Passaggio 2 di 3: Creare un utente Salesforce per Marketo (Professional)

In questo articolo, personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.

Imposta layout di pagina

Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con i layout di pagina, rispetto ai profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. Seguendo questi passaggi l’utente della sincronizzazione Marketo potrà aggiornare i campi personalizzati.

1. Tipo layout di pagina nella barra di ricerca della barra di navigazione senza premere Invio e fai clic su Layout pagina sotto Lead.

   

2. Fai clic su Modifica accanto a Layout lead.

   

3. Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.

   

4. Inserisci "Marketo" per Nome sezione e fai clic su OK.

   

5. Fare clic e trascinare il campo Data acquisizione nel Marketo sezione .

   

6. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

   • Programma di acquisizione
   • ID del programma di acquisizione
   • Rifiuto e-mail
   • Città in oggetto
   • Azienda in oggetto
   • Paese in oggetto
   • oArea metropolitana in oggetto
   • Prefisso telefonico in oggetto
   • Codice postale in oggetto
   • Stato in oggetto
   • Punteggio Lead
   • Referrer originale
   • Motore di ricerca originale
   • Frase di ricerca originale
   • Informazioni origine originali
   • Tipo di origine originale
   NOTA

   Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli o scriverli.

   SUGGERIMENTO

   Crea due colonne per i campi trascinando verso il basso sul lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all’altro per bilanciare le lunghezze delle colonne.

7. Fai clic su Salva al termine dell’aggiunta dei campi.

   

8. Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout della pagina di contatto.

   

9. Ricorda di fare clic Salva quando hai finito con il Layout della pagina di contatto.

   

   NOTA

   Assicurati che il Evento tutto il giorno è stato aggiunto al campo Layout della pagina dell’evento.

Crea utente di sincronizzazione

Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. È meglio eseguire questa operazione con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

1. Inserisci "utenti" nella barra di ricerca della barra di navigazione e fai clic su Utenti sotto Gestione utenti.

   

2. Fai clic su Nuovo utente.

   

3. Compila i campi richiesti, seleziona il Licenza utente: Salesforce, imposta le Profilo: Amministratore di sistema, controlla Utente marketing e fai clic su Salva.

   

   SUGGERIMENTO

   Assicurati che l'indirizzo e-mail immesso sia valido. Per reimpostare la password dovrai accedere come utente di sincronizzazione.

Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.

Risorse Business.Adobe.com