Microsoft Dynamics CRM 설치 안내서 microsoft-dynamics-crm-installation-guide
지원되는 버전 supported-versions
Marketo Measure 는 다음을 지원합니다 Microsoft Dynamics CRM 버전:
- Microsoft Dynamics 2016 (온라인 및 온-프레미스)
- Microsoft Dynamics 365 (온라인 및 온-프레미스)
연결 및 인증의 경우 Marketo Measure 는 다음 ADFS(Active Directory Federated Services) 버전을 지원합니다.
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
관리 솔루션 설치 install-the-managed-solution
다운로드 및 설치 dynamics CRM 내의 zip 파일입니다.
Settings > Customizations > Solutions > Import (버튼) > Choose File.
만들기 Marketo Measure 사용자 creating-a-marketo-measure-user
CRM에 있는 다른 사용자와 관련된 문제를 방지하기 위해 데이터를 내보내고 가져올 Dynamics 내에서 "애플리케이션 사용자"로 전용 Marketo Measure 사용자를 만드는 것이 좋습니다. 사용자 이름 및 암호와 끝점 URL을 기록해 두십시오. Marketo Measure 계정입니다.
보안 역할 security-roles
조직에서 Dynamics 보안 역할을 사용하는 경우 연결된 사용자 또는 전용 Marketo Measure 필요한 엔티티에 대한 충분한 읽기/쓰기 권한이 사용자에게 있습니다.
보안 역할은 다음과 같습니다. Settings > Security > Security Roles.
대상 Marketo Measure 사용자 지정 엔티티, 모든 엔티티에 대한 모든 권한이 필요합니다.
Dynamics 표준 엔티티의 경우 다음을 참조하십시오. Marketo Measure Dynamics 스키마 문서. 높은 수준에서 Marketo Measure 는 특정 엔터티에서 읽기를 수행하여 적절한 데이터를 수집하고 관리 솔루션과 함께 설치된 사용자 지정 필드에 씁니다. 표준 레코드는 생성되지 않으며 표준 필드는 업데이트되지 않습니다.
페이지 레이아웃에 터치포인트 포함: include-touchpoints-on-page-layouts
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각 엔티티에 대해 양식 편집기로 이동합니다. 다음 중 하나에서 찾을 수 있습니다. Settings > Customizations > Customize the System >
[Entity]> Forms. 또는 레코드를 보는 동안 설정에서 찾을 수 있습니다.-
구성할 엔티티: Account, Opportunity, Contact, Lead 및 Campaign
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캠페인을 구성하려면 다음에서 "캠페인 동기화" 옵션을 켜야 합니다. CRM > Campaigns.
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페이지 레이아웃: 먼저 "One Column"터치포인트를 라이브로 만들려는 섹션의 타일을 지정합니다. 이 새 열에서 Account, Opportunity, Contact 및 Lead 엔티티 내의 각 양식에 추가된 하위 그리드가 필요합니다.
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서브그리드에서 렌더링해야 하는 개체(구매자 속성 접점 또는 구매자 접점)를 선택합니다. 이는 개체 관계에 따라 다릅니다. 필요한 경우 [편집] 단추를 눌러 표시되는 열을 변경합니다. 기본 레이아웃은 관리되는 솔루션에 의해 설정됩니다.
구매자 속성 접점 하위 그리드 - 계정, 기회 및 연락처
구매자 접점 하위 그리드 - 리드 및 연락처
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양식 업데이트가 완료되면 변경 사항을 게시하고 저장합니다.
스키마 관련 고려 사항 schema-related-considerations
매출
Marketo Measure 는 기본적으로 표준 실제 수익 필드를 가리킵니다. 이 옵션을 사용하지 않는 경우 맞춤형 워크플로우가 필요하므로 매출에 대해 솔루션 엔지니어나 성공 관리자에게 보고하는 방법을 설명합니다.
종료 날짜
Marketo Measure 는 즉시 사용할 수 있도록 실제 종료 날짜 필드를 지정합니다. 이 필드를 사용하지 않거나 예상 종료 날짜 필드도 사용하는 경우 솔루션 엔지니어나 성공 관리자에게 프로세스를 설명하십시오. 두 필드를 모두 처리하려면 사용자 지정 워크플로우가 필요할 수 있습니다.
