快照儀表板檔案

快照儀表板可讓您檢視在任何指定時間點的CRM狀態，以及銷售機會/聯絡人和銷售機會階段之間的記錄分佈。

此儀表板有兩個圖磚：

• 銷售機會/聯絡人快照： 所選日期每個階段中的潛在客戶或聯絡人記錄數。

• 機會快照： 所選日期每個階段中的Opportunity記錄數。

此控制面板支援下列篩選器（所有篩選器皆適用於兩個圖磚）：

• 快照日期：選取快照日期。
• CRM帳戶ID/名稱：依CRM帳戶ID或名稱篩選記錄。

• 管道：依管道篩選記錄。 如果某個管道具有關聯的接觸點，該管道就會與記錄相關聯。
• 子管道：依子管道篩選記錄。 如果記錄的任何接觸點與子頻道相關聯，則該記錄與子頻道相關聯。
• 促銷活動：依促銷活動篩選記錄。 如果記錄的任何接觸點與行銷活動相關聯，則該記錄會與行銷活動相關聯。
• 促銷活動來源：依促銷活動來源篩選記錄。 促銷活動來源範例為 Adwords， BingAds， Facebook， LinkedIn等 如果記錄的任何接觸點與行銷活動來源相關聯，則該記錄會與行銷活動來源相關聯。
• 廣告帳戶ID/名稱：依廣告帳戶ID或名稱篩選記錄。 如果記錄的任何接觸點與來自所選廣告帳戶的促銷活動相關聯，則該記錄會與廣告帳戶相關聯。

• 區段篩選：依自訂區段篩選記錄。 如果記錄的任何接觸點與區段相關聯，則該記錄會與區段相關聯。

在所有篩選器中，都會使用「AND」邏輯。

銷售機會/聯絡人快照

階段包括FT、LC和選取的「漏斗」階段（在「未結銷售機會/接觸」階段） (Settings > CRM > Stage Mapping)。

您可以從每個列向下展開，以檢視每個階段的Lead/Contact記錄。

機會快照

階段包括FT、LC、開啟銷售機會/聯絡人階段中選取的漏斗階段(Settings > CRM > Stage Mapping)。 以及Open Opportunity階段中的OC和選取的漏斗階段(Settings > CRM > Stage Mapping)。

您可以從每個長條圖向下展開，以檢視每個階段的Opportunity記錄。