Usar o designer de jornada

O menu Início da jornada permite que você visualização a lista das viagens. Crie uma nova jornada ou clique em uma já existente para abrir a interface do designer de jornada. O criador é constituído pelas seguintes zonas: a paleta, a tela e o painel de configuração da atividade.

A lista da viagem

The journey list allows you to view all your journeys at once, see their status and perform basic actions. Você pode duplicar, interromper ou excluir suas jornadas. Dependendo da jornada, certas ações podem não estar disponíveis. Por exemplo, você não pode excluir ou reiniciar uma jornada encerrada. Você pode criar uma nova versão dela, duplicado ou pará-la. Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar uma jornada.

O Filters é acessível com um clique no ícone de filtro na parte superior esquerda da lista. O menu filtros permite que você filtre as viagens exibidas de acordo com critérios diferentes (status, aqueles criados, os modificados nos últimos 30 dias, somente as versões mais recentes etc.). Você também pode optar por exibir somente as viagens que usam um evento, grupo de campos ou ação específicos. As colunas exibidas na lista podem ser configuradas. Todos os filtros e colunas são salvos por usuário.

Todas as versões de suas viagens aparecem na lista com o número da versão. Consulte esta página.

Observação

Para abrir a tela de uma jornada em uma guia diferente do navegador, mantenha pressionada a tecla Control ou Command e clique na jornada.

A paleta

A paleta fica do lado esquerdo da tela. Todas as atividades disponíveis são classificadas em várias categorias: Events, Orchestration e Actions. Você pode expandir/recolher as diferentes categorias clicando em seu nome. Para usar uma atividade em sua jornada, arraste-a e solte-a da paleta até sua tela. Você também pode clicar com o duplo em uma atividade na paleta para adicioná-la à tela de desenho, na próxima etapa disponível. É necessário configurar cada atividade adicionada a partir da paleta antes de publicar a jornada. Se você soltar uma atividade na tela e não terminar sua configuração, ela permanecerá na tela, mas um aviso vermelho indicará que a configuração não foi concluída para essa atividade.

Observação

Observe que existem regras ao configurar uma jornada. A configuração não permitida será descartada. Por exemplo, não é possível colocar ações em paralelo, vincular uma atividade a uma etapa anterior para criar um loop, start uma jornada com algo diferente de um evento etc.

The Show disabled items icon in the top left corner allows you to hide or display unavailable elements in the palette, for example the events that use a different namespace than the ones used in your journey. Por padrão, os itens indisponíveis ficam ocultos. Se você optar por exibi-los, eles aparecerão esmaecidos.

Ao usar o Search campo, o número de resultados é exibido para cada categoria de atividade da tela.

A tela

A tela é a zona central do designer de viagem. É nessa zona que você pode soltar suas atividades e configurá-las. Clique em uma atividade na tela para configurá-la. Isso abre o painel de configuração da atividade no lado direito. É possível aumentar e diminuir o zoom usando os botões "+" e "-" no canto superior direito. Na tela, todas as atividades permitem que você adicione uma próxima etapa após elas, exceto End atividades (consulte esta página).

O painel de configuração da atividade

O painel de configuração da atividade é exibido quando você clica em uma atividade na paleta. Preencha os campos obrigatórios. Clique no Delete ícone para excluir a atividade. Clique em Cancel para cancelar as modificações ou Ok para confirmar. Para excluir atividades, você também pode selecionar uma (ou várias) atividade e pressionar a tecla Backspace. Pressione a tecla escape para fechar o painel de configuração da atividade.

Na tela, suas atividades de ação e evento são representadas por um ícone com o nome do evento ou ação exibido abaixo. No painel de configuração da atividade, é possível usar o Label campo para adicionar um sufixo ao nome da atividade. Esses rótulos ajudarão a contextualizar o uso de eventos e ações, especialmente quando você usar o mesmo evento ou ação várias vezes em sua jornada. Você também poderá ver os rótulos adicionados ao Journey Orchestration relatórios. Você também pode definir rótulos para suas atividades de condição.