연결 및 데이터 공급자 구성 configuring-your-connections-and-data-providers
에 로그인한 후 Marketo Measure Adobe Admin Console에서 애플리케이션으로 설정되었으며, 다음 단계는 다양한 데이터 연결을 설정하는 것입니다.
데이터 공급자로서의 CRM
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내 Marketo Measure account, 클릭 My Account 드롭다운 및 선택 Settings.
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아래 Integrations 왼쪽 탐색 메뉴에서 Connections.
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다음을 클릭합니다. Set Up New CRM Connection 단추를 클릭합니다.
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다음 Microsoft Dynamics CRM를 클릭하고 Connect 단추를 클릭합니다.
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선택 Credentials 또는 OAuth.
note note NOTE OAuth에 대한 자세한 내용은 이 문서. 프로세스에 대해 궁금한 사항은 다음 주소로 문의하십시오. Marketo Measure 계정 담당자. -
이 예에서는 자격 증명을 선택했습니다. 자격 증명을 입력하고 Next.
연결 후 CRM/맵 연결 목록에 Dynamics 연결의 세부 정보가 표시됩니다.
광고 계정 연결
광고 계정을 Marketo Measure, 다음 사이트를 방문하여 시작 Connections 내의 탭 Marketo Measure 응용 프로그램.
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위에서 1 및 2단계를 수행합니다 데이터 공급자로서의 CRM 섹션.
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다음을 클릭합니다. Set up New CRM Connection 단추를 클릭합니다.
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원하는 플랫폼을 선택합니다.
Marketo MeasureJavascript
대상 Marketo Measure 웹 활동을 추적하려면 여러 단계를 설정해야 합니다.
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다음을 클릭합니다. My Account 드롭다운 및 선택 Account Configuration.
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전화 번호를 입력합니다. 웹 사이트의 경우 다음에 사용되는 주 루트 도메인을 입력합니다. Marketo Measure 웹 사이트에서 추적. 클릭 Save 완료 시.
note note NOTE 여러 루트 도메인을 추가하려면 Marketo Measure 계정 담당자. -
다음 Marketo Measure JavaScript 전체 사이트 및 랜딩 페이지에 배치해야 합니다. 랜딩 페이지의 헤드 내에서 스크립트를 하드코딩하거나 다음과 같은 Tag Management 시스템을 통해 추가하는 것이 좋습니다. Google 태그 관리자.
note note NOTE 기본적으로, Marketo Measure 작업이 데이터를 CRM으로 보낼 때마다 API 크레딧당 200개의 레코드를 내보냅니다. 대부분의 고객은 이렇게 함으로써 사용한 API 크레딧 간의 최적의 균형을 확보할 수 있습니다. Marketo Measure 및 CRM의 CPU 리소스 요구 사항입니다. 그러나 워크플로우 및 트리거와 같이 복잡한 CRM 구성을 사용하는 고객의 경우 배치 크기를 줄이면 CRM 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 위해, Marketo Measure 고객이 CRM 내보내기 일괄 처리 크기를 구성할 수 있습니다. 이 설정은 의 설정 > CRM > 일반 페이지에서 사용할 수 있습니다 Marketo Measure 웹 애플리케이션과 고객은 200(기본값), 100, 50 또는 25의 배치 크기 중에서 선택할 수 있습니다. 이 설정을 수정할 때는 배치 크기가 작을수록 CRM에서 더 많은 API 크레딧을 사용한다는 점을 유의하십시오. CRM에서 CPU 시간 초과 또는 높은 CPU 로드가 발생하는 경우에만 배치 크기를 줄이는 것이 좋습니다. note note NOTE Marketo Measure에서 Dynamics로 데이터 내보내기를 비활성화하면 기존 데이터가 제거되지 않습니다. 기존 데이터를 제거하는 데 도움이 필요하면 Dynamics 지원에 문의하십시오. related-articles Related Articles 오류 알림