手順 3／3：Marketo と Salesforce の接続（Enterprise／Unlimited）

この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスと同期するように Marketo を設定します。

必要条件

同期ユーザーセキュリティトークンの取得

ヒント

既にセキュリティトークンを持っている場合は、直接「同期ユーザー認証情報の設定」に進んで、準備を完了させます。

Marketo 同期ユーザーで Salesforce にログインし、同期ユーザーの名前をクリックしてから、My Settings をクリックします。
クイック検索で、"reset" と入力して、Reset My Security Token をクリックします。
「Reset Security Token」をクリックします。

セキュリティトークンはメールで送信されます。

同期ユーザー認証情報の設定

Marketo で、「管理」に移動し、「CRM」を選択して、「Salesforce .com との同期」をクリックします。

メモ

同期ユーザーから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「同期フィールド」をクリックするようにしてください。「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。
Salesforce 設定のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザーの認証情報（Professional または Enterprise）を入力して、「同期フィールド」をクリックします（Marketo Sandbox を Salesforce Sandbox Sandbox に同期している場合のみ、Sandbox をオンにします）。

注意

「ユーザー名」、「パスワード」、「トークン」の各フィールドではなく「Salesforce にログイン」ボタンが表示される場合、Marketo サブスクリプションで OAuth が有効になっています。この記事を参照してください。同期が一連の認証情報を使用し始めるとすぐに、Salesforce の認証情報またはサブスクリプションを切り替えられなくなります。基本認証を使用する場合は、アドビアカウントチーム（担当のアカウントマネージャー）にお問い合わせください。
警告を読んでから、「認証情報の確認」をクリックします。

注意

マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。「Salesforce 同期の開始」をクリックすると、同期されます。

Salesforce 同期の開始

「Salesforce 同期の開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の間の永続的な同期を開始します。

注意

Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。
「同期の開始」をクリックします。

メモ

最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。