Passaggio 3 di 3: Connetti Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises)

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su CRM.

  3. Seleziona Microsoft.

  4. Fai clic su Modifica in Passaggio 1: Immettere le credenziali.

    ATTENZIONE

    Assicurati che le tue credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le successive modifiche dello schema dopo l’invio. Se vengono salvate le credenziali errate, sarà necessario ottenere una nuova sottoscrizione Marketo.

  5. Inserisci il Nome utente, Password a Microsoft Dynamics URL e ID client/segreto. Fai clic su Salva al termine.

    NOTA
    • Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, gli ID client e il segreto sono campi facoltativi. Altrimenti, sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
    • Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.
    • Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.
    SUGGERIMENTO

    Non conosce l'URL? Ti mostreremo come trovare il tuo URL del servizio dell’organizzazione Dynamics qui.

Seleziona campi da sincronizzare

  1. Fai clic su Modifica in Passaggio 2: Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare in Marketo, in modo che vengano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTA

Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eseguire questa operazione con la sincronizzazione disabilitata. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando il Seleziona campi da sincronizzare.

Campi di sincronizzazione per un filtro personalizzato

Se hai creato un filtro personalizzato, assicurati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai ad Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campo.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e controllalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione

  1. Fai clic su Modifica in Passaggio 3: Abilita sincronizzazione.

    ATTENZIONE

    Marketo non eseguirà automaticamente il deduplicazione rispetto a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente le persone.

  2. Leggi tutto nella finestra a comparsa, inserisci il tuo messaggio e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

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