Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Professional)

Ultimo aggiornamento: 2023-11-20
NOTA

Questi passaggi devono essere completati da un amministratore Salesforce.

In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni per i campi con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.

Imposta layout di pagina

Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con Layout di pagina, anziché con i Profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.

  1. Digita "layout di pagina" nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio e fai clic su Layout di pagina in Lead.

  2. Clic Modifica accanto a Layout lead.

  3. Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.

  4. Immetti "Marketo" per Nome sezione e fai clic su OK.

  5. Fai clic e trascina il campo Data di acquisizione in Marketo sezione.

  6. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

    • Programma di acquisizione
    • ID programma di acquisizione
    • Rinuncia e-mail
    • Città dedotta
    • Azienda in oggetto
    • Paese in oggetto
    • Area metropolitana dedotta
    • Prefisso telefonico dedotto
    • Codice postale dedotto
    • Area geografica dello stato dedotta
    • Punteggio lead
    • Destinatario che inoltra originale
    • Motore di ricerca originale
    • Frase di ricerca originale
    • Informazioni sorgente originali
    • Tipo di sorgente originale
    NOTA

    Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi.

    SUGGERIMENTO

    Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne.

  7. Clic Salva al termine dell’aggiunta dei campi.

  8. Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout pagina contatto.

  9. Ricordati di fare clic su Salva quando hai terminato con Layout pagina contatto.

    NOTA

    Assicurati che il Evento giornata intera è stato aggiunto al Layout pagina evento.

Crea utente di sincronizzazione

Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

NOTA

Se la tua organizzazione non dispone di licenze Salesforce aggiuntive, puoi utilizzare un utente Marketing esistente con il profilo Amministratore di sistema.

  1. Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.

  2. Clic Nuovo utente.

  3. Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta Profilo: Amministratore di sistema, spunta Utente marketing e fai clic su Salva.

    SUGGERIMENTO

    Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.

Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.

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