Passaggio 3 di 3: Connettere Marketo Dynamics (2016 On Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2016
Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information
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Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.
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Clic CRM.
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Seleziona Microsoft.
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Clic Modifica in Immetti le credenziali.
note caution CAUTION Assicurati che le credenziali siano corrette in quanto non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se vengono salvate credenziali non corrette, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. -
Inserisci il Nome utente, Password a Microsoft Dynamics URL, e un ID client/segreto. Clic Salva al termine.
note note NOTE - Se il provisioning del tuo Marketo è stato eseguito prima di ottobre 2020, ID client e Segreto sono campi facoltativi. Altrimenti sono obbligatori. L'ottenimento di queste informazioni dipenderà dalla versione di MSD in uso.
- Il nome utente in Marketo deve corrispondere al nome utente per l'utente di sincronizzazione in CRM. Il formato è
user@domain.com
o DOMINIO\utente. - Se non conosci l’URL, scopri come trovarlo qui.
note tip TIP Non conosci l’URL? Ti mostreremo come trovare il tuo URL servizio organizzazione Dynamics qui.
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
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Clic Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.
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Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
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Vai a Amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.
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Clic Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.
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Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.
Abilita sincronizzazione enable-sync
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Clic Modifica in Abilita sincronizzazione.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone. -
Leggi tutto il contenuto del pop-up, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.
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La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.
Ottimo lavoro!