Uso del diseñador de recorridos

El menú Inicio de recorrido le permite ver la lista de recorridos. Cree un nuevo recorrido o haga clic en uno existente para abrir la interfaz del diseñador de recorridos. El diseñador se compone de las siguientes zonas: la paleta, el lienzo y el panel de configuración de actividad.

La lista de recorridos

La lista de recorridos permite ver todos los recorridos a la vez, ver su estado y realizar acciones básicas. Puede duplicar, detener o eliminar recorridos. Según el recorrido, es posible que algunas acciones no estén disponibles. Por ejemplo, no se puede eliminar ni reiniciar un recorrido cerrado. Puede crear una nueva versión a partir de ella, duplicarla o detenerla. También puede utilizar la barra de búsqueda para buscar un recorrido.

Se puede acceder a Filters haciendo clic en el icono de filtro en la parte superior izquierda de la lista. El menú filtros le permite filtrar los recorridos mostrados según diferentes criterios (estado, los que ha creado, los modificados en los últimos 30 días, solo las versiones más recientes, etc.). También puede elegir mostrar únicamente los recorridos que utilizan un evento, un grupo de campos o una acción en particular. Se pueden configurar las columnas mostradas en la lista. Todos los filtros y columnas se guardan por usuario.

Todas las versiones de sus recorridos aparecen en la lista con el número de versión. Consulte esta página.

La paleta

La paleta se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Todas las actividades disponibles se clasifican en varias categorías: Events, Orchestration y Actions. Puede expandir/contraer las diferentes categorías haciendo clic en su nombre. Para utilizar una actividad en el recorrido, arrástrela desde la paleta y suéltela en el lienzo. También puede hacer doble clic en una actividad de la paleta para agregarla al lienzo, en el siguiente paso disponible. Debe configurar cada actividad agregada desde la paleta antes de publicar el recorrido. Si suelta una actividad en el lienzo y no finaliza su configuración, permanecerá en el lienzo, pero una advertencia roja indicará que la configuración no ha finalizado para esta actividad.

El icono Filter items en la esquina superior izquierda permite mostrar los siguientes filtros:

• Mostrar solo los elementos disponibles: oculte o muestre elementos no disponibles en la paleta, por ejemplo, los eventos que utilizan un área de nombres diferente a la utilizada en el recorrido. De forma predeterminada, los elementos no disponibles están ocultos. Si elige mostrarlos, aparecerán atenuados.

• Mostrar solo los elementos recientes: este filtro le permite mostrar solo los últimos cinco eventos y acciones utilizados, además de los predeterminados. Esto es específico de cada usuario. De forma predeterminada, se muestran todos los elementos.

También puede utilizar el campo Search .

El lienzo

El lienzo es la zona central del diseñador de recorridos. Es en esta zona donde puede soltar sus actividades y configurarlas. Haga clic en una actividad del lienzo para configurarla. Se abre el panel de configuración de actividad en el lado derecho. Puede acercar y alejar utilizando los botones "+" y "-" en la parte superior derecha. En el lienzo, todas las actividades permiten agregar un paso siguiente después de ellas, excepto End actividades (consulte esta página).

El panel de configuración de la actividad

El panel de configuración de actividad aparece al hacer clic en una actividad de la paleta. Rellene los campos obligatorios. Haga clic en el icono Delete para eliminar la actividad. Haga clic en Cancel para cancelar las modificaciones o en Ok para confirmar. Para eliminar actividades, también puede seleccionar una actividad (o varias) y pulsar la tecla de retroceso. Si pulsa la tecla escape, se cerrará el panel de configuración de la actividad.

En el lienzo, las actividades de acción y evento se representan mediante un icono con el nombre del evento o acción que se muestra debajo. En el panel de configuración de la actividad, puede utilizar el campo Label para agregar un sufijo al nombre de la actividad. Estas etiquetas le ayudarán a contextualizar el uso de eventos y acciones, especialmente cuando utiliza el mismo evento o acción varias veces en el recorrido. También podrá ver las etiquetas agregadas en el informe Journey Orchestration . También puede definir etiquetas para las actividades de condición.

De forma predeterminada, los campos de solo lectura están ocultos. Para mostrar campos de solo lectura, haga clic en el icono Mostrar campos de solo lectura en la parte superior izquierda del panel de configuración de actividad. Esta configuración se aplica a todas las actividades de todos los recorridos.

