Creación de ofertas personalizadas

Antes de crear una oferta, asegúrese de que ha creado:

➡️ Descubra esta función en vídeo

Se puede acceder a la lista de ofertas personalizadas en la Offers para abrir el Navegador.

Crear una oferta

Para crear un oferta, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Create offer y, a continuación, seleccione Personalized offer.

  2. Especifique el nombre de la oferta, así como su fecha y hora de inicio y finalización. Fuera de estas fechas, el motor de decisiones no selecciona la oferta.

    PRECAUCIÓN

    La actualización de las fechas de inicio y finalización puede tener un impacto en el límite. Más información

  3. También puede asociar una o varias tags a la oferta, lo que le permite buscar y organizar la biblioteca de ofertas con mayor facilidad. Más información.

  4. La variable Offer attributes permite asociar pares de clave-valor con la oferta con fines de informes y análisis.

  5. Añada representaciones para definir dónde se mostrará la oferta en el mensaje. Más información

  6. Añada restricciones para establecer las condiciones de la oferta que se va a mostrar. Más información

    NOTA

    Al seleccionar segmentos o reglas de decisión, puede ver información sobre los perfiles cualificados estimados. Haga clic en Refresh para actualizar los datos.

    Tenga en cuenta que las estimaciones de perfil no están disponibles cuando los parámetros de regla incluyen datos que no están en el perfil, como los datos de contexto. Por ejemplo, una regla de aceptación que requiera que el clima actual sea ≥ 80 grados.

  7. Revise y guarde la oferta. Más información

Revisar la oferta

Una vez definidas las reglas y restricciones de idoneidad, se muestra un resumen de las propiedades de la oferta.

  1. Asegúrese de que todo esté configurado correctamente.

  2. Puede mostrar información sobre los perfiles cualificados estimados. Haga clic en Refresh para actualizar los datos.

  3. Cuando la oferta esté lista para ser presentada a los usuarios, haga clic en Finish.

  4. Seleccione Save and approve.

    También puede guardar la oferta como borrador para editarla y aprobarla más adelante.

La oferta se muestra en la lista con la variable Approved o Draft , dependiendo de si lo aprobó o no en el paso anterior.

Ahora está listo para enviarse a los usuarios.

Administrar ofertas

En la lista de ofertas, puede seleccionar la oferta para mostrar sus propiedades. También puede editarlo, cambiar su estado (Borrador, Aprobado, Archivado), duplicar la oferta o eliminarla.

Seleccione el Edit para volver al modo de edición de la oferta, donde puede modificar el detalles, representaciones, así como editar la variable reglas y restricciones de elegibilidad.

Seleccione una oferta aprobada y haga clic en Undo approve para volver a establecer el estado de la oferta en Draft.

Para volver a establecer el estado en Approved, seleccione el botón correspondiente que se muestra ahora.

La variable More actions activa las acciones que se describen a continuación.

  • Duplicate: crea una oferta con las mismas propiedades, representaciones, reglas de idoneidad y restricciones. De forma predeterminada, la nueva oferta tiene la variable Draft estado.

  • Delete: elimina la oferta de la lista.

    PRECAUCIÓN

    La oferta y su contenido ya no serán accesibles. Esta acción no se puede deshacer.

    Si la oferta se utiliza en una recopilación o una decisión, no se puede eliminar. Primero debe eliminar la oferta de cualquier objeto.

  • Archive: establece el estado de la oferta en Archived. La oferta sigue estando disponible en la lista, pero no puede volver a establecer su estado en Draft o Approved. Solo puede duplicarlo o eliminarlo.

También puede eliminar o cambiar el estado de varias ofertas al mismo tiempo seleccionando las casillas de verificación correspondientes.

Si desea cambiar el estado de varias ofertas con estados diferentes, solo se cambiarán los estados relevantes.

Una vez creada una oferta, puede hacer clic en su nombre desde la lista.

Esto le permite acceder a información detallada de esa oferta. Seleccione el Change log para supervisar todos los cambios que se han realizado en la oferta.

Tutorial en vídeo

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