Creación de ofertas personalizadas

Antes de crear una oferta, asegúrese de que ha creado lo siguiente:

  • A ubicación en el que se mostrará la oferta. Consulte Crear ubicaciones
  • Si desea añadir una condición de idoneidad: a regla de decisión que definirá la condición bajo la cual se presentará la oferta. Consulte Creación de reglas de decisión.
  • Uno o varios calificadores de colección (anteriormente conocidas como "etiquetas") que puede que desee asociar a la oferta. Consulte Crear calificadores de colección.

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Se puede acceder a la lista de ofertas personalizadas en el Ofertas menú.

Crear una oferta

Para crear un oferta, siga estos pasos:

  1. Clic Crear oferta, luego seleccione Oferta personalizada.

  2. Especifique el nombre de la oferta, así como su fecha y hora de inicio y finalización. Fuera de estas fechas, el motor de decisión no selecciona la oferta.

    PRECAUCIÓN

    La actualización de las fechas de inicio y finalización puede afectar al límite. Más información

  3. También puede asociar uno o varios existentes calificadores de colección a la oferta, lo que le permite buscar y organizar la Biblioteca de ofertas más fácilmente. Más información.

  4. El Atributos de oferta permite asociar pares de clave-valor con la oferta para fines de informes y análisis.

  5. Para asignar etiquetas de uso de datos personalizadas o principales a la oferta, seleccione Administrar acceso. Obtenga más información sobre el Control de acceso de nivel de objeto (OLAC)

  6. Añada representaciones para definir dónde se mostrará la oferta en el mensaje. Más información

  7. Añada restricciones para definir las condiciones en las que se mostrará la oferta. Más información

    NOTA

    Al seleccionar segmentos o reglas de decisión, puede ver información sobre los perfiles cualificados estimados. Clic Actualizar para actualizar los datos.

    Tenga en cuenta que las estimaciones de perfil no están disponibles cuando los parámetros de regla incluyen datos que no están en el perfil, como datos de contexto. Por ejemplo, una regla de idoneidad que requiere que el clima actual sea de ≥80 grados.

  8. Revise y guarde la oferta. Más información

Revisión de la oferta

Una vez definidas las reglas de idoneidad y las restricciones, se muestra un resumen de las propiedades de la oferta.

  1. Asegúrese de que todo está configurado correctamente.

  2. Puede mostrar información sobre los perfiles cualificados estimados. Clic Actualizar para actualizar los datos.

  3. Cuando la oferta esté lista para presentarse a los usuarios, haga clic en Finalizar.

  4. Seleccionar Guardar y aprobar.

    También puede guardar la oferta como borrador para editarla y aprobarla más adelante.

La oferta se muestra en la lista con la variable Aprobado o Borrador estado, en función de si lo aprobó o no en el paso anterior.

Ahora está listo para entregarse a los usuarios.

Administración de ofertas

En la lista de oferta, se puede seleccionar la oferta para mostrar sus propiedades. También puede editarlo y cambiar su estado (Borrador, Aprobado, Archivado), duplique la oferta o elimínela.

Seleccione el Editar para volver al modo de edición de la oferta, donde puede modificar la detalles, representaciones, así como editar el reglas de elegibilidad y restricciones.

Seleccione una oferta aprobada y haga clic en Deshacer aprobación para volver a establecer el estado de la oferta en Borrador.

Para volver a establecer el estado en Aprobado, seleccione el botón correspondiente que ahora se muestra.

El Más acciones habilita las acciones que se describen a continuación.

  • Duplicar: crea una oferta con las mismas propiedades, representaciones, reglas de elegibilidad y restricciones. De forma predeterminada, la nueva oferta tiene el Borrador estado.

  • Eliminar: elimina la oferta de la lista.

    PRECAUCIÓN

    Ya no se podrá acceder a la oferta ni a su contenido. No se puede deshacer esta acción.

    Si la oferta se utiliza en una colección o una decisión, no se puede eliminar. Primero debe eliminar la oferta de cualquier objeto.

  • Archivar: establece el estado de la oferta en Archivado. La oferta sigue estando disponible en la lista, pero no puede volver a establecer su estado en Borrador o Aprobado. Solo puede duplicarlo o eliminarlo.

También puede eliminar o cambiar el estado de varias ofertas al mismo tiempo seleccionando las casillas de verificación correspondientes.

Si desea cambiar el estado de varias ofertas con diferentes estados, solo se cambiarán los estados relevantes.

Una vez creada una oferta, se puede hacer clic en su nombre desde la lista.

Esto le permite acceder a información detallada de esa oferta. Seleccione el Registro de cambios pestaña a monitorizar todos los cambios que se han hecho a la oferta.

Tutorial en vídeo

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