Acciones de la barra superior

Según el estado del recorrido, puede realizar diferentes acciones en el recorrido mediante los botones disponibles en la esquina superior derecha: Publish, Duplicate, Delete, Journey properties, Test. Estos botones aparecen cuando no hay actividad seleccionada. Algunos botones aparecerán en contexto. El botón de registro del modo de prueba aparece cuando se activa el modo de prueba (consulte esta página). El botón de creación de informes aparece cuando el recorrido está activo, detenido o cerrado.

Uso de rutas en el lienzo

Varias actividades (Condition, Action) permiten definir una acción de reserva en caso de error o tiempo de espera. En el panel de configuración de actividad, marque la casilla : Add an alternative path in case of a timeout or an error. Se agrega otra ruta después de la actividad . La duración del tiempo de espera se define en las propiedades del recorrido (consulte esta página por un usuario administrador. Por ejemplo, si un correo electrónico tarda demasiado en enviarse o por error, puede decidir enviar un SMS.

Varias actividades (evento, acción, espera) le permiten agregar varias rutas después de ellas. Para ello, coloque el cursor en la actividad y haga clic en el símbolo "+". Solo se pueden configurar actividades de evento y espera en paralelo. Si se configuran varios eventos en paralelo, la ruta elegida será la que tenga lugar el primer evento.

Al escuchar un evento, se recomienda no esperar el evento indefinidamente. No es obligatorio, solo es una práctica recomendada. Si desea escuchar uno o varios eventos solo durante un tiempo determinado, colocará uno o varios eventos y una actividad de espera en paralelo. Consulte esta sección.

Para eliminar la ruta, coloque el cursor sobre ella y haga clic en el icono Delete arrow.

En el lienzo, cuando se desconectan dos actividades, se muestra una advertencia. Coloque el cursor en el icono de advertencia para mostrar el mensaje de error. Para solucionar el problema, simplemente mueva la actividad desconectada y conéctela a la actividad anterior.

Copia y pegado de actividades

Puede copiar una o varias actividades de un recorrido y pegarlas en el mismo recorrido o en otro diferente. Esto le permite ahorrar tiempo si desea reutilizar numerosas actividades que ya se han configurado en un recorrido anterior.

Notas importantes

• Puede copiar y pegar en diferentes pestañas y navegadores. Solo puede copiar/pegar actividades dentro de la misma instancia.
• No se puede copiar/pegar un evento si el recorrido de destino tiene un evento que utiliza un área de nombres diferente.
• Las actividades pegadas pueden hacer referencia a datos que no existen en el recorrido de destino, por ejemplo, si copia o pega en entornos limitados diferentes. Compruebe siempre la existencia de errores y realice los ajustes necesarios.
• Tenga en cuenta que no puede deshacer una acción. Para eliminar las actividades pegadas, deberá seleccionarlas y eliminarlas. Por lo tanto, asegúrese de seleccionar solo las actividades que necesita antes de copiarlas.
• Puede copiar actividades de cualquier recorrido, incluso las que estén en solo lectura.
• Puede seleccionar cualquier actividad, incluso aquellas que no estén vinculadas. Las actividades vinculadas permanecerán vinculadas después de pegarlas.

Estos son los pasos para copiar/pegar actividades:

1. Abra un recorrido.
2. Para seleccionar las actividades que desea copiar, mueva el ratón mientras hace clic. También puede hacer clic en cada actividad mientras pulsa la tecla Ctrl/Comando. Utilice Ctrl/Comando + A si desea seleccionar todas las actividades.
   
3. Pulse Ctrl/Comando + C.
   Si solo desea copiar una actividad, puede hacer clic en ella y utilizar el icono Copiar en la parte superior izquierda del panel de configuración de la actividad.
   
4. En cualquier recorrido, pulse Ctrl/Comando + V para pegar las actividades sin vincularlas a un nodo existente. Las actividades pegadas se colocan en el mismo orden. Después de pegarlas, las actividades permanecen seleccionadas para que pueda moverlas fácilmente. También puede colocar el cursor en un marcador de posición vacío y pulsar Ctrl/Comando + V. Las actividades pasadas se vincularán al nodo .