Criar e editar esquemas na interface

Este guia fornece uma visão geral de como criar, editar e gerenciar esquemas do Experience Data Model (XDM) para sua organização na interface do usuário do Adobe Experience Platform.

Pré-requisitos

Este guia requer uma compreensão funcional do Sistema XDM. Consulte a Visão geral do XDM para obter uma introdução ao papel do XDM no ecossistema de Experience Platform, e a noções básicas da composição do esquema para obter uma visão geral de como os esquemas são construídos.

Criar um novo esquema

No Esquemas espaço de trabalho, selecione Criar esquema no canto superior direito. Na lista suspensa exibida, você pode escolher entre Perfil individual XDM e XDM ExperienceEvent como a classe base do esquema. Como alternativa, você pode selecionar Procurar para selecionar na lista completa de classes disponíveis, ou criar uma nova classe personalizada em vez disso.

Depois de selecionar uma classe, a variável Schema Editor é exibida e a estrutura base do esquema (fornecida pela classe ) é mostrada na tela. Aqui, você pode usar o painel direito para adicionar um Nome de exibição e Descrição para o esquema.

Agora você pode começar a criar a estrutura do esquema adição de grupos de campos de esquema.

Editar um esquema existente

Para editar um esquema existente, selecione o Procurar e selecione o nome do schema que deseja editar.

Depois de selecionar um esquema, a variável Schema Editor é exibida com a estrutura do esquema mostrada na tela. Agora você pode adicionar grupos de campos ao esquema (ou adicionar campos individuais desses grupos), editar nomes de exibição de campoou editar grupos de campos personalizados existentes se o schema utilizar algum.

Alternância do nome de exibição

Para sua conveniência, o Editor de esquemas fornece uma alternância entre os nomes de campo originais e os nomes de exibição mais legíveis. Essa flexibilidade permite uma melhor descoberta de campo e edição de seus esquemas. O botão de alternância é encontrado na parte superior direita da visualização Editor de esquemas.

Os nomes de exibição para grupos de campos padrão são gerados pelo sistema, mas podem ser personalizados, conforme descrito na seção nomes para exibição seção. Os nomes de exibição são refletidos em várias exibições de interface do usuário, incluindo mapeamento e visualizações de conjunto de dados. A configuração padrão está desativada e mostra os nomes dos campos de acordo com os valores originais.

Adicionar grupos de campos a um esquema

Depois de abrir um esquema na variável Schema Editor, é possível adicionar campos ao esquema por meio do uso de grupos de campos. Para começar, selecione Adicionar ao lado de Grupos de campos no painel esquerdo.

Uma caixa de diálogo é exibida, mostrando uma lista de grupos de campos que você pode selecionar para o esquema. Como os grupos de campos são compatíveis apenas com uma classe, somente os grupos de campos associados à classe selecionada do esquema serão listados. Por padrão, os grupos de campos listados são classificados com base na popularidade do uso em sua organização.

Se você souber a atividade geral ou a área comercial dos campos que deseja adicionar, selecione uma ou mais categorias verticais do setor no painel à esquerda para filtrar a lista exibida de grupos de campos.

Você também pode usar a barra de pesquisa para ajudar a localizar o grupo de campos desejado. Os grupos de campos cujo nome corresponde à consulta são exibidos na parte superior da lista. Em Campos padrão, grupos de campos que contêm campos que descrevem os atributos de dados desejados são exibidos.

Marque a caixa de seleção ao lado do nome do grupo de campos que você deseja adicionar ao esquema. É possível selecionar vários grupos de campos na lista, com cada grupo de campos selecionado aparecendo no painel direito.

Depois de escolher os grupos de campos, selecione Adicionar grupos de campos para adicioná-los ao esquema.

A variável Schema Editor reaparece com os campos fornecidos pelo grupo de campos representados na tela.

Depois de adicionar um grupo de campos a um esquema, você pode remover campos existentes ou adicionar novos campos personalizados para esses grupos, dependendo das suas necessidades.

Remover campos adicionados de grupos de campos

Depois de adicionar um grupo de campos a um esquema, você pode remover os campos desnecessários.

No exemplo a seguir, o grupo de campos padrão Detalhes demográficos foi adicionado a um esquema. Para remover um único campo, como taxId, selecione o campo na tela e selecione Remover no painel direito.

Se houver vários campos que você deseja remover, é possível gerenciar o grupo de campos como um todo. Selecione um campo pertencente ao grupo na tela e selecione Gerenciar campos relacionados no painel direito.

Uma caixa de diálogo é exibida mostrando a estrutura do grupo de campos em questão. Aqui, é possível usar as caixas de seleção fornecidas para marcar ou desmarcar os campos necessários. Quando estiver satisfeito, selecione Confirmar o.

