同步歷史資料

上次更新: 2023-11-08
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Marketo Measure 是提供最精細、可操作資料的解決方案。 不過,我們瞭解您可能有想要歸因的現有資料。 您可以產生歷史資料的接觸點,但在進行此程式前務必要考量數個因素。

注意

本文會介紹過時的程式。 我們鼓勵使用者使用 新的、改良的應用程式內程式.

要考量的因素

資料是否已組織到行銷活動中?

a.資料必須整理至Campaigns才能同步至 Marketo Measure 以便產生接觸點。 如果目前未組織至「行銷活動」,您會想要評估是否值得將資料細分為適當行銷活動所需的時間和資源。

b.將成員新增至促銷活動或標示為已回應的日期將用於接觸點日期,因此這也需要準確。 Marketo Measure 在SFDC和MSD中都有提供更新日期的因應措施,但視磁碟區而定,這可能相當耗時。

針對所有管道(付費搜尋、活動、有機等),您的行銷活動中是否有相當多的資料?

為了提供準確且「公正」的報告,擁有平衡的歸因圖景非常重要。 例如,如果您只有歷史離線管道作業(如事件)的資料,則資料本身會有所偏差,沒有歷史線上資料作為補充。

您期望的詳細程度為何?

您基本上只會知道頻道、子頻道和促銷活動名稱。

您未來的報告目標為何?

此資料將受到限制,因此請務必考慮您計畫如何使用此資料。 將歷史資料與未來資料進行比較可能沒有意義。

您想往回追溯到多久之前?

Marketo Measure 強烈建議不要超過前一年。

我們強烈建議您討論此主題, Marketo Measure 請先連絡。 如果您已考量上述事項,並且想要繼續,請使用一般指示(針對下列專案分開: Salesforce 和 Microsoft Dynamics)如下所示。

將歷史行銷活動同步於 Salesforce

線上:

若要同步處理線上歷史資料,資料必須整理到Salesforce Campaigns中,您之後才能同步處理該資料 Marketo Measure via Salesforce 中的Campaign同步規則 Marketo Measure 應用程式。 請務必確認,在您的JavaScript上線日期後,接觸點不會從這些行銷活動產生。 這是為了避免重複的接觸點。 JavaScript上線後,系統會自動追蹤線上成果,所以我們不想透過SFDC促銷活動追蹤它們。 若要避免此問題,請務必在規則中新增時間感。 或許「行銷活動會員建立日期小於」之類的值 [JavaScript上線日期]「。

線上歷史資料的管道對應元件可能會有點棘手。 我們希望它儘可能符合您目前的線上管道規則(來自線上規則表),以實現乾淨的報告。 以下是理想管道對應的範例。

注意

此管道對應是在以下位置完成的: Offline Channels 的區段 Marketo Measure 應用程式,因為我們正在使用SFDC行銷活動。

Salesforce促銷活動型別 管道 子管道
付費搜尋 — AdWords 付費搜尋 AdWords
付費搜尋 — Bing 付費搜尋 Bing
付費搜尋 — Yahoo 付費搜尋 Yahoo

以這種方式新增的線上資料原本就會比線上資料來得精細 Marketo Measure 透過JavaScript追蹤。 例如,將不會填入表單URL、登陸頁面、反向連結頁面等欄位。 因此,建議儘可能將行銷活動拆分成每個來源。 如上述範例所示,您需針對每個來源設定多個促銷活動型別,才能在報表中有詳細程度。

SFDC行銷活動型別的數量可能無法支援精細的管道對應,這是不合理的,因此您可能會求助於僅對應至管道層級,而忽略子管道。 如果管道層級也不清楚,您可以設定Proxy管道,例如「Historic Digital」,這樣您就至少知道是線上接觸。

如果您需要大量編輯針對這些歷史線上工作推送的接觸點日期,請使用 Marketo Measure 自訂"Bulk Update Touchpoint Date」按鈕(這在SFDC的Campaign物件上可做為自訂欄位使用)。 如果行銷活動具有較短的時間範圍,或許值得依逐日間隔大量編輯接觸點日期,但如果行銷活動具有較長的時間範圍,則可能適合每週大量更新。 如果您確實要利用「大量更新接觸點日期」功能,請務必更新「促銷活動同步規則」,以在「日期」欄位上使用「購買者接觸點日期」 。 請注意,這可能要求您的Campaign同步規則具有創造性,如果這僅適用一或兩個行銷活動,而非全部。

