Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni per i campi con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.
Imposta layout di pagina set-page-layouts
Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con Layout di pagina, anziché con i Profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.
-
Digita "layout di pagina" nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio, quindi fai clic su Layout di pagina in Lead.
-
Fai clic su Modifica accanto a Layout lead.
-
Fai clic su e trascina una nuova sezione nel layout della pagina.
-
Immettere "Marketo" per Nome sezione e fare clic su OK.
-
Fai clic e trascina il campo Data acquisizione nella sezione Marketo.
-
Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Programma di acquisizione
- ID programma di acquisizione
- Rinuncia e-mail
- Città dedotta
- Azienda in oggetto
- Paese in oggetto
- Area metropolitana dedotta
- Prefisso telefonico dedotto
- Codice postale dedotto
- Area geografica dello stato dedotta
- Punteggio Lead
- Destinatario che inoltra originale
- Motore di ricerca originale
- Frase di ricerca originale
- Informazioni sorgente originali
- Tipo di sorgente originale
note note NOTE Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi. note tip TIP Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne. -
Fai clic su Salva al termine dell'aggiunta dei campi.
-
Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout pagina contatti.
-
Ricordati di fare clic su Salva al termine del Layout pagina contatti.
note note NOTE Assicurarsi che il campo Evento giornata intera sia stato aggiunto al Layout pagina evento.
Crea utente di sincronizzazione create-sync-user
Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.
-
Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Users in Manage Users.
-
Fare clic su Nuovo utente.
-
Compila i campi obbligatori, seleziona la licenza utente: Salesforce, imposta il profilo: amministratore di sistema, seleziona utente marketing e fai clic su Salva.
note tip TIP Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.
Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.