person vorhanden sein. Wählen Sie diese alle gleichzeitig aus. -
Sie sehen die Werte zwischen den Datensätzen, die nicht entsprechen. Wählen Sie für jedes Feld den Wert aus, den Sie beibehalten möchten. Klicken Sie abschließend auf Zusammenführen . Wenn Sie keinen der Werte wünschen, können Sie Benutzerdefiniert aktivieren und einen Wert Ihrer Wahl eingeben.
note note NOTE Beim manuellen Zusammenführen von Personen wird die erste ausgewählte Person der "Gewinner"sein. Wenn Sie also auf der Registerkarte Personen die Datensatz-IDs 198 und 199 zusammenführen und zufällig zuerst auf 199 klicken, wird 199 die Datensatz-ID der zusammengeführten Personen sein. Dies gilt auch, wenn mehr als zwei Datensätze zusammengeführt werden. note tip TIP Das Zusammenführen ist besser als das Löschen. Sie sparen alle Verläufe (Seitenbesuche, Link-Klicks, E-Mail-Öffnungen, Formulare usw.).
Wirkung in Salesforce effect-in-salesforce
Wenn Sie über eine Salesforce-Integration verfügen, gibt es einige Hinweise zu den Auswirkungen der Zusammenführung von Leads in Salesforce.
- Beim Zusammenführen von Leads oder nur Kontakten werden diese gemäß den normalen Salesforce-Regeln zusammengeführt.
- Beim Zusammenführen von Leads und Kontakten werden alle Leads gemäß den normalen Salesforce-Regeln in Kontakte umgewandelt.
Weitere Informationen zum Salesforce-Verhalten beim Zusammenführen von Leads oder Kontakten finden Sie in den folgenden Salesforce-Dokumenten:
Massenzusammenführung bulk-merging
Wenn Sie zu viele Duplikate zum manuellen Zusammenführen haben, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer), um Ihre Optionen zu besprechen.