Tecniche consigliate per le nuove istanze: documenta la configurazione new-instance-best-practices-document-your-setup

Dopo aver appreso le aree principali del prodotto da configurare per una nuova istanza di Marketo Engage, il passaggio successivo consiste nel creare la documentazione per la configurazione dell’istanza e lo stack tecnologico. La documentazione, sia che venga creata tramite foglio di calcolo o un’applicazione di gestione dei progetti, sarà un’ottima risorsa per monitorare lo stato di avanzamento e registrare i dettagli, nonché per mantenere la struttura e la sostenibilità della tua istanza per gli esperti di marketing futuri all’interno della tua organizzazione.

Dati data

Area
Elementi azione
Importazione elenco
Integrazione del database
  • Se sfrutti la sincronizzazione nativa tra il Marketo Engage e il CRM, considera attentamente quali campi desideri sincronizzare tra i sistemi. Non tutti i campi devono essere sincronizzati, quindi fai attenzione ai flussi di dati in modo strategico.

Documentazione documentation

Area
Elementi azione
Utenti
  • Documenta gli utenti correnti nella tua istanza per motivi di sicurezza. I seguenti dettagli devono essere inclusi come minimo (e sono tutti visibili andando in Amministratore > Utenti e ruoli):

  • Nome

  • E-mail

  • Login

  • Ruolo

  • Data di scadenza dell’accesso

  • Data di creazione utente

  • Data di accesso più recente

icona nota NOTA: puoi anche approfondire questo argomento per includere la documentazione su ruoli/autorizzazioni.

  • In qualità di amministratore di prodotto del Marketo Engage, sviluppa un processo interno per controllare e aggiornare l’elenco degli utenti del Marketo Engage a cadenza regolare. Per apportare modifiche all'elenco degli utenti in Adobe Admin Console, considera azioni in blocco, ad esempio il caricamento di un file CSV, l'utilizzo dell'API REST per la gestione degli utenti e così via.
Organizzazione
Changelog
Playbook
  • Crea un playbook utente o un playbook amministratore per gli utenti interni che effettuano l’onboarding nell’istanza.
Conversazioni con i team interni
  • Allinea le aspettative di Marketo Engage del team di marketing interno alle funzionalità del Marketo Engage.

  • Identifica i team che saranno le parti interessate nell’istanza del Marketo Engage e documenta i loro obiettivi da raggiungere utilizzando il Marketo Engage come tecnologia.

Aree di lavoro e partizioni (se applicabile)
  • Documenta la definizione delle aree di lavoro e le correlazioni con le partizioni del database (ad esempio, un’area di lavoro globale che mostra tutti rispetto ai settori aziendali).

  • Importare nuovi record nella partizione appropriata.

  • Definisci il valore nel CRM che colloca gli utenti nella partizione appropriata.

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