手順 2 / 3:Marketo 用の Salesforce ユーザーの作成(Professional)

メモ

これらの手順は、Salesforce 管理者が実行する必要があります

この記事では、Salesforce ページレイアウトを使用してフィールド権限をカスタマイズし、Marketo-Salesforce 同期ユーザーを作成します。

ページレイアウトの設定

Salesforce Professional は、Salesforce Enterprise/Unlimited のプロファイルとは異なり、ページレイアウトでフィールドレベルのアクセシビリティを設定します。これらの手順に従うと、Marketo 同期ユーザーはカスタムフィールドをアップデートできます。

  1. ナビゲーション検索バーで「ページレイアウト」と入力します。Enter を押さず、リード​の下にある「ページレイアウト」をクリックします。

  2. ページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

  3. 新しい​セクション​をページレイアウトに追加します。

  4. セクション名」に「Marketo」と入力し、「OK」をクリックします。

  5. 獲得日​フィールドをクリックして Marketo セクションにドラッグします。

  6. 次のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。

    • 新規顧客獲得プログラム
    • 新規顧客獲得プログラム ID
    • メールオプトアウト
    • 推測される都市
    • 推測される企業
    • 推測される国
    • 推測される都市圏
    • 推測される市外局番
    • 推測される郵便番号
    • 推測される都道府県/地域
    • リードのスコア
    • 訪問者の参照元
    • 参照元検索エンジン
    • 参照元検索フレーズ
    • 参照元のソース情報
    • 参照元のソースのタイプ
    メモ

    Marketo が読み取り/書き込みできるように、これらのフィールドをページレイアウト上に配置する必要があります。

    ヒント

    ページの右側に下にドラッグして、フィールドの列を 2 つ作成します。列の長さのバランスを取るために、フィールドを片側から他方に移動できます。

  7. フィールドの追加が完了したら、「保存」をクリックします。

  8. Salesforce 連絡先ページのレイアウト​に対して上記の手順をすべて繰り返します。

  9. 連絡先ページのレイアウト​での作業が終わったら忘れずに「保存」をクリックしてください。

    メモ

    終日イベント​フィールドが​イベントページレイアウト​に追加されていることを確認してください。

同期ユーザを作成

Marketo は、Salesforce にアクセスするための資格情報が必要です。これは、次の手順で作成した専用ユーザーでおこなうのが最適です。

メモ

組織に追加の Salesforce ライセンスがない場合は、システム管理者​プロファイルを持つ既存の​マーケティングユーザー​を使用できます。

  1. ナビゲーション検索バーに「ユーザー」と入力し、「ユーザーを管理」の下の「ユーザー」をクリックします。

  2. 新規ユーザー」をクリックします。

  3. 必須フィールドに入力し、「ユーザライセンス:Salesforce」を選択して、「プロファイル:システム管理者」を設定します。「マーケティングユーザー」のチェックをオンにして、「保存」をクリックします。

    ヒント

    入力した電子メールアドレスが有効であることを確認します。パスワードをリセットするには、同期ユーザーとしてログインする必要があります。

これで完了です。これで、Marketo が Salesforce に接続するために使用できるアカウントが作成されました。やってみましょう。

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