Criar uma conexão de origem Salesforce Service Cloud na interface do usuário

OBSERVAÇÃO

O conector Salesforce Service Cloud está em beta. Consulte a Visão geral das fontes para obter mais informações sobre o uso de conectores marcados com beta.

Os conectores de origem na Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados de origem externa de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um conector de origem Salesforce Service Cloud (a seguir denominado "SSC") usando a interface do usuário Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: A estrutura padronizada pela qual Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
    • Noções básicas da composição do schema: Saiba mais sobre os elementos básicos dos schemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição do schema.
    • Tutorial do Editor de schemas: Saiba como criar schemas personalizados usando a interface do editor de Schemas.
  • Real-time Customer Profile: Fornece um perfil unificado e em tempo real para o consumidor, com base em dados agregados de várias fontes.

Se você já tiver uma conexão SSC válida, poderá ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configurar um fluxo de dados

Reunir credenciais obrigatórias

Para acessar sua conta SSC em Platform, forneça os seguintes valores:

Credencial Descrição
username O nome de usuário da conta de usuário.
password A senha da conta de usuário.
securityToken O token de segurança da conta de usuário.

Para obter mais informações sobre a introdução, consulte this Salesforce Service Cloud documento.

Conectar sua conta Salesforce Service Cloud

Depois de reunir as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta SSC a Platform.

Faça logon em Adobe Experience Platform e selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar a área de trabalho Fontes. A tela Catalog exibe várias fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria Êxito do cliente, selecione Salesforce Service Cloud. Se esta for a sua primeira vez usando este conector, selecione Configurar. Caso contrário, selecione Adicionar dados para criar um novo conector SSC.

catálogo

A página Conectar-se ao Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Nova conta

Se você estiver usando novas credenciais, selecione Nova conta. No formulário de entrada exibido, forneça um nome, uma descrição opcional e suas credenciais do SSC. Quando terminar, selecione Connect e aguarde algum tempo para a nova conexão ser estabelecida.

connect

Conta existente

Para conectar uma conta existente, selecione a conta SSC à qual deseja se conectar e, em seguida, selecione Próximo para continuar.

existente

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta SSC. Agora você pode continuar para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de sucesso do cliente para Platform.

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