自訂Campaign同步 custom-campaign-sync

今日,透過安裝 Marketo Measure 封裝,您就可以指出要納入哪些行銷活動作為合格的接觸點。 由於先前已有多個障礙存在,因此必須加以克服。 一旦 Marketo Measure 套件已安裝在CRM中,您的安全性團隊可能需要一些時間才能核准。 此外,在Campaign物件上使用單一挑選清單時缺乏彈性。 有了這項新功能,就不需要安裝套件即可開始使用Campaign和Campaign成員記錄。 可以建立規則,以明確定義可以建立的記錄,以明確定義哪些記錄是符合資格的。

需求 requirements

  • Campaign同步可用於所有層級
  • 若要匯入資料,您仍需將CRM連線至您的 Marketo Measure 帳戶

運作方式 how-it-works

  1. 透過AccountAdmin許可權,您可以導覽至 Settings > Campaigns 和檢視同步促銷活動成員規則UI。

  2. 按一下 + 圖示以開始建立規則。

  3. 您可以選擇從建立規則 Campaign 或 Campaign Member 欄位。 使用我們想要驗證的運運算元和值填寫規則的其餘部分。 在下列範例中,我們會依名稱檢查特定Campaign。

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    NOTE
    公式欄位無法在規則中使用,也不會出現在選擇清單中。 因為公式會在背景中計算,而且不會修改記錄, Marketo Measure 無法偵測記錄是否符合規則。
  4. 選擇接觸點日期。 在您輸入大括弧後,可能的日期清單就會顯示 { — 接著,您可以選取要套用至所有從規則建立之接觸點的日期。

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    NOTE
    如果您使用自訂Campaign同步規則 Marketo Measure 將不會讀取您使用大量更新接觸點日期按鈕所做的任何更新。
  5. 按一下核取記號,然後視需要為其他行銷活動新增其他規則。

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    NOTE
    現在規則已與CRM同步功能一起定義,接著所述的規則自然會開始衝突。 如果選擇繼續使用兩個自訂Campaign同步處理 CRM同步型別,建立規則非常重要,這樣您的CRM同步型別就不會被忽略。

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    NOTE
    如果您考慮最終停止使用者 CRM Sync Type,最適合建立不會參照「同步型別」,但 靜態 維護目前的CRM接觸點。 如此一來,進行切換時,規則仍可運作。

以下是看起來會如何的範例,如此就不會遺失任何現有的CRM接觸點:

驗證 validation

您可以在Campaign中輕鬆檢查「購買者接觸點」和「購買者歸因接觸點」記錄,確保規則正常運作。 這是一個BAT Marketo Measure 使用適當的動態接觸點日期建立(從促銷活動提取)。 「建立日期」欄位位於下圖。

測試 testing

  1. Campaign同步功能隨附測試功能,可讓您檢查您建立的規則是否實際符合Campaign條件。 按一下 Test 按鈕。 必須先儲存規則,才能開始測試。

    畫面上會出現快顯視窗,您可於其中輸入行銷活動ID (CRM中的15或18個字元)以進行測試。 這主要是要輸入您嘗試同步之CRM的促銷活動ID,確保符合您建立的規則。

  2. 在您按一下 Test,您將會看到適用於接觸點的Campaign名稱和行銷活動成員數量。 下表會顯示與您的行銷活動ID相符的所有規則。 只會顯示相符專案。

  3. 您也可以按一下「成員」計數,以檢視屬於Campaign規則適用性一部分的「銷售機會」和「聯絡人」及其ID清單。 這只是一個範例集,會顯示最多50筆記錄,讓您瞭解哪些記錄符合條件。

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