同步歷史資料 syncing-historical-data

Marketo Measure 是提供最精細、可操作資料的解決方案。 不過,我們瞭解您可能有想要歸因的現有資料。 您可以產生歷史資料的接觸點,但在進行此程式前務必要考量數個因素。

NOTE
本文會介紹過時的程式。 我們鼓勵使用者使用 新的、改良的應用程式內程式.

要考量的因素 factors-to-consider

資料是否已組織到行銷活動中?

a.資料必須整理至Campaigns才能同步至 Marketo Measure 以便產生接觸點。 如果目前未組織至「行銷活動」,則您會想要評估,是否值得將資料區隔至適當行銷活動所需的時間和資源。

b.將成員新增至促銷活動或標示為已回應的日期將用於接觸點日期,因此這也需要準確。 Marketo Measure 在SFDC和MSD中都有提供更新日期的因應措施,但視磁碟區而定,這可能相當耗時。

針對所有管道(付費搜尋、活動、有機等),您的行銷活動中是否有相當多的資料?

為了提供準確且「公正」的報告,擁有平衡的歸因圖景非常重要。 例如,如果您只有歷史離線管道作業(如事件)的資料,則資料本身會有所偏差,沒有歷史線上資料作為補充。

您期望的詳細程度為何?

您基本上只會知道頻道、子頻道和促銷活動名稱。

您未來的報告目標為何?

此資料將受到限制,因此請務必考慮您計畫如何使用此資料。 將歷史資料與未來資料進行比較可能沒有意義。

您想往回追溯到多久之前?

Marketo Measure 強烈建議不要超過前一年。

我們強烈建議您討論此主題, Marketo Measure 請先連絡。 如果您已考量上述事項,並且想要繼續,請使用一般指示(針對下列專案分開: Salesforce 和 Microsoft Dynamics)如下所示。

將歷史行銷活動同步於 Salesforce syncing-historic-campaigns-in-salesforce

線上:

若要同步處理線上歷史資料,資料必須整理到Salesforce Campaigns中,您之後才能同步處理該資料 Marketo Measure via Salesforce 中的Campaign同步規則 Marketo Measure 應用程式。 請務必確認,在您的JavaScript上線日期後,接觸點不會從這些行銷活動產生。 這是為了避免重複的接觸點。 JavaScript上線後,系統會自動追蹤線上成果,所以我們不想透過SFDC促銷活動追蹤它們。 若要避免此問題,請務必在規則中新增時間感。 或許「行銷活動會員建立日期小於」之類的值 [JavaScript上線日期]「。

線上歷史資料的管道對應元件可能會有點棘手。 我們希望它儘可能符合您目前的線上管道規則(來自線上規則表),以實現乾淨的報告。 以下是理想管道對應的範例。

NOTE
此管道對應是在以下位置完成的: Offline Channels 的區段 Marketo Measure 應用程式,因為我們正在使用SFDC行銷活動。
Salesforce促銷活動型別
管道
子管道
付費搜尋 — AdWords
付費搜尋
AdWords
付費搜尋 — Bing
付費搜尋
Bing
付費搜尋 — Yahoo
付費搜尋
Yahoo

以這種方式新增的線上資料原本就會比線上資料來得精細 Marketo Measure 透過JavaScript追蹤。 例如,將不會填入表單URL、登陸頁面、反向連結頁面等欄位。 因此,建議儘可能將行銷活動拆分成每個來源。 如上述範例所示,您需針對每個來源設定多個促銷活動型別,才能在報表中有詳細程度。

SFDC行銷活動型別的數量可能無法支援精細的管道對應,這是不合理的,因此您可能會求助於僅對應至管道層級,而忽略子管道。 如果管道層級也不清楚,您可以設定Proxy管道,例如「Historic Digital」,這樣您就至少知道是線上接觸。

如果您需要大量編輯針對這些歷史線上工作推送的接觸點日期,請使用 Marketo Measure 自訂"Bulk Update Touchpoint Date」按鈕(這在SFDC的Campaign物件上可做為自訂欄位使用)。 如果行銷活動具有較短的時間範圍,或許值得依逐日間隔大量編輯接觸點日期,但如果行銷活動具有較長的時間範圍,則可能適合每週大量更新。 如果您確實使用「大量更新接觸點日期」功能,請務必更新「促銷活動同步規則」,以使用「日期」欄位上的「購買者接觸點日期」 。 請注意,這可能要求您的Campaign同步規則具有創造性,如果這僅適用一或兩個行銷活動,而非全部。

