Passaggio 2 di 3: Creare un utente Salesforce per Marketo (Professional)

NOTA

Questi passaggi devono essere completati da un amministratore Salesforce

In questo articolo, personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.

Imposta layout di pagina

Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con i layout di pagina, rispetto ai profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. Seguendo questi passaggi l’utente della sincronizzazione Marketo potrà aggiornare i campi personalizzati.

  1. Digita layout di pagina nella barra di ricerca della barra di navigazione senza premere Invio e fai clic su Layout di pagina in Lead.

  2. Fate clic su Modifica accanto a Layout lead.

  3. Fai clic su e trascina un nuovo elemento Sezione nel layout di pagina.

  4. Immettere "Marketo" per Nome sezione e fare clic su OK.

  5. Fai clic e trascina il campo Data acquisizione nella sezione Marketo .

  6. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

    • Programma di acquisizione
    • ID del programma di acquisizione
    • Rifiuto e-mail
    • Città di riferimento
    • Azienda in oggetto
    • Paese in oggetto
    • Area metropolitana
    • Codice di area del telefono
    • Codice postale trasferito
    • Regione dello Stato di provenienza
    • Punteggio Lead
    • Referrer originale
    • Motore di ricerca originale
    • Frase di ricerca originale
    • Informazioni origine originali
    • Tipo di origine originale
    NOTA

    Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli o scriverli.

    SUGGERIMENTO

    Crea due colonne per i campi trascinando verso il basso sul lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all’altro per bilanciare le lunghezze delle colonne.

  7. Al termine, fai clic su Salva .

  8. Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout pagina di contatto.

  9. Ricorda di fare clic su Salva quando hai finito con Contatta layout pagina.

    NOTA

    Assicurati che il campo All-Day Event sia stato aggiunto al layout pagina evento.

Crea sincronizzazione utente

Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. È meglio eseguire questa operazione con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

NOTA

Se la tua organizzazione non dispone di licenze Salesforce aggiuntive, puoi utilizzare un utente Marketing esistente con il profilo Amministratore di sistema.

  1. Inserisci "utenti" nella barra di ricerca della barra di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.

  2. Fare clic su Nuovo utente.

  3. Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta il Profilo: Amministratore di sistema, controlla Marketing User e fai clic su Salva.

    SUGGERIMENTO

    Assicurati che l'indirizzo e-mail immesso sia valido. Per reimpostare la password dovrai accedere come utente di sincronizzazione.

Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.

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