SFDC 同期：キャンペーンの同期

Marketo プログラムは、Salesforce キャンペーンと同期できます。この仕組みの概要を次に示します。

Marketo プログラムを Salesforce キャンペーンと同期する理由

  • Marketo Program の強力な機能を使用する。
  • Marketo プログラムと Salesforce キャンペーンの間で、メンバーとステータスの同期を維持する。
  • Marketo と Salesforce のレポート機能を使用する。

Marketo プログラムと Salesforce キャンペーンが同期される方法

Marketo では、プログラムと Salesforce キャンペーンの間に 1 対 1 のマッピングを作成するオプションがあります。

Marketo の​チャネル​と​期間原価​は Salesforce の​キャンペーンタイプ​と​実費​に同期されます。この同期は、Marketo から Salesforce への​一方向​です。

Marketo の​プログラムメンバー​と​進行状況のステータス​は、Salesforce キャンペーンメンバー​と​キャンペーンメンバーステータス​に同期されます。これは、双方向同期​であるため、Marketo または Salesforce でおこなわれた変更は両方のシステムに反映されます。

メモ

Marketo プログラムに Salesforce に存在しないメンバーがいる場合、Marketo はそれらのメンバーを Salesforce 内のリードとして作成します。

トリガー：

  • SFDC キャンペーンに追加
  • SFDC キャンペーンから削除
  • SFDC キャンペーンでのステータス変更

フィルター：

  • SFDC キャンペーンのメンバー

SFDC キャンペーンに Marketo 担当者を追加できますか？

はい。SFDC キャンペーンに追加フローアクションを使用します。この人物が Salesforce に存在しない場合、Marketo は Salesforce で作成し、キャンペーンに追加します。

Marketo を使用して SFDC キャンペーンからメンバーを削除できますか？

はい。SFDC キャンペーンから削除フローアクションを使用します。

Marketo を使用してキャンペーンメンバーのステータスを変更できますか？

はい。SFDC キャンペーンのステータス変更フローアクションを使用します。

Salesforce キャンペーンが表示されないのはなぜですか？

次の点を確認してください。

  1. キャンペーンの同期が有効になっていることを確認します。
  2. Marketo 同期ユーザーが、Salesforce でマーケティングユーザーになっていることを確認します。
メモ

Salesforce キャンペーンとマッピングされた Marketo プログラムに互換性のないプログラムステータスがある場合、エラーメッセージが表示されることがあります。同期前にプログラムステータスを一致させることがお勧めです。

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