As ações da barra superior

Dependendo do status da jornada, você pode realizar ações diferentes na sua jornada usando os botões disponíveis no canto superior direito: Publish, Duplicate, Delete, Journey properties, Test. Esses botões aparecem quando nenhuma atividade é selecionada. Alguns botões serão exibidos contextualmente. O botão de log do modo de teste é exibido quando o modo de teste é ativado (consulte esta página). O botão relatórios é exibido quando a jornada está ao vivo, parada ou fechada.

O uso de caminhos na tela

Várias atividades (Condition, Action atividade) permitem definir uma ação de fallback no caso de um erro ou tempo limite. No painel de configuração da atividade, marque a caixa: Add an alternative path in case of a timeout or an error. Outro caminho é adicionado após a atividade. A duração do tempo limite é definida nas propriedades da jornada (consulte esta página por um usuário administrador. Por exemplo, se um email demorar muito para ser enviado ou estiver com erro, você pode decidir enviar um SMS.

Várias atividades (evento, ação, espera) permitem que você adicione vários caminhos após eles. Para fazer isso, posicione o cursor na atividade e clique no símbolo "+". Somente atividades de evento e espera podem ser definidas em paralelo. Se vários eventos forem definidos em paralelo, o caminho escolhido será um dos primeiros eventos que ocorrerem.

Ao ouvir um evento, recomendamos que você não espere o evento indefinidamente. Não é obrigatório, é apenas uma boa prática. Se você quiser ouvir um ou vários eventos apenas durante um determinado tempo, insira um ou vários eventos e uma atividade de espera em paralelo. Consulte esta seção.

Para excluir o caminho, posicione o cursor nele e clique no Delete arrow ícone.

Na tela de desenho, quando duas atividades são desconectadas, um aviso é exibido. Coloque o cursor no ícone de aviso para exibir a mensagem de erro. Para corrigir o problema, basta mover a atividade desconectada e conectá-la à atividade anterior.

Copiar e colar atividades

Você pode copiar uma ou várias atividades de uma jornada e colá-las na mesma jornada ou em uma diferente. Isso permite economizar tempo se você quiser reutilizar várias atividades que já foram configuradas em uma jornada anterior.

Observações importantes

  • Você pode copiar/colar em diferentes guias e navegadores. Você só pode copiar/colar atividades na mesma instância.
  • Não é possível copiar/colar um evento se a jornada de destino tiver um evento que use uma namespace diferente.
  • Atividades coladas podem fazer referência a dados que não existem na jornada de destino, por exemplo, se você copiar/colar em diferentes caixas de proteção. Sempre verifique se há erros e faça os ajustes necessários.
  • Lembre-se de que não é possível desfazer uma ação. Para excluir atividades coladas, é necessário selecioná-las e excluí-las. Portanto, selecione apenas as atividades necessárias antes de copiá-las.
  • Você pode copiar atividades de qualquer jornada, mesmo aquelas que estão em somente leitura.
  • É possível selecionar qualquer atividade, mesmo aquelas que não estão vinculadas. As atividades vinculadas permanecerão vinculadas após serem coladas.

Estas são as etapas para copiar/colar atividades:

  1. Abra uma jornada.
  2. Selecione as atividades que deseja copiar movendo o mouse enquanto clica. Você também pode clicar em cada atividade enquanto pressiona a tecla Ctrl/Command . Use Ctrl/Command + A se desejar selecionar todas as atividades.
  3. Pressione Ctrl/Command + C.
    Se quiser copiar apenas uma atividade, clique nela e use o ícone Copiar na parte superior esquerda do painel de configuração da atividade.
  4. Em qualquer jornada, pressione Ctrl/Command + V para colar as atividades sem vinculá-las a um nó existente. Atividades coladas são colocadas na mesma ordem. Depois de coladas, as atividades permanecem selecionadas para que você possa movê-las facilmente. Você também pode colocar o cursor em um espaço reservado vazio e pressionar Ctrl/Command + V. Atividades coladas serão vinculadas ao nó.

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