離線:

離線行銷工作的歷史資料(無法透過JavaScript追蹤的資料)也需要組織到SFDC行銷活動中。 SFDC行銷活動是 Marketo Measure 無論活動是「歷史」還是「目前/之後 — 」,都會追蹤離線工作Marketo Measure 實作」,因此請依照原始離線管道設定訓練中決定的相同管道對應操作。

如有必要,請使用「大量更新接觸點日期」按鈕以大量編輯行銷活動成員的接觸點日期。 例如,如果您在事件發生後建立SFDC行銷活動,您想要大量編輯正確的日期。 如果您確實要利用「大量更新接觸點日期」功能,請務必更新「促銷活動同步規則」,以在「日期」欄位上使用「購買者接觸點日期」 。 請注意,這可能要求您的Campaign同步規則具有創造性,如果這僅適用一或兩個行銷活動,而非全部。

將歷史行銷活動同步於 Dynamics

Marketo Measure 能夠回溯產生過去發生互動的接觸點,前提是這些接觸點要整理至的行銷活動內 Dynamics.

這通常涉及在CRM中說明歷史日期的工作。 線上作業(由JS追蹤)和離線作業(無法由JS追蹤)的處理方式也會不同。

請依照下列指示組織歷史資料 Dynamics 採用可同步至的格式 Marketo Measure.

線上:

歷史數位資料需要整理至 Dynamics 行銷活動以回填。 理想情況下,此結構已經就位。

如果資料存放於其他地方(例如仍留在Marketing Automation中),則需要將其推送至 Dynamics 並組織成適當的行銷活動。 之後,您必須說明接觸點日期,因為您想要它反映的是過去的日期,而不是您推送日期 Dynamics. 若要覆寫此日期,您可以使用自訂「購買者接觸點日期」欄位來變更日期。 您需要將此專案新增至行銷清單表單。

因此,您可以為該行銷清單中的所有人整批設定用於接觸點日期的日期。 若要取得更準確的歷史日期,請為相同行銷活動建立多個行銷清單,每個清單都具有自己的接觸點日期。 如果行銷活動具有較短的時間範圍,或許每天建立行銷清單是值得的。 如果行銷活動具有較長的時間範圍,則每週建立行銷清單可能會有意義。

如需同步行銷清單的詳細資訊,請參閱此處: Dynamics 行銷活動和行銷清單

注意

如果您有任何理由認為行銷活動追蹤的線上活動在JavaScript上線日期之後仍在作用中,請務必設定"Touchpoint End Date」欄位至JS上線的日期。 這是為了避免相同互動出現重複的接觸點。

考量事項:以這種方式新增的線上資料,其精細度原本會低於線上資料 Marketo Measure 透過JavaScript追蹤。 例如,將不會填入表單URL、登陸頁面、反向連結頁面等欄位。 因此,建議儘可能將行銷活動拆分成每個來源。 以下是理想對應的範例。

動態行銷活動型別 管道 子管道
付費搜尋 — AdWords 付費搜尋 AdWords
付費搜尋 — Bing 付費搜尋 Bing
付費搜尋 — Yahoo 付費搜尋 Yahoo

如果您無法識別來源,或費時費力無法識別來源,則可以使用對應至「舊式數位」或「歷史網站」之類頻道的促銷活動型別。

離線:

若要擁有過去離線行銷工作的接觸點,資料必須整理至 Dynamics 行銷活動並同步至 Marketo Measure. 此程式與目前離線管道相同(透過行銷清單或行銷活動回應同步行銷活動)。 以下是管道對應的範例。

動態行銷活動型別 管道 子管道
活動 — 贊助的會議 事件 贊助的會議
活動 — 合作夥伴活動 事件 合作夥伴活動
事件 — 託管事件 事件 託管事件
網路研討會 — 合作夥伴網路研討會 網路研討會 合作夥伴網路研討會

如果此資料尚未整理到具有正確日期集的行銷活動中,您可以使用「購買者接觸點日期」欄位來反映過去離線活動的準確日期。

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