A tela reaparece com apenas os campos selecionados presentes na estrutura do esquema.

Adicionar campos personalizados a grupos de campos

Depois de ter adicionado um grupo de campos a um esquema, você pode definir campos adicionais para esse grupo. No entanto, todos os campos adicionados a um grupo de campos em um esquema também aparecerão em todos os outros esquemas que empregam esse mesmo grupo de campos.

Além disso, se um campo personalizado for adicionado a um grupo de campos padrão, esse grupo de campos será convertido em um grupo de campos personalizado e o grupo de campos padrão original não estará mais disponível.

Se quiser adicionar um campo personalizado a um grupo de campos padrão, consulte o seção abaixo para obter instruções específicas. Se estiver adicionando campos a um grupo de campos personalizado, consulte a seção sobre edição de grupos de campos personalizados no guia da interface dos grupos de campos.

Se não quiser alterar nenhum grupo de campos existente, você poderá criar um novo grupo de campos personalizado para definir campos adicionais.

Adicionar campos individuais a um esquema

O Editor de esquemas permite adicionar campos individuais diretamente a um esquema se você não quiser adicionar um grupo de campos inteiro para um caso de uso específico. Você pode adicionar campos individuais a partir de grupos de campos padrão ou adicionar seus próprios campos personalizados em vez disso.

Adicionar campos padrão

Você pode adicionar campos de grupos de campos padrão diretamente a um esquema sem precisar saber seu grupo de campos correspondente antecipadamente. Para adicionar um campo padrão a um esquema, selecione o sinal de mais (+) ao lado do nome do esquema na tela. Um Campo sem título o espaço reservado é exibido na estrutura do esquema e o painel direito é atualizado para revelar controles para configurar o campo.

Em Nome do campo, comece digitando o nome do campo que deseja adicionar. O sistema procura automaticamente por campos padrão que correspondam à consulta e os lista em Campos padrão recomendados, incluindo os grupos de campos aos quais pertencem.

Embora alguns campos padrão compartilhem o mesmo nome, sua estrutura pode variar dependendo do grupo de campos de onde vêm. Se um campo padrão estiver aninhado em um objeto principal na estrutura do grupo de campos, o campo principal também será incluído no esquema se o campo secundário for adicionado.

Selecione o ícone de visualização () ao lado de um campo padrão para exibir a estrutura do grupo de campos e entender melhor como ele pode estar aninhado. Para adicionar o campo padrão ao esquema, selecione o ícone de adição ().

A tela é atualizada para mostrar o campo padrão adicionado ao esquema, incluindo todos os campos principais sob os quais ele está aninhado dentro da estrutura do grupo de campos. O nome do grupo de campos também está listado em Grupos de campos no painel esquerdo. Se quiser adicionar mais campos do mesmo grupo, selecione Gerenciar campos relacionados no painel direito.

Adicionar campos personalizados

Semelhante ao fluxo de trabalho para campos padrão, também é possível adicionar seus próprios campos personalizados diretamente a um esquema.

Para adicionar campos ao nível raiz de um esquema, selecione o sinal de mais (+) ao lado do nome do esquema na tela. Um Campo sem título o espaço reservado é exibido na estrutura do esquema e o painel direito é atualizado para revelar controles para configurar o campo.

Comece a digitar o nome do campo que deseja adicionar e o sistema inicia automaticamente a pesquisa por campos padrão correspondentes. Para criar um novo campo personalizado, selecione a opção superior anexada com (Novo campo).

Depois de fornecer um nome de exibição e um tipo de dados para o campo, a próxima etapa é atribuir o campo a um recurso XDM principal. Se o esquema usar uma classe personalizada, você poderá optar por adicionar o campo à classe atribuída ou um grupo de campos em vez disso. No entanto, se o esquema usar uma classe padrão, você só poderá atribuir o campo personalizado a um grupo de campos.

Atribuir o campo a um grupo de campos personalizado

Em Atribuir a, selecione Grupo de campos. Se o esquema usar uma classe padrão, essa será a única opção disponível e será selecionada por padrão.

Em seguida, é necessário selecionar um grupo de campos ao qual o novo campo será associado. Comece a digitar o nome do grupo de campos na entrada de texto fornecida. Se você tiver grupos de campos personalizados que correspondam à entrada, eles serão exibidos na lista suspensa. Como alternativa, você pode digitar um nome exclusivo para criar um novo grupo de campos.

Depois de selecionar o grupo de campos na lista, selecione Aplicar.

O novo campo é adicionado à tela e seu namespace é alterado em ID do inquilino para evitar conflitos com campos XDM padrão. O grupo de campos ao qual você associou o novo campo também aparece em Grupos de campos no painel esquerdo.