離線:

離線行銷工作的歷史資料(無法透過JavaScript追蹤的資料)也需要組織到SFDC行銷活動中。 SFDC行銷活動是 Marketo Measure 無論活動是「歷史」還是「目前/之後 — 」,都會追蹤離線工作Marketo Measure 實作」,因此請遵循在原始離線管道設定訓練中決定的相同管道對應。

如有必要,請使用「大量更新接觸點日期」按鈕以大量編輯行銷活動成員的接觸點日期。 例如,如果您在事件發生後建立SFDC行銷活動,您想要大量編輯正確的日期。 如果您確實使用「大量更新接觸點日期」功能,請務必更新「促銷活動同步規則」,以使用「日期」欄位上的「購買者接觸點日期」 。 請注意,這可能要求您的Campaign同步規則具有創造性,如果這僅適用一或兩個行銷活動,而非全部。

將歷史行銷活動同步於 Dynamics syncing-historic-campaigns-in-dynamics

Marketo Measure 能夠回溯產生過去發生互動的接觸點,前提是這些接觸點要整理至的行銷活動內 Dynamics.

這通常涉及在CRM中說明歷史日期的工作。 線上作業(由JS追蹤)和離線作業(無法由JS追蹤)的處理方式也會不同。

請依照下列指示組織歷史資料 Dynamics 採用可同步至的格式 Marketo Measure.

線上:

歷史數位資料需要整理至 Dynamics 行銷活動以回填。 理想情況下,此結構已經就位。

如果資料存放於其他地方(例如仍留在Marketing Automation中),則需要將其推送至 Dynamics 並組織成適當的行銷活動。 之後,您必須說明接觸點日期,因為您想要它反映的是過去的日期,而非您推送日期 Dynamics. 若要覆寫此日期,您可以使用自訂「購買者接觸點日期」欄位來變更日期。 您需要將此專案新增至行銷清單表單。

因此,您可以為該行銷清單中的所有人整批設定用於接觸點日期的日期。 若要取得更準確的歷史日期,請為相同行銷活動建立多個行銷清單,每個清單都具有自己的接觸點日期。 如果行銷活動具有較短的時間範圍,或許每天建立行銷清單是值得的。 如果行銷活動具有較長的時間範圍,則每週建立行銷清單可能會有意義。

如需同步行銷清單的詳細資訊,請參閱此處: Dynamics 行銷活動和行銷清單

NOTE
如果您有任何理由認為行銷活動追蹤的線上活動在JavaScript上線日期之後仍在作用中,請務必設定"Touchpoint End Date」欄位至JS上線的日期。 這是為了避免相同互動出現重複的接觸點。

考量事項:以這種方式新增的線上資料,其精細度原本會低於線上資料 Marketo Measure 透過JavaScript追蹤。 例如,將不會填入表單URL、登陸頁面、反向連結頁面等欄位。 因此,建議儘可能將行銷活動拆分成每個來源。 以下是理想對應的範例。

動態行銷活動型別
管道
子管道
付費搜尋 — AdWords
付費搜尋
AdWords
付費搜尋 — Bing
付費搜尋
Bing
付費搜尋 — Yahoo
付費搜尋
Yahoo

如果您無法識別來源,或費時費力無法識別來源,則可以使用對應至「舊式數位」或「歷史網站」之類頻道的促銷活動型別。

離線:

若要擁有過去離線行銷工作的接觸點,資料必須整理至 Dynamics 行銷活動並同步至 Marketo Measure. 此程式與目前離線管道相同(透過行銷清單或行銷活動回應同步行銷活動)。 以下是管道對應的範例。

動態行銷活動型別
管道
子管道
活動 — 贊助的會議
事件
贊助的會議
活動 — 合作夥伴活動
事件
合作夥伴活動
事件 — 託管事件
事件
託管事件
網路研討會 — 合作夥伴網路研討會
網路研討會
合作夥伴網路研討會

如果此資料尚未整理到具有正確日期集的行銷活動中,您可以使用「購買者接觸點日期」欄位來反映過去離線活動的準確日期。

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