Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Professional)

In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni per i campi con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.

Imposta layout di pagina

Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con Layout di pagina, anziché con i Profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.

1. Tipo layout di pagina nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio e fai clic su Layout di pagina in Lead.

   

2. Clic Modifica accanto a Layout lead.

   

3. Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.

   

4. Immetti "Marketo" per Nome sezione e fai clic su OK.

   

5. Fai clic e trascina il campo Data di acquisizione in Marketo sezione.

   

6. Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:

   • Programma di acquisizione
   • ID programma di acquisizione
   • Rinuncia e-mail
   • Città dedotta
   • Azienda in oggetto
   • Paese in oggetto
   • Area metropolitana dedotta
   • Prefisso telefonico dedotto
   • Codice postale dedotto
   • Area geografica dello stato dedotta
   • Punteggio lead
   • Destinatario che inoltra originale
   • Motore di ricerca originale
   • Frase di ricerca originale
   • Informazioni sorgente originali
   • Tipo di sorgente originale
   NOTA

   Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi.

   SUGGERIMENTO

   Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne.

7. Clic Salva al termine dell’aggiunta dei campi.

   

8. Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout pagina contatto.

   

9. Ricordati di fare clic su Salva quando hai terminato con Layout pagina contatto.

   

   NOTA

   Assicurati che il Evento giornata intera è stato aggiunto al Layout pagina evento.

Crea utente di sincronizzazione

Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.

1. Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.

   

2. Clic Nuovo utente.

   

3. Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta Profilo: Amministratore di sistema, spunta Utente marketing e fai clic su Salva.

   

   SUGGERIMENTO

   Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.

Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.

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