Atribuir o campo a uma classe personalizada

Em Atribuir a, selecione Classe. O campo de entrada abaixo é substituído pelo nome da classe personalizada do esquema atual, indicando que o novo campo será atribuído a essa classe.

Continue a configurar o campo conforme desejado e selecione Aplicar quando terminar.

O novo campo é adicionado à tela e seu namespace é alterado em ID do inquilino para evitar conflitos com campos XDM padrão. Selecionar o nome da classe no painel à esquerda revela o novo campo como parte da estrutura da classe.

Adicionar campos personalizados à estrutura de grupos de campos padrão

Se o esquema em que você está trabalhando tiver um campo do tipo objeto fornecido por um grupo de campos padrão, será possível adicionar seus próprios campos personalizados a esse objeto padrão.

Para começar, selecione o sinal de mais (+) ao lado da raiz do objeto fornecido pelo grupo de campos padrão.

Uma mensagem de aviso é exibida, solicitando que você confirme se deseja converter o grupo de campos padrão. Selecionar Continuar criando grupo de campos para continuar.

A tela de desenho reaparece com um espaço reservado sem título para o novo campo. Observe que o nome do grupo de campos padrão foi anexado com "(Estendido)" para indicar que foi modificado em relação à versão original. Aqui, use os controles no painel direito para definir as propriedades do campo.

Depois de aplicar as alterações, o novo campo aparece sob o namespace da ID do locatário dentro do objeto padrão. Esse namespace aninhado impede conflitos de nome de campo dentro do próprio grupo de campos para evitar alterações em outros esquemas que usam o mesmo grupo de campos.

Ativar um esquema para o Perfil de cliente em tempo real

Perfil do cliente em tempo real O mescla dados de fontes diferentes para criar uma visualização completa de cada cliente individual. Se quiser que os dados capturados por um schema participem desse processo, ative o schema para uso em Profile.

Para ativar o esquema, comece selecionando o nome do esquema no painel à esquerda e selecione o Perfil no painel direito.

Um popover é exibido, avisando que, uma vez que um esquema tenha sido ativado e salvo, ele não poderá ser desativado. Selecionar Ativar para continuar.

A tela reaparece com a tag Perfil alternância ativada.

Para concluir o processo, selecione Salvar para salvar o esquema.

O esquema agora está ativado para uso no Perfil do cliente em tempo real. Quando a Platform assimila dados em conjuntos de dados com base nesse esquema, esses dados são incorporados aos dados do perfil amalgamados.

Editar nomes de exibição para campos de esquema

Depois de atribuir uma classe e adicionar grupos de campos a um esquema, você pode editar os nomes de exibição de qualquer um dos campos do esquema, independentemente de esses campos terem sido fornecidos por recursos XDM padrão ou personalizados.

Para editar o nome de exibição de um campo de esquema, selecione o campo na tela. No painel direito, forneça o novo nome em Nome de exibição.

Selecionar Aplicar no painel direito, e a tela é atualizada para mostrar o novo nome de exibição do campo. Selecionar Salvar para aplicar as alterações ao esquema.

Alterar a classe de um esquema

Você pode alterar a classe de um esquema em qualquer momento durante o processo de composição inicial, antes que o esquema tenha sido salvo.

Para reatribuir uma classe, selecione Atribuir no lado esquerdo da tela.

Uma caixa de diálogo é exibida, mostrando uma lista de todas as classes disponíveis, inclusive as definidas por sua organização (sendo o proprietário "Cliente"), bem como as classes padrão definidas pelo Adobe.

Selecione uma classe na lista para exibir sua descrição no lado direito da caixa de diálogo. Também é possível selecionar Visualizar estrutura de classe para ver os campos e metadados associados à classe. Selecionar Atribuir classe para continuar.

Uma nova caixa de diálogo é aberta, pedindo que você confirme se deseja atribuir uma nova classe. Selecionar Atribuir para confirmar.

Depois de confirmar a alteração de classe, a tela será redefinida e todo o progresso da composição será perdido.

Próximas etapas

Este documento abordou as noções básicas de criação e edição de esquemas na interface do usuário da Platform. É altamente recomendável que você analise a tutorial de criação de esquema para obter um fluxo de trabalho abrangente para criar um esquema completo na interface do usuário, incluindo a criação de grupos de campos personalizados e tipos de dados para casos de uso exclusivos.

Para obter mais informações sobre os recursos do Esquemas espaço de trabalho, consulte a Esquemas visão geral do espaço de trabalho.

Para saber como gerenciar esquemas na Schema Registry , consulte a manual de endpoint de esquemas.

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