継承されたインスタンス:マーケティングアクティビティのチェックリスト

最終更新日: 2023-09-28

Marketo Engageインスタンス内の様々なプログラムを他の人が見つけて管理し、マーケティングからセールスに渡すようにユーザーが処理されるように、マーケティング活動セクションを適切に整理します。 忘れないでください チェックリストのダウンロード 進行状況を追跡します。

組織

エリア レビューフォーカス
命名規則
  • プログラムに一貫性があるか 命名規則?
  • フォルダー構造
  • 一貫性があり、操作が容易か。 フォルダー構造?
  • プログラム
  • 類似のプログラムタイプです 一貫した構造を持つ?
  • 次に該当 期間原価 配置する?
  • すべてのプログラム SFDC キャンペーンに同期済み (該当する場合)?
  • 次の項目を割り当てるフローステップがありますか? 獲得プログラム 誰かに?
  • プログラムテンプレートの中央の場所は設定されていますか?
         そうでない場合は、事前に作成されたプログラムの例を Marketo Engageプログラムライブラリ.
  • アーカイブ
  • 古いプログラムですか? アーカイブ?
  • 古いプログラムのレビューとアーカイブの頻度は?
  • ヒントアイコンヒント:毎年レビューを行うのが良い。

    通知
  • キャンペーンエラーが 「通知」タブ インスタンスの一番上に?
  • あなたですか 通知を購読済み 将来起こる可能性のあるエラーの上に留まるために
  • スマートリストの購読
    (マーケティング活動/購読)
  • 進行中か スマートリストの購読 インスタンス内で? そうなら誰に行くの?
  • ヒントアイコンヒント:個人ではなくチームのエイリアスに移動するには、スマートリストの配信登録の設定を検討してください。 個人が不在の場合に備えて、これがお客様に適用されます。

    アセット

    エリア レビューフォーカス
    トークン
  • 次に該当 トークン 最も一般的に使用されるプログラムの種類に使用されている場合は、
         そうでない場合は、効率を高めるためにこれらを使用することを検討する必要があります。
  • トークンが実装されている場合、グローバルフォルダートークンはありますか。 どのように使用されていますか?
  • エンゲージメントプログラム
  • 生きているか エンゲージメントプログラム 実行中?
  • の担当者が消費済みです?
         消費済みの担当者が多い場合は、 コンテンツの追加.
  • 担当者 コンテンツに対する関与?
         そうでない場合は、更新するか、A/B テストを実行するかを検討してください。
  • 複数のエンゲージメントプログラムに参加している人はいますか? 2 つ以上の場所に置く必要がありますか?
  • バッチキャンペーン
  • 繰り返し回数 バッチキャンペーン いるの?
  • それらのいずれかを非アクティブ化/アーカイブする必要がありますか?
  • トリガーキャンペーン
  • トリガーキャンペーン いるの?
  • それらのいずれかを非アクティブ化/アーカイブする必要がありますか?
  • 処理効率を向上させるために、トリガーキャンペーンをバッチキャンペーンに変更する必要はありますか?
  • ローカルForms
  • ローカルのプログラムの数 フォーム? これらのフォームをグローバルフォームに変換する必要がありますか?
  • マーケティングチームやセールスチームに適したデータを収集しているか。
  • ヒントアイコンヒント:更新を容易にし、データのプライバシーやオプトイン/オプトアウトポリシーによって変更に合わせられるように、ローカルフォームの数を制限します。 フォームを作成する際には、どのような質問をする必要がありますか? 収集された情報が変更されず、高度なフォーム機能が変わらない場合は、ローカルフォームではなくグローバルフォームを検討してください。

    グローバルフォーム
  • 用途 グローバルフォーム? (Marketo EngageのランディングページとMarketo Engage以外のランディングページ )
  • グローバルフォームでユーザーが 「ありがとうございます」ページ (非表示のフォームフィールドまたは CMS のページテンプレート内で)?
  • 追加または削除を検討する必要があるフォームフィールドはありますか?
  • 変更する必要のある候補リストの値はありますか?
  • 検討が必要な場合は、 進行性プロファイリング?
  • CRM 同期およびマーケティングニーズに必要なフィールドはすべて含まれていますか?
  • グローバルフォームでは、データのプライバシーと法的要件をオプトイン戦略および管理に考慮していますか?
  • 運用プログラム

    エリア レビューフォーカス
    ユーザースコア
  • 集中管理型 人物評価 プログラムの実施?
  • スコアリングを行うユーザーは、スコアリングを増減しますか?
  • 人物のソース
  • 担当者ソースフィールドに値を割り当てる一元化されたプログラムはありますか?
  • メモアイコン 注意:Marketo Engageは、オペレーショナルプログラムに関係なく、ソースフィールドにデータを自動的に収集します。

    データの標準化
  • 受信データを標準化する一元化されたプログラムを用意しているか。
  • バウンス管理
  • 対応する一元化されたプログラムがありますか? バウンスする人?
  • プライバシーとコンプライアンス
  • データのプライバシーとスパムに関する法律に準拠するためのプログラムはありますか?
         検討 GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA など
  • ヒントアイコンヒント:これらの問題については、常に法務チームに相談してください。 変更を加える前に、コンプライアンスを維持するための以前の取り組みについてチームに問い合わせてください。

    ライフサイクル
  • 担当者ライフサイクルを通じて担当者を移動するプログラムはありますか?
  • 担当者ステータスに使用できる値は何ですか?
  • メール配信
  • プル メール効果レポート 過去数ヶ月間の送信数に関して E メールの配信品質はどのように表示されますか?
  • E メールの配信品質が望むほど高くない場合は、次のような E メールの配信品質のベストプラクティスを調査および実装することを検討します。 SPF と DKIM.
  • マーケティング可能なオーディエンス全体に連絡を取っているか。
  • 購読/環境設定センター
  • 次をお持ちですか: 購読/環境設定センター 設置? 正常に動作しているか。
  • 注目のアクション(該当する場合)
  • 送信するプログラムにプログラムまたはフローステップがありますか? 注目のアクション を Salesforce に適切に追加しますか?

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