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Person konvertieren convert-person

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Verwenden Sie diesen Flussschritt, um eine Person in Salesforce in einen Kontakt zu konvertieren. Sie können entscheiden, wem Sie den Kontakt zuweisen, eine Benachrichtigung an den Eigentümer senden und einen konvertierten Status festlegen möchten.

NOTE
Dies ist nur bei Integration mit Salesforce verfügbar.

  1. Wählen Sie aus, wem Sie den resultierenden Kontakt, das Konto und die Opportunity zuweisen möchten.

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    CAUTION
    Die Konvertierung einer Person in Marketo führt zu einem neuen Konto und einer neuen Opportunity in Salesforce. Wenn Sie keine doppelten Konten wünschen, verwenden Sie Salesforce zum Konvertieren.

  2. Wählen Sie aus, ob eine Benachrichtigung an den Eigentümer gesendet werden soll oder nicht.

  3. Wählen Sie den Konvertierungsstatus aus.

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