Conecte seu Salesforce Service Cloud conta para Experience Platform usando a interface do usuário

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar seus Salesforce Service Cloud e traga seus dados de sucesso do cliente para a Adobe Experience Platform usando a interface do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver um Salesforce Service Cloud conexão, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados para o sucesso de um cliente

Coletar credenciais necessárias

Para acessar seu Salesforce Service Cloud conta no Experience Platform, você deve fornecer os seguintes valores:

Credencial
Descrição
environmentUrl
O URL do Salesforce Service Cloud instância de origem.
username
O nome de usuário para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
password
A senha para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
securityToken
O token de segurança para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
apiVersion
(Opcional) A versão da API REST do Salesforce Service Cloud instância que você está usando. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce guia de autenticação.

Conecte seu Salesforce Service Cloud account

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular Salesforce conta para Experience Platform.

Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na navegação à esquerda, para acessar o espaço de trabalho de fontes. A variável Catálogo exibe uma variedade de fontes disponíveis no catálogo de fontes do Experience Platform.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar uma fonte específica usando a opção de pesquisa.

Selecionar Sucesso do cliente na lista de categorias de origens e selecione Adicionar dados do Salesforce Service Cloud cartão.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce Service Cloud selecionado.

A variável Conectar-se à Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente da Salesforce Service Cloud

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Próxima para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta da Salesforce Service Cloud

Para usar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição e sua Salesforce Service Cloud credenciais de autenticação. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde alguns segundos para que a nova conexão seja estabelecida.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Salesforce Service Cloud conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de sucesso do cliente para o Experience Platform.

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